今日观点!2023年中国固态电池行业发展分析及投资战略研究

中国关于固态电池的研究至少可以追溯到20世纪70年代，几乎与锂离子电池的研究同时起步。但锂离子电池优异的性能获得了更多的认可，并在过去50年获得了巨大的进步和商业化应用，成为目前市场应用最广泛的电池体系。但由于对锂供应短缺的担忧，对能量密度、安全性等更高要求，2015年以来固态电池重新进入行业重点研发产品行列。

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目前，全固态电解质锂动力电池存在的技术难点问题包括固态电解质材料的锂离子电导率偏低问题、固/固界面接触性和稳定性差问题、金属锂的可充性问题等。目前对比固态电池技术比较先进的企业量产时间表中，发现大部分量产提到的一个时间点是2025年。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国固态电池行业发展分析及投资战略研究报告》显示：

固态电池是一种电池科技。与现今普遍使用的锂离子电池和锂离子聚合物电池不同的是，固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池。固态电池产业链与液态锂电池大致相似，上游包括原料矿产、机械设备以及基础材料，两者主要的区别在于负极材料和电解质的种类，正极材料方面几乎一致，若完全发展至全固态电池，隔膜也完全被替换。产业链中游为电池包的加工制备过程，产业链下游应用领域包括新能源汽车、储能系统、消费电子等。

下游应用领域的不断革新对锂电池行业提出了愈来愈高的要求，锂电池技术也由此不断进步，向更高的比能与安全性进发。从锂电池技术发展的路径来看，液态锂电池能够实现的能量密度已经逐渐接近了它的极限，固态锂电池将是锂电发展的必经之路。固态电池下游需求包括消费电池、动力电池、储能电池三大领域，其中新能源汽车动力电池市场前景最受看好。

从中国固态电池产业链企业区域分布来看，固态电池产业链企业主要分布在广东、北京、上海、江苏等地区，主要系以上地区经济实力、科研实力较强，相关产业布局较为完善。从代表性企业/机构分布情况来看，环渤海、长三角地区代表性企业/机构较多，其中北京拥有中科院物理所、中科院化学所、匠心、国联动力等科研实力强大的企业/机构。

动力电池全球市场份额排行

数据显示，由于中国动力电池企业的强势增长，2022年1-11月，LG、SK Innovation和三星SDI三家韩国动力电池制造商的全球市场份额仅剩23.1%，较上年同期下降7.4个百分点。与此同时，宁德时代、比亚迪和中航锂电三家排名靠前的中国企业合计占全球市场份额的54.7%，比上年同期增长11个百分点。而在排名前十的动力电池企业中，中国企业占据多达6席，合计市场份额达到64.5%。

具体来看，韩国企业市场份额的下降与中国企业的激增形成了鲜明对比。作为全球最大的动力电池供应商，去年前11个月，宁德时代的装机量达到165.7GWh，同比增长101.8%，市场份额由上年同期的32.3%上升至37.1%，增长4.8个百分点。在过去的2022年，比亚迪以186万辆的年销量位居全球新能源汽车企业第一。相应地，比亚迪电池的供货量也随之大幅增长。2022年1-11月，比亚迪电池的装机量达到60.6GWh，同比增长168.3%。市场份额由上年同期的8.8%上升至13.6%，增长4.8个百分点，反超韩国LG跃居世界第二。

与此同时，韩国LG同期的装机量为54.8GWh，尽管较上年同期增长9.7%，但市场份额从19.6%降至12.3%，全球排名降至第三。日本松下以7.7%的市场份额继续位列第四，但较上年同期下降了5.1个百分点，并且是排名前十的电池企业中唯一的日本企业。除此之外，韩国的SK Innovation从6.0%降至5.9%，仍排名全球第五;三星SDI的市场份额维持在5%，位居第六。紧随其后的又是四家中国公司：中航锂电(4%)、国轩高科(2.8%)、欣旺达(1.7%)和蜂巢能源(1.3%)，且装机量较之上年同期均增长110%。

2023年中国固态电池行业发展分析及投资战略研究

固态电池的诞生将会对目前的液态电池造成革命性的改变，如材料方面固态电解质、Bi-Polar新型箔材料将成为新兴材料，而对金属锂箔材的需求将会继续增大，同时大型平面叠片机将成为装配生产线的主宰，与此同时隔膜、电解液、壳/盖等零部件、PACK热管理将不再需要，而且铜箔、铝箔、石墨材料会因为Bi-Polar新型箔材料以及锂金属的竞争或将退出锂电池行业。

固态电解质的不可燃烧性可以完美解决锂电池的安全问题，而且可以将锂金属负极和高压正极匹配做成更高能量密度的全固态锂电池，成为极具前景的下一代动力电池技术;固态电解质的离子电导率无法达到商业要求，相较有机液态电解质仍有较大差距。进展方面，硫化物在商业化方面的进展较为领先，解决硫化物的界面及其稳定性应该是全固态主要的发展方向之一。

硫化物目前在商业化方面的进展较为领先，丰田的技术路线即为硫化物，其具有高离子电导率和固有的柔软特性和良好的机械强度，但同时具有与锂金属的不相容性和空气敏感性，且与电极间的阻抗过高;电池容量与循环性能仍远低于传统有机电解液电池，未来将硫化物固态电解质与聚合物固态电解质进行复合是解决此类缺陷的方向之一。

《2023-2028年中国固态电池行业发展分析及投资战略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。