环球微动态丨医疗设备行业调研 放疗设备市场现状分析2023

放疗设备行业市场到底多大?传统的肿瘤治疗方案主要是手术、化疗、放疗，随着肿瘤治疗技术发展，靶向治疗、免疫治疗等新的治疗方法也逐步使用。实际治疗过程中多种方案可能会被协同选择发挥作用。其中，肿瘤放射治疗是利用放射线治疗肿瘤的一种局部治疗方法，对医疗设备的要求较高。在我国肿瘤治疗选择的市场份额中，手术和化疗占比分别达到40.7%和34.4%。放疗技术通过多年实践已经被证实在肿瘤的局部控制方面十分有效，可以帮助患者实现更高的五年存活率，同时也可以提供保守治疗帮助患者缓解肿瘤症状。放疗适应范围广、诊疗费用低、副作用小，放疗在肿瘤治疗市场中的市场份额仍有较大提升空间。

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近几年，在大健康背景下，我国对于大型医疗设备配置政策逐步放宽，伽玛刀、直线加速器等放射治疗设备配置数量上调，有利于带动放疗设备需求的攀升，促进放疗定位行业快速发展。在市场竞争方面，放疗定位市场高度集中，竞争格局较为稳定。

据中研产业研究院《2023-2028年中国放疗设备产业园区发展规划及招商引资咨询报告》分析：

放疗设备行业市场深度分析

随着我国人均预期寿命的增长，人口老龄化的加速，工作生活压力的增加，生活习惯的改变，癌症患者的年轻化，中国的癌症患病率持续上升，患病人数大幅增长，对放疗与化疗的需求持续增长，推动了医院接受放疗治疗的患者人数的增长。据统计，2014年我国接受放疗治疗人数为82.22万人，2020年增至147.53万人，未来放疗仍有较大的增长空间。

放疗行业产业链主要包括上游原材料及医疗器械，中游医院放疗服务，下游终端。放射治疗行业上游原材料包括同位素、医疗器械和医药工业等;下游终端主要是医疗机构，肿瘤患者和其他癌症患者等。

世界卫生组织公布，70%以上的肿瘤需要放疗，40%的肿瘤通过放疗可以治愈，在美国大约有70%的肿瘤患者使用放疗，而在中国选择放疗的比率仅为20%-30%。

随着居民收入的增长，医保覆盖力度的加大，也进一步推动了放疗治疗的需求向新型技术变化，行业的需求层次明显提升，市场价格也呈现出明显的上升态势。据统计，2020年我国放疗治疗价格达到了3.17万元/人。

放射治疗作为肿瘤治疗的有力武器，在肿瘤治疗中发挥着重要作用。随着放疗设备和放疗技术的发展，放射治疗成为恶性肿瘤治疗的重要手段，带动了全球放射治疗设备行业的快速发展。数据显示，2019 年我国放疗设备 1.50 台/百万人口。以 WHO 建议的2-4 台/百万人口的标准，我国放疗设备数量明显不足，远低于发达国家和地区每百万人口 6~12 台的水平。

目前主流的放疗设备是医用直线加速器、伽马刀、Cyber knife(射波刀)、Tomo Therapy(螺旋断层放疗)、质子重离子设备等。整个放射治疗行业的产业链，涉及原材料供应商、医疗器械厂商，以及提供放疗服务的医疗机构等。其中，上游原材料包括同位素、医疗器械和医药工业等;下游终端主要是医疗机构，肿瘤患者和其他癌症患者等。

近年来我国放疗市场规模快速增长，据统计，2021年我国放疗服务行业收入达到520亿元，预计2021-2025年有望保持14.5%的复合增长率，到2025年达到890亿元。从放疗设备市场来看，2020年受疫情影响国内放疗设备行业市场规模大幅下降，2021-2022年实现正增长。据统计，2022年中国放疗设备行业市场规模约为38.1亿元，同比增长7.32%，预计2025年市场规模达到46.7亿元，CAGR为8.1%。

从行业竞争格局来看，高能放疗设备领域被国际巨头牢牢把持，新华医疗以2.1%的市占率位居第三;低能放疗设备国产化率较高，新华医疗以36.8%的市占率位居第一，国产厂商东软医疗、联影医疗分别以13.2%、11.8%的市占率位居第四、第五。新华医疗主要从事消毒灭菌设备等医疗器械、制药装备的生产与销售,以及医疗医药服务。目前新华医疗在高能放疗设备领域实现国产替代，同时在低能放疗设备领域为国内龙头企业。从公司经营情况来看，2022年新华医疗实现营业总收入92.82亿元，同比下降2.11%，净利润为5.03亿元，同比下降9.68%。

从产品发展趋势来看，伽马刀和直线加速器产品作为性价比较高和应用较为普遍的放疗设备，未来还有较大的增长空间;质子重离子设备行业出现投资过热情况，真正能够将建设计划付诸行动的项目较少，市场规模增速将会比较平稳，这主要是由于质子重离子放疗的市场和观念需要一个较长的培育期，且建设难度大、时间长、资金要求高、适应证相对狭窄等。

在我国，与医用直线加速器市场主要由外资品牌主导的局面不同，伽玛刀是在放疗设备领域，我国研发技术与国际水平差距最小的细分领域之一，国产品牌的市场占有率较高。目前，国内已获得伽玛刀产品注册证的企业主要包括玛西普、奥沃医学、海博科技等。

在区域竞争日趋激烈的今天，产业集群已成为提高区域竞争力的重要途径。世界各地包括我国各地的进程中，都把培育和发展产业集群当作政府推进的一项非常重要的工作。当前，国内理论界已形成普遍的认识，认为园区是形成地方产业集群的主要载体。产业集群在空间上的表现形式是相关产业和支撑机构在地理上的集中，因而，产业集群形成和产业集群效应得到发挥的第一条件是产业在地理上的聚集性。产业园区是政府划出一块区域，通过优化经济发展的软环境和硬环境，制定一系列优惠政策，吸引和鼓励大量企业进驻和发展，这为形成产业集群和发挥产业集群效应准备了条件。

放疗设备行业市场前景分析

目前，产业园区作为产业集群的要载体和组成部分，现在园区经济效应已引起越来越多人关注。国内外产业园区发展成功案例表明，产业园区能够有效地创造聚集力，通过共享资源的、克服外部负效应，带动关联产业的发展，从而有效地推动产业集群的形成。产业园区所具有的性质和特征决定了产业集群最终方向，形成产业园区和产业集群的良性互动，是区域经济增长的重要途径。在产业集群的指导下，推进产业园区建设，不仅是当前发展产业集群的需要，更是加快新型工业化进程的必然选择。

放疗虽然是一种精确、有效的肿瘤治疗方法，但放疗并非静态治疗过程，患者的呼吸运动可能影响影像学定位结果，容易出现放射错误、并发症，这也在一定程度上影响了放疗的安全性。另一方面，放疗也对适应症有一定要求，相对而言，其更适用于淋巴瘤、颅内肿瘤、消化道肿瘤、骨瘤、消化道肿瘤等，而不适用于肺功能障碍、心血管疾病患者。

随着计算机和影像技术的飞速发展，在此基础上的放疗设备也取得了快速发展，尤其是高端放疗设备如质子重离子、伽马刀、TOMO刀等设备的研发使放射治疗迈入***个新的时代。

但是，国内放疗设备与国外技术仍然存在较大差距，这不仅仅与国内起步较晚有关，还有国内医疗人才、环境、资金等诸多因素制约。

放疗设备发展前景预测，就是在放疗设备市场调查获得的各种信息和资料的基础上，运用科学的预测技术和方法，对影响放疗设备市场供求变化的诸因素进行调查研究，分析和预见放疗设备发展趋势，掌握放疗设备市场供求变化的规律，为经营决策提供可靠的依据。

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