天天看点：工程机械行业市场多大?中国工程机械行业发展现状及竞争格局分析2023

工程机械行业市场多大?2023年开年前两个月，工程机械产品销售情况较为低迷，其中1月挖掘机销售同比下滑33%，2月有所回暖预期销量同比降10%。不过在二级市场上，工程机械板块持续走强，1月至今累计涨幅超20%，反映了市场对行业前景的乐观预期。

(资料图片仅供参考)

机构及行业分析人士表示，一季度的工程机械销售同比表现较差，主要受春节及去年12月落地的国四标准切换的负面影响。但全年来看，国内工程机械市场需求将好于2022年，行业复苏在望。

工程机械是指用于工程建设项目的一系列施工机械的总称。工程机械一般由动力装置、传动装置、行走装置、工作装置和操纵系统组成。从建设项目的用途来看，这些机械广泛用于铁路和道路建设、飞机场建造、水利工程、电力供给铺设、房屋 建筑、隧道桥梁建造、矿山开采、港口运输、国防军事等工程领域。

据中研产业研究院《2022-2026年中国工程机械行业全景调研与发展战略咨询报告》分析：

工程机械行业市场深度分析

工程机械是中国装备工业的重要组成部分。根据中国工程机械工业协会完成制定并于2012年6月1日正式发布、实施的中研普华规定，凡土石方工程、流动起重装卸工程、人货升降输送工程、市政环卫及各种建设工程、综合机械化施工以及同上述工程相关的生产过程机械化所应用的机械设备，统称为工程机械。它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。

按具体功能划分，工程机械主要分为二十大类，包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆、压实机械、路面施工与养护机械、混凝土机械、掘进机械、桩工机械、市政与环卫机械、混凝土制品机械、高空作业机械、装修机械、钢筋及预应力机械、凿岩机械、气动工具、军用工程机械、电梯及扶梯、工程机械配套件和其他专用工程机械。

我国工程机械行业在2009-2013年发展迅速且达到了第一个高峰5663亿元;随之开始了长达5年的低落期，而在2019年重新迎来了一个小高峰。根据中国工程机械工业协会统计汇总，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，2019年全行业实现营业收入6681亿元，比2018年增长12%。2021年实现收入9065，同比增长16.95%。

中国工程机械工业协会日前披露26家挖掘机制造企业数据显示：2023年1月销售各类挖掘机1.04万台，同比下降33.1%，其中国内3437台，同比下降58.5%;出口7006台，同比下降4.4%。这一趋势延续了去年12月挖掘机销售回落的趋势。当月，挖掘机销售未能延续前几个月的持续修复势头，26家挖掘机制造企业销售各类挖掘机1.69万台，同比下降29.8%。

此外，汽车起重机、随车起重机、塔式起重机、高空作业车等品类，同比销售降幅也在20%以上。仅升降工作平台销售逆势增长，据中国工程机械工业协会对12家升降工作平台制造企业统计，2023年1月当月销售各类升降工作平台9836台，同比增长15.3%。

当前、春节假期的影响则更为直观，1月实际有效的工作日仅有不足15个，直接影响了工程开工情况。不过，央视财经联合三一重工近日发布的“挖掘指数”显示，我国各项基础设施建设仍保持较强韧性，1月，全国工程机械平均开工率为40.61%，17个省份单月开工率超过全国平均水平，开工率前三的省份为江西、福建、重庆。

2月21日，中国工程机械工业协会会长苏子孟表示，2023年1月受节假日以及去年12月开始实施的国四阶段排放标准等因素影响，当月工程机械主要产品销售较为低迷。从2月上半月的数据看，情况有所好转。

经草根调查和市场研究，《工程机械杂志》预估2023年2月挖掘机(含出口)销量2.2万台左右，同比下降约10%。其中，国内市场预估销量1.2万台，同比下降30%左右;出口市场预估销量约1万台，增速35%左右。

综合1月销售数据和《工程机械杂志》提供的2月预估数据，整个受春节假期影响的1-2月，挖掘机行业整体销量约为3.2万台，同比降幅约19%，与去年首两个月16.3%的降幅相接近，较今年1月降幅大幅缩窄。

目前，我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队。由于工程机械行业具有规模经济效应，经过60余年的发展，诞生出4大巨头企业，三一重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上，其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平;

第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，在智能制造背景下，工程机械智能化是这些企业的发展契机，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。

第三梯队为营收规模在1-10亿的企业，此类企业规模较小，产品研发投入较低，在某个细分领域有一定的知名度，如艾力精密、厦工股份等;

第四梯队为众多中小企业，产品同质化较高，技术含量较低，依靠价格优势抢占中低端产品市场。

根据中国工程机械工业协会的数据显示，规模以上拥有挖掘机业务的企业数量最多，高达25家;其次是装载机和压路机，分别由22家企业拥有其业务。而升降平台和推土机只有10家规模以上的企业拥有该业务。

从市场份额来看，三一重工的市场份额从2015年的5.11%到2019年11.33%，其增加了6.22%的市场份额;其次是徐工集团，市场份额从2015年3.65%到2019年8.86%，上升了5.21%的市场份额。

工程机械行业市场前景分析

业内分析，工程机械行业1月遇冷主要受短期因素叠加影响。以挖掘机销量为例，东吴证券分析师周尔双等指出，1月挖掘机销售数据下滑主要系受两方面影响：一方面，2022年12月1日非道路机械国四标准切换，经销商仍有部分国三库存;另一方面则是1月春节假期影响。

展望全年，工程机械行业在稳投资力度持续加大、基础设施建设提速、专项债投放加快、政策性银行新增贷款投放增加等利好因素的带动下，预计行业将实现质的有效提升和量的合理增长。

目前二级市场对工程机械行业在今年复苏的预期较为充分。在行业销售遇冷，且各龙头企业普遍披露去年业绩预减的2023年首两月，申万工程机械指数累计大涨20%。其中，徐工机械、中联重科、三一重工分别大涨37%、23%、19%。

我国非道路移动机械领域作为环保管理的薄弱环节，大部分工程机械设备都处于无人监管状态，随着近年来环保政策不断升级，对于非道路移动机械的环保监管正式进入“高压”时期。

根据生态环境部发布《中国移动源环境管理年报(2021)》，从2020年各排放标准阶段的工程机械排放量来看，国I前、国I和国II标准的工程机械合计所排放HC、NOX、PM占比分别为67.4%、64.8%和62.1%，其余部分为国Ⅲ标准的工程机械所排放，表明行业内仍有一定规模不满足现有排放法规的老旧设备尚未淘汰。

工程机械是中国的朝阳产业，一是工程机械产业拥有坚实的基础，是在充分竞争环境中打拼出来的极具生命力的中国产业;二是中国工程机械产业仍具有广阔发展空间，国际市场、高端市场规模都相当可观。

《中国工程机械行业“十四五”规划》提出，到2025年，中国工程机械行业营业收入预计达9000亿元显然已经提前完成，未来几年增速仍有波动。

新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行业出口将面临严峻的考验。电动化、智能化、节能环保将成为未来工程机械行业发展的主要趋势，工程机械行业也将致力于为碳排放清零做出巨大调整，未来，将会有更多的绿色环保的工程机械研发和生产出来。

全年工程机械行业业绩转正为大势所趋。研报透露，在投资者交流会上，核心主机厂表示近期对2023年内销的预期进一步上调，从原来的下滑转变为持平甚至略增。同时，2023年以来核心主机厂出口业务持续高增，2023年出口业务增速有望保持30%-50%，延续高增态势。

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