咖啡豆行业市场深度分析 咖啡豆行业发展现状及前景2023

咖啡豆行业市场多大?咖啡作为软饮料的一个细分，在饮料行业收入中占有很大比例。咖啡在学生和白领中的普及和进入经常增加，咖啡的需求量增长快速。根据咖啡消费者的频率，消费者每周消费2至3杯咖啡，占比最高达到31.9%。

中国咖啡市场在历经多年沉淀后，已拥有庞大的消费群体和日益坚实的产业基础。活动现场发布了“2022中国咖啡产业白皮书”和“中国咖啡文化趋势报告”，解读中国咖啡产业发展呈现出的新趋势、新变化。咖啡豆是从咖啡果到生豆处理环节，通过复杂的发酵可以产生花香、果香等各种风味。不少咖啡师认为，只要在后续处理方式上加以用心，这支咖啡豆就有成为顶级的潜质。

(资料图)

根据中研普华研究院撰写的《2022-2027年咖啡豆产品行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

咖啡豆行业市场深度分析

在中国，咖啡饮料的数量将随着新消费者的增加而增加。近年来，巴西的供应影响了全球咖啡价格，市场规模迅速扩大。数据显示，从2015年到2021，中国咖啡市场从301亿元增长到1130亿元，2020年同比增长22.82%，2021年同比增长31.24%。目前，中国咖啡连锁店的利润主要集中在下游加工和营销品牌贸易商。鉴于价格上涨，顶级咖啡豆和农民的利润预计将增加。

在消费端，饮用咖啡不再是偶尔为之的休闲行为，越来越多的人养成了喝咖啡的日常习惯，提神、社交成为咖啡在很多城市的普遍功能。除了星巴克等外资企业，瑞幸等国内企业也表现亮眼，市场上百花齐放。

我国种植咖啡豆自然条件较好的地区主要位于云南省，云南省咖啡种植面积占全国咖啡种植面积的99%左右。云南省的热区土地面积约8.11万平方公里，其中约有34万公顷适合咖啡种植。云南的普洱、德宏、临沧、保山已经是主要产地。数据显示，2021年我国云南咖啡豆种植面积和产量分别为139万亩左右和14万吨，海南种植面积约1.58万亩，产量0.04万吨左右。

随着国内咖啡豆国际竞争力持续走低，加之巴西等国中高档咖啡豆用户粘性逐步提高，我国咖啡进出口呈现出明显的“剪刀差”，出口持续走低，进口持续走高，数据显示，2021年我国咖啡进口整体增长至12.3万吨，主要原因咖啡生豆同比2020年增长86%。

值得注意的是，进口量增长的同时进口金额同比增涨了119%，主要原因是2021年全球最大咖啡豆供给国巴西产量大幅度下降，全球咖啡供给偏紧。与之对应的是我国咖啡出口量持续走低，主要原因是云南咖啡价格小幅度上涨，出口价格上升。

除了在咖啡店直接销售咖啡和新鲜咖啡外，一些咖啡爱好者还选择在咖啡店购买咖啡机和咖啡豆。目前，在中国购买咖啡的主要因素是提神和享受美味。总体来说，高成本高质量需求是咖啡爱好者的最佳实践，目前我国50%以上的咖啡消费者选择每台发动机100元以上，咖啡豆价格在101元至150元之间，占比为29.4%;151元至200元之间，占比为14.7%;200元以上的，占比为7.3%。

从生咖啡豆的交易价格来看，根据云南国际咖啡交易中心的数据显示，2021年1月以来，我国生咖啡豆订单价格有小幅上涨;至5月，P1(优质一级)、P2(优质二级)、C1(商业一级)等级的咖啡豆订单价格维持在20-25元/千克之间，C2(商业二级)的价格为18元/千克。

2022年3月，全国咖啡生豆产量约1.01万吨，与上月相比，减少了25.19%;与去年同期相比，减少了0.98%。从历史数据来看，2021年1月-2022年3月，全国咖啡生豆产量从2.94万吨波动至1.01万吨; 其中，普洱市咖啡生豆产量为0.45万吨;保山市咖啡生豆产量为0.23万吨;德宏傣族景颇族自治州咖啡生豆产量为0.19万吨，;临沧市咖啡生豆产量为0.13万吨。

中国种植咖啡豆的自然条件较好的地区主要在云南，那里的咖啡种植面积约占全国咖啡种植面积的99%。云南炎热地区约81100平方公里，其中约34万公顷适合种植咖啡。云南普洱市、德宏市、临沧市和保山市为主要产区。数据显示，2017年开始云南省咖啡豆产量开始下降，到2020年仅为13.51万吨，到2021年云南省咖啡豆产量开始回升，咖啡豆产量达到14.03万吨，同比2020年增加3.85%。

根据天眼查方面的信息，近年来咖啡相关企业年注册量持续增长。截至2022年8月17日，2022年新增咖啡相关注册企业1.9万家，同比增长26.6%。在投融资端，2022年咖啡产业的热度依然持续。6月喜茶投资少数派咖啡;5～6月，歪咖啡、八福咖啡、小洋侨等多个咖啡品牌获得融资。

咖啡的热度还存在于产业链中。2022年6月，智能咖啡机品牌咖啡之翼宣布完成1亿元融资;5月，咖啡供应链公司乐饮创新获得近5000万元A轮融资。

随着国内咖啡豆的国际竞争力持续下降，高端咖啡豆和其他国家的咖啡豆将逐渐增加。中国咖啡进出口量显示出显著的“壁垒差异”，出口将继续下降，进口继续增加。数据显示，2021，中国咖啡进口量增至12.3万吨，出口量增至2.7万吨。中国咖啡出口持续下降，主要是因为云南省咖啡价格和出口价格略有上涨。

咖啡豆市场发展前景

目前中国咖啡豆市场正在进入一个高速咖啡豆发展的阶段，预计随着我国人民生活水平的提高和对咖啡文化认知程度的增长，加之巨大的人口红利，都可能刺激国内咖啡消费。预计到2023年，我国人均咖啡消费量为10.8杯，咖啡市场规模为1806亿元。

随着国内咖啡渗透持续提高，我国咖啡爱好者持续持续增长，除开咖啡馆直接销售成品咖啡和现磨咖啡外，部分咖啡自身爱好者选择购买咖啡机和咖啡豆进行自制咖啡，而我国目前消费主要购买咖啡的因素以提神、享受味道需求为主，整体高性价比和高品质需求是咖啡爱好者的最佳体验，目前我国咖啡超五成的人选择每斤100元以上。

需求带动供给，下游咖啡市场发展有望为我国云南咖啡种植带来品种结构优化及发展机会。早期云南缺乏咖啡种植经验，种植品种较单一，品质偏低端，主要出口用于速溶咖啡制作。一方面，云南省逐步开始推出扶持政策，改善育苗、种植及处理等技术，云南人民政府办公厅也在2017年发布关于咖啡产业发展的指导意见进行产业支持，咖啡品质、产量逐年提升。另一方面，需求带动供给，国内新锐咖啡品牌瑞幸、MANNER、Seesaw等都逐渐开始推出云南咖啡豆产品，星巴克、雀巢、seesaw等品牌也对上游咖啡种植进行指导，促进国产咖啡豆向高端化升级。

就我国咖啡价格情况而言，随着整体咖啡种植面积小幅度下降，国内市场供给量下降叠加全球疫情和巴西咖啡供给下降导致全球咖啡豆供需持续偏紧，价格自2018年整体表现为逐年上升趋势，带动咖啡豆种植行业景气度上升，咖农积极性上升，预计2022年咖啡豆产量有望持续上升。

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