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最资讯丨云南咖啡全产业链实现产值约317亿元 咖啡豆行业市场分析

2022-12-29 16:46:28 来源 : 中国食品报 中研报告

纵观中国咖啡市场的发展,历经了尝新体验、社交体验、多元化消费场景更迭,直到今天的品质化消费阶段,实现了产品初级需求到自我价值满足的需求蜕变。咖啡其属性特征契合国民的新消费需求,比如解压、瘦身的生理需求,精致、悦己的精神需求以及广泛的社交需求。


(相关资料图)

近年来,随着居民收入的增长,国内咖啡消费正以每年15%的惊人速度在增长,2021年,中国咖啡市场消费规模达到3817亿元,成为继欧盟、美国、巴西、日本、菲律宾、加拿大、印度尼西亚之后的全球第八大消费市场。

受咖啡市场的带动,2021年我国新增咖啡相关企业2.59万家,同比增长12.5%,现存咖啡相关企业15.9万家。上海成为咖啡品牌落地首选,诞生了最多的本土品牌,如新一代精品咖啡如Manner、永璞、SEngine鹰集、M Stand、illy coffee等品牌总部均设在上海。

云南咖啡全产业链实现产值约317亿元

随着咖啡消费的普及,我国一跃成为世界第八大咖啡消费市场,“云南咖啡”逐渐成为好品质咖啡的代名词,云南咖啡大产业正在崛起。作为中国最适合种植咖啡的地区,云南有130多年的咖啡种植历史,目前已形成完整的产业链,种植面积、产量、产值均占全国的98%以上。2021年,在种植面积、产量减少的情况下,云南咖啡全产业链实现产值316.72亿元,同比增长1.72%,创历史新高。

在2021年,云南咖啡豆迎来了手冲的黄金期:星巴克、雀巢、肯德基、瑞幸、Seesaw、Mstand在这一年推出了多款云南咖啡豆产品,无论是国际巨头还是本土咖啡新生力量,云南咖啡豆几乎已成为其必选产品。

今年8月,云南省农业农村厅、省财政厅、省工业和信息化厅联合印发《关于推动咖啡精品率和精深加工率提升若干政策措施》,明确提出到2024年,实现全省咖啡豆精品率达到30%、咖啡精深加工率达到80%,努力建成全球重要的精品咖啡产区。该文件还从发展精深加工、打造云咖品牌、建设精品庄园等6个方面提出具体目标和奖补措施。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国咖啡豆行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示:

咖啡豆,是指用于制作咖啡的植物果实。广义的讲世界上有2种咖啡豆,阿拉比卡豆和罗布斯塔豆。咖啡的果实是由两颗椭圆形的种子相对组成的。互相衔接的一面为平坦的接面,称为平豆。但也有由一颗圆形种子组成的,称为圆豆,其味道并无不同。

就我国咖啡整体产业链而言,可以划分为上游种植、中游深加工和下游流通三个环节,其中上游利润空间有限,中下咖农无议价权;中游较为分散,改造空间有限;下游流通环节包括零售和批发,需求量大,集中度较高,价值贡献占整个产业链的93%。咖啡豆整体位于产业链的上游,议价能力极低,加之国内咖啡豆国际竞争力较低,整体利润水平非常有限。

咖啡豆行业市场分析

从需求端来看,咖啡文化的普及拉动了消费需求。当前,品类教育初步成熟,雀巢对应速溶咖啡,星巴克对应现磨咖啡,均完成了咖啡的跨文化传播,瑞幸更是借助互联网助推咖啡文化进一步普及。

消费升级和人口代际变化,也催生咖啡新需求。作为可选消费品,经济增长、居民可支配收入提升,中等收入群体的增加也是咖啡行业兴起离不开的基本盘,咖啡其属性特征恰好契合其精神需求及社交需求。成长于互联网时代的90后和00后,追求个性和品质,对“悦己”消费偏好更高,对咖啡等新鲜事物接受度也更高。

咖啡豆是现磨咖啡价差的核心要素,咖啡豆优劣决定了咖啡的风味,也是咖啡定价的基本轴,而咖啡豆的价格差距着实不小。众所周知的商用咖啡豆种是阿拉比卡种和罗布斯塔种。前者被公认为品质优秀、风味优雅,常被用来做中高端商业咖啡和精品咖啡;后者则风味稍显粗糙。

2019年前来全球咖啡豆产量扩张,其中主要为巴西的咖啡豆产量增长较快,冲击了原有的全球供需格局,使全球咖啡豆价格呈下降趋势,进而导致全球咖啡豆市场规模整体呈下降趋势,2020年全球疫情开始叠加咖啡豆供给小幅度下降,全球咖啡豆市场规模237.7亿美元。2021年巴西咖啡豆供给仍表现为下降,导致全球咖啡豆价格上涨,提升咖啡豆种植景气度。

我国种植咖啡豆自然条件较好的地区主要位于云南省,云南省咖啡种植面积占全国咖啡种植面积的99%左右。云南省的热区土地面积约8.11万平方公里,其中约有34万公顷适合咖啡种植。云南的普洱、德宏、临沧、保山已经是主要产地。数据显示,2021年我国云南咖啡豆种植面积和产量分别为139万亩左右和14万吨,海南种植面积约1.58万亩,产量0.04万吨左右。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国咖啡豆行业市场深度调研及投资策略预测报告》。咖啡豆行业研究报告主要分析了咖啡豆行业的市场规模、咖啡豆市场供需求状况、咖啡豆市场竞争状况和咖啡豆主要企业经营情况、咖啡豆市场主要企业的市场占有率,同时对咖啡豆行业的未来发展做出科学的预测。

标签: 种植面积 云南咖啡 全产业链

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