2023钛合金市场规模及发展前景分析

钛合金行业市场多大?钛合金指的是多种用钛与其他金属制成的合金金属。钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属，钛合金强度高、耐蚀性好、耐热性高。

金属钛及其制品以其优越性能被广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医疗、 化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域。钛合金是以钛为基加入适量其他元素，调 整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金。据西部超导招股书，金属钛被誉 为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”及“战略金属”。钛及钛合金对一个 国家的国防、经济及科技的发展具有战略意义，钛工业发展水平是一个国家综合实 力的重要标志。

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钛是一种物理性能优良、化学性能稳定的材料。钛及其合金强度高、比重小， 耐海水腐蚀和海洋气氛腐蚀， 可以很好地满足人们在海洋工程方面应用的要求。经过钛业界人士和海洋工程应用研究人员多年的努力， 钛已经在海洋油气开发、海港建筑、沿海发电站、海水淡化、船舶、海洋渔业及海洋热能转换等领域取得了广泛的应用。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国钛合金行业深度调研及投资前景预测研究报告》显示：

钛合金市场规模分析

2021年全球钛合金市场销售额达到了52亿美元,预计2028年将达到71亿美元,年复合增长率(CAGR)为4.5%(2022-2028)。

基于钛合金的优越性能，飞机升级换代过程中钛合金用量不断提升。减轻飞机重量、 增加运载能力、降低油耗是航空公司选择飞机的重要依据，提高钛材用量对于未来 民用客机的开发具有重要意义。从两大国际飞机制造商的数据来看，波音和空客主 要机型的用钛量逐步提高。

防务端，国内航空高端装备领域较高景气度叠加飞机钛合金用量提升，有望共同推 动国内钛材消费向高端应用领域拓展。飞机和发动机是钛材的重要应用领域，相比 国外先进战斗机钛材用量占比情况，国内飞机先进材料使用量占比仍有较大提升空 间。近五年国内航空航天钛材销量CAGR约为20%，我们预计，中长期看，随装备信 息化升级换代需求及高端装备中钛材等高性能材料用量占比上升，钛材的用量及价 值量空间有望逐步被打开。

随着节能减排、轻量化时代到来，有色金属结构件需求向着轻质、高强度、耐高温、耐腐蚀等方向发展。轻合金是由两种或两种以上密度小于或等于4.5克/立方厘米的金属元素熔合制成的合金，符合有色金属结构件的轻质、高强度等要求，迎来发展机遇，被广泛应用在汽车工业、轨道交通、海洋工程、航空航天等领域。

轻合金主要包括铝合金、镁合金、钛合金等，通常使用铸造的方式加工成结构件。在我国市场中，轻合金铸件需求增速远高于钢铁等其他结构件需求增速，发展势头更为强劲。我国轻合金每年产量庞大，钛合金年产量在3000万吨左右，铝合金年产量在950万吨以上，镁合金年产量在35万吨左右。

三种轻合金中，铝合金成本最低，加工技术更为成熟，叠加其轻质、强度高、使用寿命长等优势，现阶段在汽车、轨道交通领域需求量大;镁合金轻质特点更为突出，并且具有优良的减震、降噪效果，现阶段主要应用在汽车工业;钛合金物理化学性质优异、质量轻，在航空航天与军工领域更具发展前景。我国汽车工业正在向高端化发展，轨道交通建设需求旺盛，民用飞机、军用飞机制造技术不断升级，给轻合金行业带来广阔发展空间。

我国轻合金生产企业主要有西部超导、宝钛股份、金天科技、晟通科技、盐湖工业、云海金属、万丰奥威汽轮等。受市场前景吸引，我国进入轻合金行业布局的企业数量还在不断增多。2019年6月，航天科技集团八院800所轻合金新材料项目在江苏省南通市正式启动，2020年9月正式投产，主要生产镁合金铸件。我国轻合金行业规模仍在不断扩大。

2020年我国航空航天钛材测算市场空间大约为60~86亿元。据《关于西部超导材料 科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》， 根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会发布的2011年~2020年中国钛工业发展报告， 2020年我国国内钛材销量约为84489吨，其中航空航天钛材销量占比20.39%，约为 17228吨。西部超导此次定增预计新增钛合金产能5050吨，其中钛合金(大规格)单 价约为35万/吨，钛合金(小规格)约为50万/吨。考虑西部超导钛材聚焦于航空航天 等高端装备领域，基于该数据测算，2020年我国航空航天钛材市场规模约为60~86 亿元附近。

国内商业航空市场景气度有望伴随国内相关企业供给能力的改善而提升，其中关键 材料国产化需求或拉动国内高端钛材市场发展。中国东航2022年5月10日公告《2022 年度非公开发行A股预案》，拟募集金额不超过150亿元，拟引进的38架飞机项目中 引进C919、ARJ21分别为4架、24架，目录总价为13.08亿美元，或反映国产民航飞 机市场后续成长空间仍较为广阔。

但我国轻合金行业核心技术掌握有限，研发创新能力不足，在高端市场中竞争力较弱。以钛合金行业为例，我国钛合金产量庞大，但大部分企业主要集中在中低端市场竞争，低端产能过剩，高端产能不足。随着我国民用大飞机、军用飞机、火箭等制造技术不断进步，我国市场对高端钛合金需求不断增长，在此情况下，我国部分钛合金需求还需依靠进口。

钛合金行业前景分析

此外，钛合金在军民用飞机使用量随着其产品的升级换代呈稳步增长趋势，例如战斗机从F18的15%增至F-35的27%，运输机从C5的6%增至C17的10.3%，军用航空发动机也从F101的20%增至F119的39%，钛合金占比维持30%左右。因此，随着我国军用飞机逐渐升级并且进入换代大周期，且新机钛合金占比提升，均推动航空航天领域钛合金需求量上升。假设“十四五”期间我国新增军用飞机2850架，钛合金部件按10%成材率测算，由此牵引的钛合金材料需求量为54890吨，年均10978吨。

钛合金产业链各环节呈现两头集中、中间略分散的格局。产业链最上游为海绵钛供 应商，占据自然资源区位优势，呈现一定的自然垄断。中上游钛合金行业工艺壁垒 较高，材料企业成为合格供应商需耗时长达数年，叠加较高的产能及成本控制能力 要求，目前国内主要企业已形成先发优势。中游锻铸件行业尤其以大型模锻件厂商 为例，对大型设备的投入要求高，叠加中游工艺热处理环节的不可测性等技术壁垒， 已具备先发优势的企业可通过提升产能利用率达到规模效用，盈利能力弹性空间较 大。中下游机加环节因结构件种类繁多、工艺需求不同，扩大生产须扩大人员规模 及设备投入，规模效应相对有限。

另外机械加工与数字化设计和数字化制造技术相结合，能更好地保证零件的强度和尺寸 的精度。随着飞机技术性能的不断提高和数控加工技术的广泛应用，部分钣金件直 接设计成机加件，机加零件的数目在不断增多，尤其是整体大件增加得更为显著。 以歼击机为例，机加零件的件数N，整体大件的件数M和机加零件的制造劳动量占全 机制造劳动量的百分数B都在不断增长。

特殊过程工艺处理主要包括无损检测、热处理、表面处理等。无损检测的主要作用 是确保每道工序的制造质量符合设计要求，热处理主要是为了改变零部件半成品或 成品的力学性能、物理性能和化学性能，消除内应力。表面处理主要是为了保证零部件半成品的可靠性和安全性。

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