【独家焦点】光伏组件出货量市场占比分析 2023年全球光伏组件未来产能规划

国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据。光伏仍旧是新能源增长最快的赛道。2022年光伏新增装机87.41GW，同比增长60.3%，创历年新高。太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。

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光伏组件出货量市场占比分析

作为终端的组件环节增长速度更是惊人。据索比的统计，2022年光伏组件出货Top10出货量合计已超过240GW，同比增长60%左右，在全球光伏组件需求中的占比提升到90%以上(2021年为75%以上)。2022年，中国光伏组件企业Top10的门槛达到7GW，提升一倍有余。

据北极星太阳能光伏网不完全统计，2022年光伏扩产达到了近三年的“巅峰”，其中，硅料扩产规模达257万吨，同比增幅达56.23%;硅片/硅棒/切片达536GW，同比增幅58.11%;电池达629.05GW，同比增长了271.78%;组件377.8GW，增幅达136.57%。

2023年全球光伏组件未来产能规划

国家能源局发布的统计数据显示，2022年，全国太阳能新增装机规模约87GW，较2021年度大幅增长58.53%，创下历史新高。集邦咨询的预测显示，2023年全球光伏装机量将在330GW至360GW之间。

强劲需求的推动下，光伏产能以近乎“疯狂”的速度扩张，市场供过于求已成事实。今年年初，多家光伏上市企业披露大额扩产计划，光伏行业“内卷”升级。1月18日晚间，“光伏茅”隆基绿能官宣光伏史上最大规模的扩产，预计项目总体投资金额达452亿元。

数据显示，截至去年末，国内硅料产能达到120万吨，而今年该数字将翻番，年末硅料产能达到240万~250万吨。分季度看，一季度将新增20万吨左右，二季度新增产能超过20万吨，但主要集中在6月投产;另外，四季度新投产产能将占今年全年的45%左右。

根据这一产能释放节奏推算，今年国内硅料产量预计为150万吨，这就意味着，其中120万吨由去年已建成产能贡献，今年新增的120万吨左右产能的实际贡献产量仅为30万吨左右，而且这部分主要集中在下半年甚至四季度才开始释放。

光伏产业链上游的硅价在经历“雪崩”式暴跌后又迎来短期急剧回调，但是上游价格进入下跌通道仍是主旋律。相比去年7月份30万/吨的“天价”多晶硅，目前的硅料价格已经降温。

光伏产业链价格迅速回暖

本周，中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新硅料价格显示，本周国内单晶复投料价格区间在每吨20万元至23.2万元，成交均价为21.75万元;单晶致密料价格区间在每吨19.8万元至23万元，成交均价为每吨21.52万元。

随着多晶硅供应逐月增长，产业链价格重回降本通道，考虑到光伏项目的投资属性，随着产业链价格调整，光伏项目的收益率将提升，动态角度看，在度电成本进入下降通道后，潜在光伏需求有望发力，预计光伏需求将持续增长。

值得注意的是，上述超过31%的硅料报价涨幅是相较于两周前的价格水平而言的。硅料交易量也有所扩大，本周有新订单成交的企业数量为5家左右，市场活跃度相对平稳，其余未成交的企业也正处于节后洽谈阶段，本周内将落实部分订单。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国光伏组件行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

硅业分会指出，除了跨周计算涨幅以外，本周硅料价格上涨是由于节前硅片价格已经比硅料价格率先企稳上涨，同时硅片企业开工率也大幅提升，硅料需求有相对可观的增量。此外，硅料价格在节前也已经开始企稳回升，加之春节假期内硅片企业的原料消化殆尽，节后第一周硅料采购需求大幅增加，支撑硅料价格延续上涨走势。

根据硅业分会统计，1月份国内硅料产量约10.14万吨，环比增加4.9%，预计一季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右，可满足硅片月均40GW的产出。根据上下游排产计划，预计一季度硅料供需相对平衡，在下游开工率提至正常运行状态且正常采购的情况下，硅料价格基本可维持平稳运行。

不过，该机构也指出，当前的市场供需关系相对脆弱，一方面下游硅片企业尚未提满开工率，另一方面硅料库存常态化持续，影响市场价格的因素较多且分散，预计短期内硅片开工率上调、采购需求增加将作为主要动力支撑硅料价格持稳上涨，产业链价格高点可根据终端需求对组件端价格的普遍接受度推算。

InfoLink Consulting数据显示，本周，多晶硅致密料价格区间为15万元/吨~22万元/吨，均价17.8万元/吨，涨幅18.7%，虽然也是上涨趋势，但价格水平与硅业分会的报价差异较大。

InfoLink Consulting重点关注了硅料价格形成过程中的博弈情况，该机构称，春节假期之前，硅料和硅片环节已形成激烈博弈甚至对峙局面，不同厂商之间对市场趋势判断和企业决策差异显著，对硅料库存的消化方式也产生不同策略，硅料价格持续呈现分化和价差扩大趋势。　　据其判断，随着硅片价格快速反弹和对硅料采买需求环比大幅回升，硅料环节的库存分布已经出现“冷热不均”现象，即以较低价格签单积极的企业库存得以快速下降，反之亦有部分硅料企业暂时仍持有较高库存。另外，大厂间采买和博弈仍激烈进行，谈判难度不断加大。

隆基绿能公告称，计划在陕西省西咸新区投建年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目。

隆基绿能表示，本次签订的项目投资协议符合公司的未来产能规划，有利于公司充分发挥技术和产品领先优势，进一步提升公司产能规模，不断提高市场竞争力。到2030年，中国光伏产能预计仍会占全球光伏产能的80%，达到1200个GW。

当前，PERC电池已接近理论极限效率，N型电池占比将逐步提升。在专访中，通威股份光伏首席技术官邢国强博士提到，当前通威以TNC和THC两种技术并行推进，考虑到后续要快速适应市场的需求变化，通威目前的组件产能布局设计均兼容不同的电池和组件技术。

N型技术正快速渗透，成本、良率以及转换效率稳定性是N型量产的关键。同时，N型产品在成本和售价方面也是行业最关注的点。通过技术的不断升级、创新，目前以182-72双玻版型为例TNC高效组件相比于传统的PERC产品功率可提升20W以上，并且拥有比PERC高10%左右的双面率。可以给终端电站客户带来更好的发电量，并且在售价方面与PERC已经非常接近，因此目前通威TNC高效组件已经具备经济性，将成为给电站带来更高发电量、更高可靠性同时更低衰减的新一代产品。

《2023-2028年中国光伏组件行业供需分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。