玩具制造行业市场多大?2023中国玩具制造行业发展现状分析及投资前景预测|世界速递

玩具制造行业市场多大?现下，玩具根本的属性值“陪伴”不再是小朋友的专属，玩具市场迎来更多元的市场需求，成人市场丰富的兴趣圈层让“潮流”“收藏”的趋势愈发明显。玩具市场成人化趋势明显，潮流、收藏玩具的复合年均增长率已达26%。其中，积木成为行业品类当中复购属性最高的品类，粉丝年龄不分老幼。

(资料图)

玩具制造指以儿童为主要使用者，具有娱乐性、教育性和安全性三个基本特征的娱乐器具的制造。

从制造业的角度看，玩具产业链上游主要包括塑料，五金，电子配件以及包装行业等原材料供应商。玩具制造企业需要通过经销商将产品推向消费者，所以下游主要包括零售、批发等销售行业。

据中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国玩具制造行业发展现状分析及投资前景预测研究报告》分析

2023中国玩具制造行业发展现状分析

我国是全球最大的玩具制造国，在世界玩具市场上占有举足轻重的地位。从材质上看，塑料玩具是我国玩具市场第一大细分品类，2021年塑料玩具的市场份额约为51.05%。如今综合电商平台已经成为玩具购买的主要渠道，线上渠道的玩具品类丰富多样。据统计，2016-2021年，我国通过线上渠道购买玩具的消费者从65.3%提升至81.6%。

从国外成熟玩具行业的发展经验来看，玩具与动漫结合是玩具行业发展到一定阶段后的一种创新盈利模式。该模式通过玩具与动漫结合，以动漫故事内容和形象提高产品附加值，并通过动漫形象的传播带动玩具销售，动漫衍生品玩具已成为IP价值链中重要的价值体现之一。该模式下制造的动漫玩具在美国、日本等发达国家已经拥有较大的市场规模，例如小猪佩奇系列等，是这些最主要玩具产品类别之一。

我国玩具产业具有显著的区域分布特征，主要集中在广东、浙江、山东、江苏、湖南、江西、上海等地区，每一个玩具产业区域都形成了较为完整和成熟的上下游产业链，产业集群效应明显。在产品类型中，广东玩具企业以生产电动和塑料玩具为主;浙江玩具企业以生产木制玩具为主;江苏玩具企业以生产毛绒玩具、动物玩偶为主。从出口额来看，广东、浙江、江苏、上海和江西是排名前五的省市。

作为世界制造业大国的中国，其玩具制造业在世界上也占有很重的分量。廉价、顺从的劳动力，为中国玩具制造业的发展打下了良好的基础，也为中国玩具外贸提供了良好的优势。

现有玩具生产企业85%以上为出口企业，产品以外销为主，玩具出口额占中国玩具产出的50%以上。金融危机后，玩具内销比例有所上升，但是外销依然占据了重要地位。因此，玩具出口的情况大体反映出整个行业的发展现状。

从出口市场来看，北美洲是中国玩具出口最大的地区，占中国玩具出口总额的33.87%;其次是亚洲，占玩具出口总额的32.26%;欧洲地区位列第三，占玩具出口总额达23.7%。

从出口省市来看，广东、浙江、江苏、上海、山东和福建是中国玩具出口的主要省市，占玩具出口总额比重分别为62.03%、14.88%、6.56%、3.82%、1.99%、1.97%。其中，广东省是中国最大的玩具生产和出口地区。

随着新兴市场国家经济实力逐步增强，玩具消费观念也从成熟的欧美地区逐渐延伸至新兴市场，东欧、南美、亚洲等地区玩具消费增长迅速。其中，中国玩具市场便表现出强劲的增长趋势，到2023年中国玩具行业的市场规模将超过3000亿元。

中国是世界最大的玩具生产和出口国、第二大玩具消费市场。据统计，近年来我国玩具行业产量呈现出波动增长态势，2021年玩具产量达到745.85万吨，同比增长10.97%;需求量方面保持稳定增长，从2011年的241.87万吨上升至2021年的353.75万吨，期间年均复合增长率为3.88%。

从中国玩具进出口金额贸易数据来看，中国玩具出口金额和进口金额呈逐年增长，但玩具出口金额远高于进口金额。相较于出口金额而言，中国玩具进口金额极少。中国是玩具的生产国也是玩具的消费国，中国玩具的制造业工艺较为成熟，玩具生产企业众多。2022年上半年度中国玩具进口金额3.8亿美元，出口金额214亿美元。

2022年中国玩具出口金额为4835619.1万美元，相比2021年同期增长了223370.2万美元，同比增长5.6%。分月度来看，2022年中国玩具出口金额于8月达到峰值，为526963.6万美元，相比2021年同期增长了11338.1万美元，同比增长2.3%，去年同期出口金额为515625.5万美元，累计到2022年8月出口金额为3167794.5万美元，同比增长20.2%。

随着动漫IP价值的释放，动漫文化产业创值已占玩具行业产值逾二成。从成功的玩具品牌运营经验来看，玩具与动漫是一对天生的孪生兄弟，玩具与动漫结合能很好地创造衍生价值，如奥飞动漫在IP领域的多次并购投资，目的也在建立一个动漫王国。

中国是一个玩具生产大国，全球约80%的玩具在中国生产。最重要的玩具生产和出口基地是五省一市：广东、江苏、上海、山东、浙江和福建。其中广东省是中国的玩具大省，主要集中在深圳、东莞、广州、汕头澄海、佛山等地。中国玩具业大部分的出口是为国外品牌加工生产。中国玩具市场竞争日趋激烈，高端玩具市场由外资占据，其余中低端价位的玩具市场以本土品牌为主。目前世界着名的玩具企业都在内地设有分厂或与国内厂家合作生产玩具。世界主要玩具公司大多已通过销售代理或设立中国市场部进入中国市场，如美国的美泰集团、孩之宝集团以及日本的世嘉公司等。由于外需市场回落、国内生产成本上升，人民币汇率变化等原因，中国玩具出口面临诸多压力，开发内需市场越来越被企业重视。近年来，众多品牌积极建设内销管道，国际品牌有迪士尼、梦工厂等，本土品牌有奥迪、好孩子等。内地玩具消费市场上，国外品牌产品、中外合资产品占了大部分的市场。内地本土的玩具与国际品牌相比有较大的价格差距，因此在中低档市场有很强的竞争力，基本垄断了一般的批发市场和小商小贩等销售管道。

玩具制造行业市场前景分析

随着科技的快速发展，其带动了消费群体对玩具产品更高的体验需求，积木玩具智能化成为积木玩具行业发展的必然趋势，高科技智能化积木玩具不仅满足了消费群体(包括儿童和成人)的好奇心，同时加强化消费群体和玩具的互动体验。

总体上，各国对玩具行业质量、环保和安全等方面的要求越来越高，越来越严，这种趋势随着人们生活水平和质量的提高将长期延续、趋严。文化产业犹如一个国家的精神粮食，世界各国都对此非常重视，特别是对国外引进相关内容把控相当严格。产业政策面看，我国对国产动漫、网游等产业支持力度不断增强，而对国外相关产业采取了不同程度地限制，如限制国外动画片在电视台黄金时段播放，以促进国产相关产业发展。考虑到我国社会形态和国家体制制度，这种趋势将持续延续。借鉴欧美成熟市场经验，中国玩具市场中拥有自主品牌、规模较大的企业市场占比有望进一步扩大，行业集中度逐步提升。

我国14岁以下儿童有2.22亿，预计二孩政策的实施带来全国每年新增婴儿2000万，从而令玩具消费进入一个快速增长期，通过比较研究，发现传统玩具仍在唱主角，主流产品依然是积木、车模、娃娃等，但这些产品不少都融入了新科技元素，如娃娃能与人对话等。在国家产业政策的引导下，国产动画片已迎来了一个快速发展期，从而培养了儿童对动漫角色认同和衍生品的用户粘性，让掌握核心动漫形象IP的企业从中受益;目前，品牌企业更通过布局人工智能、切入学校、家庭教育领域。

随着玩具制造行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的玩具制造企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对玩具制造行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

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