蛋氨酸是什么?2023蛋氨酸行业发展趋势及市场现状分析

蛋氨酸行业发展趋势及市场现状如何?目前国内销售的蛋氨酸主要有四个品种，分别为固体蛋氨酸、液体蛋氨酸、羟基蛋氨酸钠盐和羟基蛋氨酸钙盐。饲料市场主要消费的是固体蛋氨酸和液体蛋氨酸。蛋氨酸行业上游是丙烯、甲醇、天然气等能源化工行业，下游主要是饲料业和畜禽养殖等产业。蛋氨酸90%用于饲料添加剂，作为禽类第一限制性必需氨基酸，蛋氨酸是动物饲料里必不可少的添加剂，可以在短时间内帮助动物快速生长，增加瘦肉量和缩短饲养周期，可节省大约40%的饲料。

据统计，近年来蛋氨酸进口量保持稳定。2021年进口量为20.42万吨，比2020年减少0.25万吨，下降1.21%。出口:蛋氨酸出口近三年逐年增长，2021年出口量8.86万吨，较2020年增长4.26万吨，增长92.61%;回顾前三年我国蛋氨酸的进出口数据，不难发现，蛋氨酸的进口远大于出口，但进出口差额在逐年减少，今年我国实现了贸易顺差。

中国是全球最大的蛋氨酸消费国，但国内蛋氨酸供应不足，需从国外大量进口。2020年中国蛋氨酸出口数量为4.96万吨，较2019年增加了2.09万吨;进口数量为20.67万吨，较2019年增加了1.33万吨。数据显示，2019年中国蛋氨酸出口金额为0.63亿美元，进口金额为4.32亿美元;2020年中国蛋氨酸出口金额为1.02亿美元，进口金额为4.30亿美元。

(资料图片仅供参考)

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国蛋氨酸行业市场现状与发展前景预测报告》统计分析显示：

蛋氨酸行业市场深度分析

蛋氨酸因其较高的生产壁垒，全球供给格局比较稳定。对比2016年和2019年全球主要蛋氨酸厂家的变化情况，全球新进入者为新和成，期间赢创、安迪苏、住友等厂家均有扩产，总体看，市场份额依然控制在全球几大巨头手中。数据显示，全球占比前三分别是赢创、安迪苏和诺伟司，分别占比37%、25%和12%。

蛋氨酸又称甲硫氨酸，分子式C5H11O2NS，是20种天然氨基酸之一。蛋氨酸作为核糖核酸进行蛋白质翻译的解码器，是蛋白质合成过程中必不可缺的物质。蛋氨酸含硫量十分丰富，是机体所需硫的主要提供者。蛋氨酸无法通过畜禽自身体内合成，必须从外界摄入，是饲料中必不可少的添加剂。在饲料中添加蛋氨酸可帮助畜畜快速生长，增加瘦肉量，缩短饲养周期。

蛋氨酸的主要合成方法是化学合成法，其中以海因法和氰醇法为主流方法。目前市场有生物发酵法与化学合成法两种蛋氨酸合成方法，由于生物发酵法存在产率低等技术问题，市场应用以化学合成法为主。化学合成法包括海因法、氰醇法、丙二酸酯法、γ-丁基内酯法等，工业上投入生产的方法主要是海因法和氰醇法。

蛋氨酸的合成工艺复杂，原料丙烯醛、硫化氢和氢氰酸等易燃易爆，工艺复杂、技术门槛高、固定投资额巨大，化学合成法产生大量污染排放物和危险化学品需要集中处理以达到环保要求，行业准入壁垒高背景下行业呈寡头垄断格局，主要生产企业为德国赢创、安迪苏、诺伟司、住友、新和成等。国内企业安迪苏目前蛋氨酸产能达49万吨/年左右，新和成拥有蛋氨酸产能10万吨/年，预计新增蛋氨酸产能15万吨，投产时间为2023年6月。

世界上80%以上的蛋氨酸主要用作饲料添加剂。作为家禽的第一限制氨基酸和猪的第二限制氨基酸，家禽消费占饲料蛋氨酸总消费市场的60%，是蛋氨酸最大的消费市场。

据悉，中国人口基数大。目前家禽生产总量和美国差不多，是家禽生产第一大国。而有限的耕地资源必然会导致粮食和饲料价格的上涨，因此在饲料中添加蛋氨酸的经济性越来越突出。在肉鸡饲料中添加0.1% ~ 0.25%的蛋氨酸是提高饲料利用率最明显的阶段。目前我国肉鸡饲料中蛋氨酸的添加比例为0.1%，还有很大的提升空间。

从生产技术上看，蛋氨酸生产方法目前主要采用的是化学合成法和发酵法。生物法可细分为生物酶拆分法和微生物发酵法，由于收率低的问题在工业生产上较少使用，目前仅希杰一家采取微生物发酵法进行工业生产。化学合成法则可细分为丙烯醛法、丙二酸酯法、γ-丁基内酯法、丙酮酸法、甘氨酸乙酯盐酸盐法和2-乙酰胺基丁酮酸酯法等多种方法。由于天然气、硫磺、氨、甲醇、丙烯等原料相对易得，工艺相对成熟，收率较高等特点，丙烯醛法是目前工业合成蛋氨酸使用最广泛的方式，根据中间体的不同，丙烯醛法又可分为海因法和氰醇法。

全球蛋氨酸市场产能高度集中，主要生产企业包括赢创、安迪苏、诺伟司、住友、韩国希杰、新和成和宁夏紫光。2021年全球蛋氨酸产量159.6万吨，同比增长3.0%;2022年全球蛋氨酸产量170.1万吨，同比增长6.6%、2021年全球蛋氨酸需求量150.6万吨，同比增长3.4%;2022年全球蛋氨酸需求量161.4万吨，同比增长7.2%。

2022年1月，我国固体蛋氨酸进口量约为16650吨，出口量约为17290吨。蛋氨酸进出口市场首次出现贸易顺差，2022年3月蛋氨酸净出口达到2.24万吨。前些年，我国蛋氨酸进口依存度较高，进出口常年处于贸易逆差。但随着国内产能的扩大，我国蛋氨酸出口量逐年增加。

到目前为止，我国蛋氨酸行业已经发展起来，虽然目前市场需求的大部分仍然依赖进口。近年来，蛋氨酸进口量一直保持相对稳定的趋势，但均略有下降。随着国内产能的提高，蛋氨酸在国内的份额越来越大。从全球来看，市场规模每年保持稳定增长，行业内竞争加剧、下游需求变化、现有厂商产能扩大、新竞争对手加入等因素也会影响供需平衡。从行业经验来看，新建大型蛋氨酸厂需要巨额资金投入，规划建设时间需要一定的时间。从目前来看，蛋氨酸市场供应良好。

全球超过80%以上的蛋氨酸主要用于饲料添加剂，其中又以猪饲料和禽饲料为主。上半年，受疫情持续影响，各地发货运输受阻，终端消费大幅受限，间接导致了两者产量齐降。

猪料方面，上半年猪价低位运行，饲料生产企业在“原料价格上涨、猪价下跌”的情况下，缺乏利好支撑。

鸡料方面，春季鸡病易发，且价格持续下行，导致市场补栏积极性不高，中间商也谨慎为主，行业去产能化程度加剧，观望情绪较浓。

中国蛋氨酸行业发展至今，虽然国内蛋氨酸的名义产能已饱和，但由于实现量产的规模有限，加之部分下游企业对进口蛋氨酸已有购买习惯，目前市场对进口蛋氨酸仍有一定的依赖性。但俄乌冲突以来，欧洲天然气价格飙升传导电价持续上涨，欧洲许多化工产能都存在较大风险，在蛋氨酸领域，欧洲占全球的产量就达到了27%，欧洲产能萎缩对全球生产的影响不容小觑。随着国内生产能力的提高，国内蛋氨酸进出口差额逐年减少，未来蛋氨酸出口贸易可能会为蛋氨酸生产企业带来新的利润增长点。

蛋氨酸行业市场前景分析

目前，蛋氨酸市场已进入盘整期，后市价格拐点将在何方，主要受两方面的影响：一是把握下游备货刚需时机。三季度以来，受到限电、检修、缺水等因素影响，国内市场供应呈阶段性紧张。叠加二季度时，中小企业备货较少，下半年将迎来备货刚需时机。二是公共卫生事件的影响。在疫情防控的大环境下，部分厂家发货运输本就受阻，若影响持续时间较长，供应端或将维持偏紧格局。在已有安全库存下，中下游企业是否考虑提前备货也是影响市场价格的一大方面。

目前国内规模较大、自动化程度较高的生产企业更愿意采用液态蛋氨酸。在中国等发展中国家，由于禽类产业的逐渐融合，以及养殖工业化和自动化程度的提高，液态蛋氨酸的需求量会比固态蛋氨酸的需求量更大。

中国蛋氨酸生产与制备企业具有不错的发展前景。现阶段中国蛋氨酸的生产与制备工艺在技术与设备上还存在不足之处，在生产设备、制备技术等方面还不够成熟，需要对蛋氨酸生产技术与工艺进行加强。

今年上半年以来，在年初蛋氨酸出现“出口大于进口”的推动及原料成本的支撑下，国内价格一度小幅上涨，奈何饲企库存高位，下游需求持续低迷，上半年蛋氨酸价格出现了两次明显下跌，引发行业悲观情绪浓厚。

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