2023机顶盒行业市场发展现状分析

一、机顶盒行业概况

(相关资料图)

数字视频变换盒简称STB，通常称作机顶盒或机上盒，是一个连接电视机与外部信号源的设备。它可以将压缩的数字信号转成电视内容，并在电视机上显示出来。信号可以来自有线电缆、卫星天线、宽带网络以及地面广播。机顶盒接收的内容除了模拟电视可以提供的图像、声音之外，更在于能够接收数字内容，包括电子节目指南、因特网网页等等。它使用户能在现有电视机上观看数字电视节目，并可通过网络进行交互式数字化娱乐、教育和商业化活动。

机顶盒起源于20世纪90年代初，当时主要是欧美国家有线电视台为解决有线电视收视费问题而设计的一个解扰设备。机顶盒作为数字电视(DTV)辅助设备是从20世纪90年代后期欧美国家试播数字电视和高清数字电视(HDTV)开始的。它的主要作用是使用户能够用原有的模拟电视机收看数字电视节目和高清数字电视节目，即提供数/模信号转换功能，通常把这类机顶盒称为数字电视机顶盒。数字电视机顶盒具有网络环境特征和条件接收功能。

所谓网络环境特征是指在不同的电视广播网中使用的机顶盒不同，根据ETSI定义的三种数字电视传输制式可有：用于接收有线电视的数字电视机顶盒DVB-C、接收数字卫星电视的数字电视机顶盒DVB-S、接收地面广播电视的数字电视机顶盒DVB-T三种类型。

此类机顶盒又称为综合业务接收机(LIM)，用来接收数字卫星广播节目。该类机顶盒在几年前就已商业化，有专业的LIM，也有个人用的LIM。所看到的许多卫视节目都是有线电视台通过专业的LIM从卫星接收下来，再通过有线电视送入用户家中的。个人用的LIM在我国并不普及，但在国外具有较好的市场。该类机顶盒的主要功能是接收数字电视广播，同时也支持数据广播、图文电视等应用。但由于它的传输平台是卫星信道，支持交互式应用比较困难。数字卫星机顶盒基本采用DVB-S标准，国内外都有商用产品。

二、机顶盒行业市场发展现状分析

全球数字机顶盒市场进入平稳增长阶段。在市场规模方面。根据GIR数据，2021-2028全球机顶盒市场规模将从约140.2亿美元增至162.3亿美元;出货量方面，据统计，2020年全球IPTV/OTT机顶盒市场出货量达到3.1亿台，同比增长18.42%，预计2025年将达4.3亿台，增速逐渐放缓。

2019年至2022年期间，全球数字电视机顶盒芯片市场规模呈现出一定的波动。2019年，市场规模为23840万片，而到2020年，市场规模略有下降至20535万片。然而，在2021年市场规模再次增长至22226万片，并在2022年进一步增加至22900万片。

数据显示，2018年，我国超高清电视国内销量占比达67%，三大电信运营商4K机顶盒用户数达到1.5亿，超高清视频产业发展快速。数字有线电视机顶盒的基本原理与数字卫星机顶盒、数字地面机顶盒相同，只是信号传输介质是有线电视广播所采用的全电缆网络或光纤/同轴混合网。但由于有线电视网络较好的传输质量以及电缆调制解调器技术的成熟，使得这类机顶盒可以实现各种交互式应用，并被业界广泛看好。数字有线电视机顶盒基本采用DVB-C标准。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国机顶盒行业发展趋势及投资风险研究报告》显示：

网络电视机顶盒(IPTV/OTT机顶盒)保有量占总机顶盒销售总量的比重超过75%。从IPTV用户规模情况来看，据工信部数据，2021年我国IPTV电视用户达到3.5亿户，同比增长11%。从互联网电视用户规模来看，据国家广电总局数据，2021年我国互联网电视用户规模达到10.83亿户，同比增长13%，进入稳步增长阶段。

根据格兰研究数据，2021年，中国机顶盒整体新增出货量超过7200万台，同比上涨8.4%。其中OTT机顶盒新增出货量最高，份额接近50%，IPTV机顶盒出货量位列第二。国内运营商采用招标集采的方式购买机顶盒，中国移动2021-2022集采数量达到3570万台，同比大增49%。就中国移动集采机顶盒招标情况，国内共计六家企业中标，中标情况为：创维数字23.91%、烽火通信19.57%、中兴通讯17.39%、广东九联15.22%、中国移动通信集团13.04%、海信宽带多媒体10.87%。

2022年6月，国家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》，强调了超高清视频行业的总体目标和重点任务。从今年起，我国基本取消标清节目，未来随着超高清内容制作与供给提升，2025年高清、超高清机顶盒有望全面普及。

国家相关部委相继出台了《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》、《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》及《“十四五”信息通信行业发展规划》等文件，确定了千兆光网和5G发展的相关目标，加快推进千兆光网和5G网络部署。政府的相关发展要求使得机顶盒行业需求的增长存在较强的确定性。

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