环球滚动:多晶硅行业深度调研报告2023

当前我国已经是全球最主要的光伏生产国。在光伏产业链的四大环节中，我国在硅片、电池片、组件环节的产量规模处于世界领先水平，多晶硅料是光伏主产业链中唯一需要进口的环节。2021年以来，受终端光伏装机需求驱动，多晶硅的供不应求有所加剧，与此同时国内新增产能开始加快建设。截至2022年10月，国内多晶硅产能达到了111.15万吨/年，相较2021年底翻了近一倍。

一、多晶硅概述

多晶硅，是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。

【资料图】

多晶硅(polycrystalline silicon)有灰色金属光泽，密度2.32~2.34g/cm3。熔点1410℃。沸点2355℃。溶于氢氟酸和硝酸的混酸中，不溶于水、硝酸和盐酸。硬度介于锗和石英之间，室温下质脆，切割时易碎裂。加热至800℃以上即有延性，1300℃时显出明显变形。常温下不活泼，高温下与氧、氮、硫等反应。

高温熔融状态下，具有较大的化学活泼性，几乎能与任何材料作用。具有半导体性质，是极为重要的优良半导体材料，但微量的杂质即可大大影响其导电性。电子工业中广泛用于制造半导体收音机、录音机、电冰箱、彩电、录像机、电子计算机等的基础材料。由干燥硅粉与干燥氯化氢气体在一定条件下氯化，再经冷凝、精馏、还原而得。

从多晶硅的形成过程看，在熔融的单质硅凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成了许多晶核，如果这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来所结晶成的物质就是多晶硅。

从产业链来看，多晶硅上游为工业硅，多晶硅对工业硅的需求增速近年来快速增长，随着光伏产业不断发展，下游对工业硅的消费增量或将更多地由多晶硅贡献;中游为多晶硅的生产制备，目前主流工艺为改良西门子法，而硅烷流化床法可用来制备颗粒硅，已实现规模化生产;下游为硅片的生产制造，主要包括多晶铸锭与单晶拉棒两种工艺，其中单晶直拉法是主流工艺。

二、多晶硅行业深度调研

供应方面，全球多晶硅产能和产量集中在中国。2021年以来，受终端光伏装机需求驱动，多晶硅的供不应求有所加剧，与此同时国内新增产能开始加快建设。截至2022年10月，国内多晶硅产能达到了111.15万吨/年，相较2021年底翻了近一倍。

需求方面，多晶硅消费领域集中在光伏市场，随着光伏产业景气度不断提高，多晶硅消费量实现了快速增长。2022年1-9月，多晶硅表观消费量为57.58万吨，已经快接近2021年全年水平。

据中研产业研究院《2023-2028年中国多晶硅行业深度调研与发展趋势预测研究报告》分析：

当前我国已经是全球最主要的光伏生产国。在光伏产业链的四大环节中，我国在硅片、电池片、组件环节的产量规模处于世界领先水平，多晶硅料是光伏主产业链中唯一需要进口的环节。早期硅料生产的技术核心主要掌握在发达国家手中，欧美“双反”以来，随着硅料国产化进程的加速，全球多晶硅产业向中国转移的趋势明显，我国多晶硅料进口需求不断下降。

目前光伏产业链供应端主要集中在中国大陆，且多晶硅和硅片环节产能向中国西北和西南地区转移趋势明显。从市场端来看，随光伏工艺技术的不断进步和成本改善，光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具备价格优势的能源形式，光伏开始进入全面平价期，全球市场增量巨大，同时将带动产业链上游多晶硅加速发展。

成本方面，在多晶硅中，工业硅成本占比最高，其次是电力成本。进一步看，近几年多晶硅硅单耗水平变化幅度不大，但是综合能耗水平在不断下降，助力了多晶硅降本。利润方面，近年来多晶硅供不应求，利润水平不断走高，截至2022年12月初，多晶硅行业毛利23.7万元/吨，毛利率高达79.02%。

总的来看，多晶硅与工业硅紧密联系，多晶硅未来有望成为工业硅最重要的下游需求。相关期货品种的上市，不仅可以增强市场流动性，也会使上下游企业保值手段更加丰富，将有助于产业持续健康发展。

国家发改委网站10月28日发布国家发改委办公厅、国家能源局综合司《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》(下称《通知》)。《通知》强调多措并举保障多晶硅供应能力，旨在纾解光伏产业链上下游产能、价格堵点，提升光伏发电产业链供应链配套供应保障能力，支撑我国清洁能源快速发展。

此次两部门发布的《通知》，针对多措并举保障多晶硅合理产量，创造条件支持多晶硅先进产能按期达产，鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平，充分保障多晶硅生产企业电力需求等方面作出要求。

三、多晶硅进出口情况

数据显示，2022年10月中国多晶硅进口数量为9557吨，相比2021年同期增长了785吨，同比增长8.9%;进口金额为29848.1万美元，相比2021年同期增长了8371.7万美元，同比增长39%;进口均价为3.12万美元/吨。

2022年1-10月中国多晶硅进口数量为73588吨，相比2021年同期减少了25387吨，同比下降25.6%;进口金额为216456.9万美元，相比2021年同期增长了51685.6万美元，同比增长31.4%。2022年1-10月中国多晶硅进口均价为2.94万美元/吨，2021年1-10月多晶硅进口均价为1.66万美元/吨。

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