全球三文鱼行业市场竞争格局分析2023

三文鱼(Oncorhynchus)，又名大马哈鱼、鲑鱼、撒蒙鱼，属硬骨鱼纲、鲑形目、鲑属，主要分布在大西洋与太平洋、北冰洋交界的水域，属于冷水性的高度洄游鱼类，被国际美食界誉为“冰海之皇”。研究表明，金枪鱼和三文鱼均肉质鲜美，营养丰富，并且富含EPA和DHA等生物活性物质。三文鱼具有商业价值的品种有30多个，最常见的是2种鳟鱼(三文鳟、金鳟)和4种鲑鱼(太平洋鲑、大西洋鲑、北极白点鲑、银鲑)。三文鱼主要生产国有日本、俄罗斯、美国和加拿大。

全球三文鱼行业市场竞争格局

从区域看，挪威和智利的CR10分别为68%和87%，英国CR5和北美CR4分别为96%、97%。其中，挪威和智利的头部三文鱼养殖企业数量仍在减少，2020年分别仅剩23和10家。根据美威(Mowi)发布的《三文鱼养殖产业手册2021》数据：2020年，全球养殖鲑鱼(含大西洋鲑、大鳟鱼、小鳟鱼、银鲑等)产量超265万吨(GWT)，较2019年增加了11万吨，其中养殖大西洋鲑产量为223万吨，占鲑鱼总产量的84%。

(资料图片)

当前全球食品安全面临严峻考验，对健康及食品安全的恐慌将催生健康产业的加速发展。随着中国三文鱼养殖的扩大和消费意识的提升，中国本土三文鱼养殖将对国内市场产生深远影响。中国三文鱼消费将进入快车道。到2018年，我国三文鱼市场需求规模将接近90亿元，市场需求空间大。

2020年全球三文鱼主要消费市场养殖三文鱼交易量为233.10万吨/WFE，较2019年的218万吨/WFE增长6.9%，全球三文鱼养殖企业2020年销售量总体亦呈增长态势。欧洲、北美洲等地一直是全球主要的三文鱼消费市场之一，长期以来具有三文鱼消费习惯。从人均消费量看，中国市场人均消费量为0.06公斤(WFE)，远低于法国市场的3.24公斤，具有巨大的增长潜力。

三文鱼不是亚洲地区的传统动物蛋白来源，因此人均消费量远不及北欧等三文鱼原产国。2018年我国人均消费量仅40g/年，只有韩国和日本的1/10，近年来我国人均生活水平快速提升，不断扩张的中产阶级为三文鱼市场提供坚实的客群基础，为三文鱼等高质量动物蛋白市场规模的增长提供持续动力。

根据中研普华产业研究院发布的《2019-2025年中国三文鱼行业竞争格局分析及发展前景预测报告》显示：

佳沃食品主要从事中高端海产品的培育、贸易、加工及销售，牛羊肉及其副产品的渠道运营，数据显示2020年佳沃股份总资产为1100621.39万元，相比2019年减少了63412.98万元，同比下降5.45%;净资产为92842.66万元，相比2019年增长了85503.10万元，同比增长1164.96%。2020年佳沃股份营业收入为452500.75万元，相比2019年增长了109727.01万元，同比增长32.01%;营业成本为555074.7万元，相比2019年增长了190134.85万元，同比增长52.1%。2020年佳沃股份归属母公司净利润为-71323.39万元，相比2019年减少了58681.87万元，同比下降%。每股收益为-4.95元。

按产品分类来看，2020年佳沃股份主营业务总收入为45.25亿元，主营业务总成本为43.62亿元，其中：三文鱼实现营业收入为30.93亿元，营业成本为34.70亿元;海产品实现营业收入9.60亿元，营业成本为8.92亿元;牛羊肉及其副产品实现营业收入为4.69亿元;其他实现营业收入为0.03亿元。

养殖三文鱼和挪威三文鱼含有对人体各种生理功能起重要作用的矿物质和微量元素，如钙、磷、铁、锰、锌、镁、铜等。综合评价：二者均含有丰富的营养物质，挪威三文鱼的粗蛋白含量高于养殖三文鱼，养殖三文鱼的脂肪含量高于挪威三文鱼。据中国和挪威科研机构宣布常吃三文鱼可降低患心脑血管病率，三文鱼富含的omega-3高不饱和脂肪酸，可以有效预防心脑血管疾病，对脑组织健康具有积极的作用。

三文鱼养殖区域要求水质清澈无污染，最佳温度在8~14℃之间。受环境因素限制高，养殖仅在挪威、智利、苏格兰、法罗群岛等10个国家和地区进行。其中，2020年挪威产量占51%(123万吨)，智利产量占29.5%(70万吨)，两者占比近八成。

三文鱼进出口市场情况

我国进口的“三文鱼”主要是指大西洋鲑鱼，2015-2021年我国三文鱼进口量具有一定波动性，2016-2019年间我国三文鱼进口量增长迅速，2019年进口量达到7.42万吨，2016-2019年CAGR为31%;2020年受新冠疫情的影响，我国三文鱼进口量下降至4.06万吨，2021年进口量有所回升，进口量为5.33万吨，同比增长31.23%。进口金额方面，据统计，2020年我国三文鱼进口金额为3.26亿美元，同比下降52.5%;2021年我国三文鱼进口金额为5.86亿美元，同比增长79.71%。从我国三文鱼进口来源地进口量来看，挪威是我国最大的三文鱼进口地区，2021年从挪威进口三文鱼2.51万吨，较2020年同比增长45.06%，占比进口总量的46.99%。

2022年8月，烟台海关发挥职能优势，优化通关流程，加快通关速度，顺利帮助企业将首次从冰岛进口的10万余粒大西洋鲑鱼卵落户烟台。而大西洋鲑是国际上公认的品质最好的三文鱼。

三文鱼未来市场趋势预测

短期来看，新冠疫情的影响抑制了国内三文鱼的供给和需求，随着疫情稳定，国内三文鱼市场供需有望快速恢复到正常水平。长期来看，国内食用三文鱼方式相对单一，主要以刺身生食为主，而欧美国家的烹饪方式更为成熟且多样化，如香煎、碳烤、烟熏、清蒸等，国内三文鱼的消费升级是必然趋势。随着新冠肺炎疫情边际影响的逐步减弱，三文鱼需求有望得到一定程度修复，供需缺口将支撑三文鱼价格企稳回升，三文鱼在中国本土市场或迎来新风口，手握资源的佳沃股份将从中受益。

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