今日报丨2023动力储能电池行业迎扩产潮 2023年全球锂电池产能供需与竞争

2023年新能源车市场需求依然旺盛，叠加储能市场崛起，行业优质产能供不应求，集中度有望进一步提升。

(资料图)

2023动力储能电池行业迎扩产潮

1月31日，亿纬锂能宣布扩产计划。根据公告，子公司亿纬动力拟在荆门高新区投资108亿元，建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目。值得注意的是，公司于1月19日公告，拟在简阳市投资约100亿元，建设20GWh动力储能电池生产基地项目。

同样在1月31日，东方盛虹母公司盛虹控股集团60GWh储能电池超级工厂和新能源电池研究院项目签约落户苏州张家港市，总投资达306亿元。

百亿级投资金额成为项目“标配”。1月19日，赣锋锂业公告，子公司赣锋锂电拟与三峡水利、东方鑫源在重庆市涪陵高新区投资100亿元，建设年产24GWh动力电池项目和年产10GWh电池PACK装配生产线及相关配套。1月28日，比克电池大圆柱生产基地落户常州，项目计划总投资130亿元，规划建设30GWh大圆柱电池产线及国际化研发中心。

为进一步推广公司最新动力电池解决方案的综合性优势，开拓新客户和新市场，并为主要客户就近配套产能，孚能科技1月29日公告拟在广州投建年产30GWh动力电池生产基地项目。

不少动力电池厂商扩产计划中涵盖储能领域。据亿纬锂能工厂规划部总经理韦娜介绍，在荆门建设的60GWh超级工厂将量产亿纬锂能全新一代储能电池LF560K。“其配套的储能电站运营成本可低于抽水蓄能电站，满足储能市场大规模、高经济性需求。”

根据赣锋锂业公告，公司拟在东莞投资建设年产10GWh新型锂电池及储能总部项目，计划总投资50亿元。

2023年全球锂电池产能供需与竞争

2023年全球锂电池需求约1083GWh，包括动力、消费、储能等场景，而产能约1800GWh。预计，2023年全球电池供给产能将达1498.7GWh，而动力叠加储能电池需求量为1195GWh。不过，优质产能仍然供不应求，电池厂竞争将加剧，行业集中度将进一步提升。

根据中研普华研究院《2023-2028年版锂电池产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

来自中国汽车工业协会最新统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。

2022年中国新能源汽车产量约为658.4万辆，同比增长88.8%;中国市场动力电池装机量约为302.3GWh(吉瓦时)，同比增长89.7%。

其中，新能源乘用车领域装机量为270.2GWh，占总装机量的比例为89.4%，同比增长93.6%;新能源客车装机10.9GWh，占比3.6%，同比增长18.1%;新能源专用车装机21.1GWh，占比7%，同比增长101.5%。

市场渗透率方面，2022年我国新能源汽车市场占有率提升至25.6%，高于2021年12.1个百分点，全球销量占比超过60%。

工信部有关负责人表示，当前，我国新能源汽车已进入全面市场化拓展期，预计今年仍将保持较快增长态势。

作为新能源汽车的“心脏”，再加上储能市场快速发展带来巨大需求，锂电池领域也在2022年出现了扩产潮。

从电池的材料类型来看，磷酸铁锂电池持续领跑，并且与三元电池装机量的差距进一步拉大。2022年磷酸铁锂电池装机量为184.5GWh，占比61%，同比增长126.5%;三元电池装机量为117.3GWh，占比38.8%，同比增长51.1%。

产业链齐发力，这将令我国新能源产业保持全球领先。2022年全年，锂电池企业(不含锂电材料及设备等企业)的扩产有多凶猛?据不完全统计，已公布投资金额的锂电相关项目的规划投资高达1.43万亿元人民币!

全球储能锂电池出货量再创新高

2022年全球储能市场延续2021年的高速增长态势，在欧洲、北美、中国等主要市场需求快速增长带动下，储能电池出货量规模再创新高。

根据GGII最新调研数据统计，2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增速达170%。从出货产品应用看，电力储能仍是最大的应用领域，占比超70%，户用储能和便携式储能表现超乎预期，通信储能市场占比相对平稳。

根据GGII最新统计，国内主要的储能锂电池企业订单量增速几乎都超200%以上，部分企业订单生产排期已经到2023年Q2。部分头部电池供应商2023年释放的产能已在2022年Q2被下游客户锁定，GGII预计2023年一二线品牌储能电芯仍将处于相对紧俏的状态。

中金公司分析认为，全球储能发展的核心驱动力在于波动性可再生能源发电量增长增加电力系统不稳定性，预期2023年全球风光装机迎来高增长，催生对储能等灵活性资源的需求，看好2023年全球储能锂电池需求增长。

公开资料显示，储能锂电池按照终端应用领域可分为电力储能、户用储能(含便携式储能)、通信储能三大类。其中电力储能包含发电侧、电网侧和工商业用户侧储能场合，储能在该领域主要配合电力调峰、辅助动态运行与可再生能源并网等;户用储能(含便携式储能)则主要服务于户用家庭和和户外运动、抢险等;通信储能主要指4G/5G等通信基站备电电源，用于防止断电、缺电事故发生对通信系统造成网络瘫痪、中断风险。

GGII预计，到2023年，国内锂电池出货量将超1TWh，同时带领上游电解液出货量向百万吨级别迈进。

整体来看，国内参与储能赛道的企业主要有三类：第一类为专注于储能领域的老牌锂电池玩家(宁德时代、比亚迪等);第二类为从锂电池其他赛道跨入到储能领域的玩家，第三类为市场新进入者。

从竞争格局看，宁德时代以24.5%的市场份额排名第一，其次分别为比亚迪、韩国三星SDI、韩国LGES，四家企业储能锂离子电池出货量合计份额接近70%。国轩高科、亿纬锂能、鹏辉能源、派能科技也均位列行业TOP10。

《2023-2028年版锂电池产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。