2023-01-10 08:44:57 来源 : 互联网
亚洲是纯碱产能最为集中也是产量最大的区域,该区域的主要生产国是中国、土耳其和印度。北美纯碱产能目前近1390万吨,占全球产能近20%,其中约97%~98%都来自于美国。除美国之外,墨西哥也有少量的纯碱产能分布,约30万吨左右。欧洲是氨碱法(索尔维制碱法)的发源地,其纯碱生产工艺全部为氨碱法,近两年纯碱产能基本在1400万吨左右,占全球纯碱产能比例超过20%。
根据企查查数据显示,中国纯碱生产企业主要分布在华北、华中、华东、西北片区,其中山东的企业数量最多,为142家。纯碱行业产能集中度比较高,纯碱厂家的话语权比较强,目前国内产能最大的三家纯碱厂家为河南金山、山东海化、三友集团,三大集团产能共计占全国产能的28.2%。中国盐业是国内最大的纯碱集团,旗下纯碱生产企业共有5家,产能共计420万吨。
2022年以来我国纯碱出口数量逐月增加,月度出口量从年初的十年最低攀升至十年最高水平,仅用了5个月时间。8月份我国纯碱出口数量19.74万吨,同比提升402.14%,较十年均值提升36.93%。1~8月我国出口纯碱125万吨,同比提升130.66%,较十年均值提升17.58%从区域占比来看,国内纯碱行业企业分布呈现相对集中的格局,主要分布在华北、华中、华东、西北地区。
(相关资料图)
据中研普华研究报告《2021-2025年中国纯碱行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》分析:
纯碱在国际贸易中又名苏打或碱灰,是一种重要的有机化工原料,被称为“化工之母”,主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产,还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。
纯碱,即碳酸钠,绝大部分用于工业,少部分用于民用,下游包括轻工、建材、化工等众多领域。纯碱主要的生产工艺分为三种:天然碱法、氨碱法、联碱法。我国三种工艺均存在,以氨碱法与联碱法为主,天然碱法在我国占比仅6%。三种制碱工艺中,氨碱法对环境污染较大,且消耗大量的自然资源,原盐的利用率较低,生产的副产品氯化钙用途较小,大部分作为废渣处理;联碱法较氨碱法污染较小,原盐利用率较高,且与合成氨工业相互匹配,且副产品氯化铵可以用作生产复合肥的原料,在我国大规模生产有很好的适用性;天然碱法不仅对环境污染较小,且相比较成本低30-40%,但资源禀赋的原因制约了其发展,我国天然碱主要分布在河南桐柏县与内蒙古。
纯碱下游平板玻璃的基本情况
平板玻璃是指其厚度远远小于其长度和宽度、上下表面平行的板状玻璃制品,其产量和用途在各种玻璃制品中占 有很重要的地位。按成形方法可分为浮法玻璃、大平拉法玻璃、小平拉法玻璃、垂直有槽引上法玻璃、垂直无槽 引上法玻璃、旭法有槽引上玻璃、压延法玻璃等。 纯碱最大的应用领域是平板玻璃,平板玻璃经过深加工后,75%用于建筑,15%用于汽车,10%用于电子及太阳 能(平板玻璃用于太阳能领域时,主要用作太阳能发电板的背板,光伏玻璃只能用于太阳能领域,是用作太阳能 发电板的面板)。因而平板玻璃的需求与房地产的走势息息相关。
2022 年以来,单月来看两者差距逐渐拉大。2022 年 1-8 月房屋竣工面积同比下滑速度达到 21.10%,而平板玻 璃产量前七个月仍然有着正向的增速。我们认为这主要与玻璃行业的特性有关。 玻璃厂不会轻易停产。虽然 2022 年房屋竣工面积出现了连续下滑,下滑幅度还有加速趋势。但平板玻璃的产销量还没有出现明显下滑, 玻璃行业不轻易停工的特殊性撑起了玻璃产量和对纯碱的需求。从平板玻璃表观消费量来看,2022 年 1-7 月平 板玻璃表观消费量 3442 万吨,同比增长 0.4%,平板玻璃开工率一直处于接近 100%的水平。
放大来看,地产的不景气还是对平板玻璃有一定影响,2022 年 1-7 月平板玻璃的月度表观消费量同比增速下行 趋势明显,1 月同比增速达到+5.18%,7 月的同比增速已下滑至-3.17%,8 月同比增速为-1.92%。下游房屋竣工面积大幅下滑、但平板玻璃产量由于行业不易停工的特殊性下滑并不明显,带来的结果是库存增加、 毛利下降。库存方面,平板玻璃库存从 2022 年初的 188 万吨增加到 8 月底的 348 万吨,增加了 85%。
2023纯碱行业发展趋势分析
过去几年,受多种因素影响,全球纯碱市场规模出现大幅增长:例如玻璃容器的需求不断增加、肥皂和洗涤剂的使用量持续攀升、废水处理行业对纯碱的依赖越来越高、建筑和建设行业需求不断增长等等,都是推动全球纯碱市场规模扩大的原因。
纯碱企业要主动响应环保政策,选择减少污染和排放的技术,使废弃物由污染向资源转变。应通过“关停并转”等手段关闭一系列不合规的企业,让规范运行的企业成为行业标杆,形成以我国纯碱行业以大型企业为主的格局。针对纯碱生产企业产能过剩的问题,不宜片面追求量,而要注重质量,与其生产出数量庞大的废料多的纯碱,不如改进技术,更换新设备,生产出质量更好的纯碱,也会更有市场克争力。
纯喊行业的亏损严重的根本之源无非就是成本问题。首先,原料的价格是由市场决定的,但是政府也该适当干预,防止价格过高或过低:其次,物流成本高的原因在于物流体系不够完善,我国建立起现代化的完善的物流体系,并加强管理,降低纯碱生产企业的生产成本,减少甚至避免亏损:再者,环保成本的降低关键在于技术的创新,在这方而应加强对无污染,低成本的生产纯碱技术的研发和推广。
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