造船行业市场分析2023 一季度我国造船三大指标　市场份额保持全球领先

造船行业市场前景如何?1-3月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正总吨计分别占43.0%、62.1%和45.3%，均位居世界第一。

【资料图】

数据显示，1-3月，全国造船新接订单量1518万载重吨，同比增长53.0%。截至3月底，手持订单量11452万载重吨，同比增长15.6%，出口船舶占总量的91.0%。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国船舶制造行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

造船业现状深度分析

目前，一季度，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正总吨计分别占43.0%、62.1%和45.3%，均位居世界第一。

英国造船和海运动态分析机构克拉克森日前发布的数据显示，3月，全球新船订单成交量为243万修正总吨。其中，我国船企接单量为95万修正总吨，以39%的市场占有率位居世界第一。

工信部表示，一季度，造船产业集中度保持在较高水平。造船完工量前10家企业占全国72.9%;新接订单量前10家企业占全国70.8%;手持订单量前10家企业占全国60.7%。

全球船舶平均拆解船龄为25年左右，上一轮交付高峰换船周期来临，同时环保政策或进一步加快船舶更新替代需求。2023年“扩张”和“替代”两大需求共振，有望推动造船行业进入新一轮上行周期。

英国造船和海运动态分析机构克拉克森日前发布的数据显示，3月，全球新船订单成交量为243万修正总吨。其中，我国船企接单量为95万修正总吨，以39%的市场占有率位居世界第一。

工信部表示，一季度，造船产业集中度保持在较高水平。造船完工量前10家企业占全国72.9%;新接订单量前10家企业占全国70.8%;手持订单量前10家企业占全国60.7%。

国金证券研报认为，全球船舶平均拆解船龄为25年左右，上一轮交付高峰换船周期来临，同时环保政策或进一步加快船舶更新替代需求。2023年“扩张”和“替代”两大需求共振，有望推动造船行业进入新一轮上行周期。

据工信部官网，2023年1-3月份，我国造船业三大指标均保持世界第一，继续领先韩国、日本等传统对手。

2023年1-3月，全国造船完工量917万载重吨，同比下降4.6%，其中海船为308万修正总吨;新接订单量1518万载重吨，同比增长53.0%，其中海船为736万修正总吨。

中国船舶工业行业协会数据显示，2022年我国造船国际市场份额已连续13年居世界第一，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和49.0%，船企在手订单充足。

4月7日，中国船舶集团有限公司(简称“中国船舶集团”)与法国达飞海运集团在北京签订合作协议，协议包括建造2型16艘大型集装箱船，金额达210多亿元，创下中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。

此次订单包括12艘15000TEU甲醇双燃料动力大型集装箱船和4艘23000TEU液化天然气(LNG)双燃料动力超大型集装箱船。据了解，这也是中国船舶集团首次批量承接甲醇燃料动力箱船订单，标志着中国船舶集团一举跻身全球新型清洁能源动力船舶俱乐部。

船企新接订单的同时，交付脚步也不断加快。3月，中国船舶集团旗下沪东中华联合中国船舶工业贸易有限公司为交银金融租赁和地中海航运(MSC)建造的24116TEU超大型集装箱船系列2号船“地中海塞莱斯蒂诺马雷斯卡”号交付、为中远海运中石油国事LNG运输项目建造的第三艘17.4万立方米大型液化天然气(LNG)运输船“昆仑”号交付;中国船舶集团旗下江南造船为日本KUMIAI船舶株式会社建造的40000立方米中型全冷式液化气船(MGC)“MIRAI”号交付。

造船行业市场前景分析

在全球航运市场上，“上海制造”已成为一支不容忽视的重要力量。统计显示，中船集团旗下在沪三大船企——江南造船、沪东中华、外高桥造船，去年累计完工交船48艘，其中出口47艘、共计594.3万载重吨。作为我国近代工业的摇篮，上海如今不仅扮演着国内高端船舶制造“领头羊”角色，同时也成为我国船舶工业走向世界的桥头堡。

中国船舶工业行业协会数据显示，2022年我国造船国际市场份额已连续13年居世界第一，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和49.0%，船企在手订单充足。

4月7日，中国船舶集团有限公司(简称“中国船舶集团”)与法国达飞海运集团在北京签订合作协议，协议包括建造2型16艘大型集装箱船，金额达210多亿元，创下中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。

船舶大周期已到，行业龙头有望率先复苏。长期来看，在国际船舶低碳减排政策驱动、旧船替换需求的影响下，造船业有望迎来长期的确定性景气度。同时，行业集中度的持续提升则进一步强化了在周期上行早期龙头抢单的优势。

业内人士表示，2023年有望成为船海领域全面突破的一年，在领域方向、船舶类型和利润确认进度上均有望获得历史性机遇。在价格上，2021年开始新船价格一路走高的高价订单，有望在2023年下半年逐步兑现至船企的利润中。

以集装箱和散货轮等主流船型为例，过去一年，沪东中华和江南造船先后交付4艘“带货王”，也就是全球最大的2.4万箱超大型集装箱船。该船总长399.99米，比世界上最大的航母还要长60多米，甲板面积近似4个标准足球场，可载24万多吨货物，不仅是当之无愧的“巨无霸”，而且以低油耗、低排放、环保经济著称。

外高桥造船去年先后交付了全球第一艘20.9万吨纽卡斯尔型lng(液化天然气)双燃料动力散货船、中国第一艘21万吨纽卡斯尔型升级版智能散货船，进一步巩固了在全球大型散货船领域的创新引领地位。

值得强调的是，上海船企目前在全球船舶制造“皇冠上明珠”——lng运输船市场，表现突出。去年，沪东中华和江南造船共交付2艘17.4万立方米、2艘8万立方米和1艘3万立方米lng运输船，另外从卡塔尔能源、阿布扎比国家石油等能源巨头手中，大批量承接到大型lng运输船订单，特别是沪东中华一家的接单量就多达37艘，全球市场份额从2021年的不足7%一举跃升到近22%，位居全球第二，从而助力我国在lng运输船领域取得前所未有的重大突破。

而在新兴的汽车运输船(pctc)市场，上海船企也表现抢眼。过去两年，中船集团累计承接7000车以上的pctc订单35艘，占全球的27%，今年1月更是包揽了全球所有的17艘pctc订单。而国内三大pctc建造企业中，有两家位于上海。

《2023-2028年中国船舶制造行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。