当前速讯：风电叶片需求项目总规模 2023风电叶片行业发展战略前景

风电叶片是风电机组中将自然界风能转换为风力发电机组电能的核心部件,也是衡量风电机组设计和技术水平的主要依据。中国风机叶片市场已经形成外资企业、民营企业、研究院所、上市公司等多元化的主体投资形式。

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碳纤维风电叶片是指应用碳纤维复合材料的风电叶片。碳纤维风电叶片与使用传统玻璃纤维增强材料相比,可以达到20%-30%的减重效果。

风电叶片需求项目总规模 2023风电叶片行业发展战略前景

风电行业正加速迈入大型化时代，大兆瓦风机、超长叶片渐成主流;另一方面，风电行业还将加速智能化、自动化、数字化转型。

2023年1至2月，59个风电项目的中标情况显示，已开标项目总规模达12282MW，涉及12家整机商。其中，远景能源、金风科技和三一重能中标规模名列前三名，分别为3399MW、2880MW、1816MW，占比分别为27.67%、23.45%和14.79%。

在此前披露的投资者关系活动记录表中，三一重能认为，根据项目的逐步核准和大基地项目的推进，以及2022年的招标情况，预计2023年行业装机容量为80GW左右，对应装机台数预计为1.6万至1.7万台区间。根据“十四五”风光相关发展规划，预计2023年招标量陆上在80GW左右，海上在20GW左右。

三一重能表示，2023年公司规划销售容量为7GW至9GW左右，较2022年会有较大幅度的提升。三一重能副总经理廖旭东坦言，由于订单的大幅增长，公司在庆阳、巴彦淖尔、塔城分别建立了主机和叶片工厂。目前这3个工厂正在紧锣密鼓地建设中，预计2023年可以投入使用。

风电行业人士介绍称，目前，风机中标价格逐步企稳。自2022年5月以来，行业竞争趋于理性，除个别大容量低价订单中标对行业平均风机价格造成短期冲击外，风机价格预期趋于箱式震荡态势。

风电迈入大型化时代

3月22日，三一重能的104米陆上风电叶片同步下线。“该款产品将极大满足未来各个整机厂商大兆瓦风机的叶片需求。”三一重能相关人士表示。

近年来，陆上风电机组单机容量不断突破，主流机型向5MW至7MW持续迈进，多家整机制造企业7MW至8MW机型陆续下线并吊装，部分9MW级机型已推出。海上风电机组迈入双位数时代，11MW级风电机组已批量化应用，16MW至18MW级风电机组相继下线。

而从叶片长度来看，多家企业110米级叶片相继生产，123米风电叶片亦有成功下线。在已发布风电机组机型中，陆上、海上风电机组配套的叶片长度分别平均达到100米、140米左右。

据介绍，风电叶片越长、面积越大，捕获风能的能力就越强，发电的能力也就越强，因此，大尺寸、轻量化、高可靠性等成为风电叶片尤其是海上风电叶片研发制造的主方向。

以123米叶片为例，该叶片将适配16MW海上风电机组。该风电机组每小时可发1.6万度电，如果每户家庭一个月用300度电的话，它每小时的发电量相当于50户人家一个月的用电量。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国风电叶片行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示：

风电叶片存在大型化、轻量化趋势。叶片大型化不仅有助于提高风机发电效 率，也有利于缓解开发风场的成本压力。国家发改委和国家能源局提出，要把高效 叶片气弹、轻量化结构、新材料相结合的一体化设计技术列为未来的重点突破目 标。

由于大尺寸叶片需要减重，碳纤维等重量 更轻、强度更高材料在风电叶片中的渗透率也在持续提升。风电叶片主要原料包括树脂基体材料、增强材料、夹芯材料以及结构胶等。根 据《复合材料在大型风电叶片上的应用与发展》，原材料费用占风电叶片总成本的 75%，在原材料成本中占比较大的主要是基体材料、增强材料和夹芯材料。其中树 脂基体材料在风电叶片原材料成本中占比 33%，夹芯材料占比 25%，增强材料占比 21%。

中国环氧树脂产能、产量较稳定。根据百川盈孚，2019-2021 年，国内环氧树 脂产能保持在 230 万吨左右，2022 年增长至 283 万吨。环氧树脂产量保持在 140- 160 万吨之间，行业整体较稳定。

环氧树脂行业集中度较低。根据百川盈孚数据，中国共有 42 家企业生产环氧树 脂。其中南亚昆山、江苏三木等 9 家企业有效产能大于 10 万吨，产能合计为 157.8 万吨，仅占总产能的 55.7%。

2021-2025 年中国风电环氧树脂市场有望翻倍。根据国际风力发电网，1GW 风 电叶片能消耗 4250 吨环氧树脂，据此测算风电环氧树脂需求。从 2010 年至 2021 年，中国风电用环氧树脂的市场需求从 5.09 万吨增长至 19.90 万吨，CAGR 为 13.20%，结合立鼎产业研究网引用的 CWEA 对 2025 年风电装机量的预测，我们预计 2025 年风电环氧树脂需求将达到 36.13 万吨，根据百川盈孚，2021 年 11 月-2022 年 11 月，环氧树脂均价为 22470.86 元/吨，据此可测算出 2021 年中国风电环氧市场规 模为 44.72 亿元，结合立鼎产业研究网引用的 CWEA 预测，我们预计 2025 年将达到 81.18 亿元。

风电专用环氧树脂市场集中度较高。根据上纬新材招股说明书，2019 年，在中 国风电叶片专用环氧树脂市场中，美国瀚森的产量占 18.02%，道生天合占 14.45%， 上纬新材占 13.40%，欧林占 9.79%，惠柏新材占 7.19%，亨斯迈占了 4.20%，CR6 达 到了 67.05%。

海上风电有望迎来跨越式发展

“海上风电的风力资源更好，与陆上建设风电场相比，海上风能资源丰富、储量大，可集中连片大规模开发。海风资源禀赋好，风速大、功率密度高。”风电行业相关人士在论坛上指出，“更重要的是，我国上海、浙江、山东、江苏、广东等核心用电区域，都属于沿海地区，海上风电资源到达沿海等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。”

根据中国电力企业联合会的数据，2022年海上风电新增装机4.07GW，较前年装机量下滑。不过，2022年海上风电招标量高达17.9GW，创历史新高，这为2023年海上风电装机量的高增长奠定基础。

三一重能日前在投资者活动中表示，公司不会缺席海上风电的发展。公司海上产品计划今年推出，技术路线将采取双馈与半直驱并举的方式，根据近海、远海不同情况推出系列机型，接下来将积极参与海上风电项目的投标。公司正与沿海多个省份(如山东、河北、江苏、辽宁、广东等)进行洽谈，加快推进落实沿海产业园的部署。

《2023-2028年中国风电叶片行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。