2022-11-19 09:11:13 来源 : 与非网
TomTom本月在其资本市场日(Capital Markets Day)期间发布了多项声明。在这次活动中,我们发现TomTom面临着两大挑战,一方面要在成熟的汽车导航市场找到增长机会,另一方面要抵挡Google(例如,Google拿下了雷诺和沃尔沃的导航)、HERE(最近拿下了十多个订单)和Mapbox(拿下了宝马、通用和丰田项目)。
此次活动的两大重点是TomTom的24亿欧的业务,以及与OSM(OpenStreetMap)的新合作。TomTom推出了一个团队,其中包括多位来自Microsoft和Amazon的新员工,还有几位是TomTom的长期领导者。TomTom的首要任务是宣布与OSM合作后的制图策略和理念。
【资料图】
在商业方面,该公司宣布拿到了现代、Stellantis和Fisker的订单。在汽车领域,TomTom正寻求逐步增加其地图和导航软件业务的份额,同时保持在交通市场的主导地位。
该公司指出,在欧洲市场的当前和预期地位决定了其进展和目标。
TomTom对定位技术的TAM(total addressable market)机会的描述有些不祥。TomTom估计,到2025年,定位技术的TAM将从20亿欧增长到25亿欧。TomTom打算从这项业务中抢占10亿欧。25亿欧虽然是一笔大金额,但与摩根士丹利2019年预测的Google Map的110亿美元的预期营收相比,这个数字相形见绌。因此,Google可以说仍然是这个领域的巨头(至少在收入方面),因为它有能力将地图数据用于广告业务的变现。
在企业领域(包括网约车业务、食品和包裹快递),TomTom认为还有20亿欧的机会,到2025年将增长到25亿欧。TomTom的高管表示,对TomTom来说,这个新的企业市场将受益于TomTom与OSM的合作带来的地图业务的增强。
TomTom几位演讲者的重点是将TomTom的地图数据与OSM的地图元素混合在一起,从而增强了TomTom的基础地图。根据OSM和TomTom的说法,OSM提供了更高层次的地图细节,以及更广泛的全球覆盖。
全球覆盖率是另一个令人关注的问题,在活动中举了类似哈萨克斯坦等的例子。TomTom承认一些较小市场的重要性虽小,但为了有资格竞标某些合同,必须覆盖这些市场。
TomTom新战略的核心是增强地图覆盖、地图内容,以及与其他位置应用合作伙伴的协作能力。这种“覆盖-内容-合作”的口号(尽管与TomTom之前表示的对ADAS和自动驾驶技术的兴趣相关)似乎把TomTom对高精地图的推广放到了一边。
TomTom详细介绍了其地图数据源,包括:
开放数据,包括OSM。40,000个月活OSM贡献者和2,000个企业编辑者
探针。来自6亿台连接设备,其中大部分来自TomTom与Apple的关系
基于传感器的数据。每天覆盖7,000万公里和6.3亿个标识
传感器地面实况。巡航车(360度道路图像)卫星和航空图像
数据采集。10,000点参与源,数百万个月地图更新点
自动反馈循环。客户数据对持续改进的贡献
关于制图的数据来源,TomTom面临着在覆盖率方面与OSM竞争和在POI数据方面与Google竞争的困境。目前,与ADAS/AV地图数据的最大挑战是车载传感器数据,用于捕获(并开发模拟)真实世界的驾驶事件,如碰撞和接近碰撞。这是Mobileye(REM)、HERE(高精实时地图,即HDLM)和Google都无法解决的问题。
根据TomTom在资本市场日上发表的声明,声称正在获取大量车载传感器数据。该公司没有提供关于这些信息来源的细节,但TomTom确实详细说明了它每天收集的摄像头检测内容:
6.5亿个道路标识
7,000万公里道路
60个国家
在评估其他公司在捕获这类数据方面的成功时,值得注意的是Google未能满足车辆传感器数据采集的挑战。Google的不同之处在于,该公司从搜索引擎相关的广告中获得了数十亿美元的收入。与此同时,OSM几乎完全依赖于众包数据,这在市场拓展性上多少会让人有些担心。
然而,作为一个免费的地图信息来源,OSM为大型开发者社区创建了一个平台,这反过来又生成了大量的探测数据,这对路线和交通流量分析也很有用。TomTom打算利用与OSM的关系,为其嵌入式导航解决方案和新的企业市场提供支持。(TomTom的合作伙伴苹果也与OSM合作。)
如前所述,TomTom特别强调企业领域中的人员和包裹运送市场。在这些市场中,TomTom将会面对它在嵌入式导航市场上的竞争对手,OSM、Google、Mapbox和HERE。
至于TomTom的ADAS/AV业务,该公司明确表示不会放弃这些以安全为中心的应用。TomTom的产品如下:
支持多个地图层的ADAS和高精地图组合
Virtual Horizon向ADAS功能提供L1-L5的地图数据
危险预警服务增强了ADAS和导航功能
TomTom承认竞争对手HERE在欧洲成功赢得了多个ISA(intelligent speed assistant)项目,但表示这只是第一轮胜利,TomTom有能力获得自己的地位。事实上,HERE的高管们已经承认,它的一些成功基本上只是满足ISA监管要求的“纯地图”解决方案。TomTom指出,ISA的要求为整个欧洲乃至全球100%的嵌入式地图使用率奠定了基础。
TomTom表示,其ADAS Map正在与10多家OEM进行生产或发布。TomTom还表示,多家OEM正在推出带有高精地图的L2+(类似通用的Super Cruise)。
对图商来说,增长一直都是挑战。TomTom似乎经受住了新冠带来的压力,包括影响信息娱乐和嵌入式导航系统的供应链问题。该公司和它最大的竞争对手一样,从监管机构那里得到了一份大礼包ISA(intelligent speed assistant),它确实需要一个嵌入式地图。
ISA是欧盟的一项嵌入式地图授权,将于2024年全面生效于所有新车上。该法规还要求使用前置摄像头数据和网联,这给图商带来了压力,要求他们在车辆中提供更丰富、更有吸引力的导航体验,更能感知环境,并利用摄像头传感器输入。
Mobileye声称从多达150万辆汽车上获取前置摄像头数据。我们还不太清楚TomTom传感器数据来源的范围,但该公司正在寻求建立商业模式和关系,以促进此类数据共享。
TomTom的既定战略清楚地传达了提供更丰富的地图/导航体验的计划,覆盖范围更广,并有机会与第三方伙伴合作。但我们对TomTom在高精地图、ADAS和AV技术以及交通和导航的战略仍然会有疑问。至于该公司是否有能力在企业级市场上成功地与Google、HERE和Mapbox竞争,也是未知的。
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