城市轨道交通行业研究：2023城市轨道交通市场现状及前景分析

交通运输部数据显示，2023年3月，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路292条，运营里程9652.6公里，实际开行列车316万列次，完成客运量25.4亿人次，进站量15.3亿人次。3月份，客运量环比增加3.6亿人次、增长16.6%，同比增加9.4亿人次、增长58.9%，较2019年月均客运量增加5.5亿人次、增长27.9%。3月份客运强度平均水平为0.526万人次每公里日，较2019年全年客运强度平均水平降低3.6%。

城市轨道交通行业研究：2023城市轨道交通市场现状及前景分析

中国城市轨道交通行业是一个新兴的行业，其发展主要受到国家经济发展和政策支持，以及当地政府和社会对于城市轨道交通的重视程度。

【资料图】

城市轨道交通是指具有固定线路，铺设固定轨道，配备运输车辆及服务设施等的公共交通设施。“城市轨道交通”是一个包含范围较大的概念，在国际上没有统一的定义。一般而言，广义的城市轨道交通是指以轨道运输方式为主要技术特征，是城市公共客运交通系统中具有中等以上运量的轨道交通系统(有别于道路交通)，主要为城市内(有别于城际铁路，但可涵盖郊区及城市圈范围)公共客运服务，是一种在城市公共客运交通中起骨干作用的现代化立体交通系统。

从城轨的竞争格局来看，国外企业仍占据全球城市轨道市场份额的主要地位，中国企业正在逐步缩小同欧美企业的差距。全球TOP4企业中前三名全部被外国企业占据，其余1家均为中国企业。中国中车子公司株洲南车时代电气凭借引进西门子技术，占据了我国城市轨交牵引系统75%市场份额。

现我国轨道交通装备制造业是创新驱动和绿色发展的典型代表，是我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际创新竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一，是我国高端装备制造领域在全球轨道交通装备市场中的核心竞争优势，是推动我国新兴产业快速发展的重要原动力。

据中研普华产业院研究报告《2023-2027年中国城市轨道交通行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析

近年来，中国城市轨道交通发展迅猛，成为世界城市轨道交通大国，我国城市轨道交通在缓解城市交通拥堵以及促进经济社会发展等方面的作用日益凸显。

2022年全年，新增城市轨道交通运营线路21条，新增运营里程847公里，新增南通和黄石2个城市首次开通运营城市轨道交通。截至2022年12月31日，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有53个城市开通运营城市轨道交通线路290条，运营里程9584公里，车站5609座。

2022年上半年，完成交通固定资产投资超过1.6万亿元，达到16758亿元，同比增长6.7%。城市轨道交通项目的批量审批以及开工的明显提速，对拉动经济增长具有积极的推动作用，城市轨道交通建设已成为拉动投资、带动区域经济增长的重要方向。“十四五”规划(2021年至2025年)期间，中国城市轨道交通运营里程有望新增5000公里，年均新增1000公里左右，总里程达1.3万公里。预计到2025年，中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到50个，运营里程将超过15000公里，其中上海和北京将分别形成1000公里以上的庞大线网。

根据“十四五”发展规划，预计到2025年，中国内地将会有65座城市开通或建设城市轨道交通线路，运营总里程将突破1.3万公里。

智慧城市的建设让智能城市轨道交通行业受到了广泛的关注。智慧轨道交通作为5G 、大数据、人工智能等新技术与交通运输深度融合的新兴业态，是提升轨道交通质量效率的重要手段，智慧轨道交通建设是新基建的重点领域。目前，国内越来越多的暖通企业开始布局争夺智慧轨道交通的制高点。

预计未来几年，中国城市轨道交通行业的市场规模将会进一步提升，同时伴随着技术的发展，城市轨道交通的服务水平也将会得到提高。

在数字新基建逐步落地过程中，智慧交通成为热门的投资领域，过亿大单频频出现。数据显示，过去一年，在我国智慧交通的各细分赛道中，城市交通、智慧高速和智慧轨交等均为百亿级规模，年增速在10% 以上。预计2023年中国智慧交通市场规模将突破4000亿元。

面临挑战

随着轨道交通进入网络化运营阶段，线路交叉、设备系统共享，致使路网关联性加强，一旦路网某个点发生突发事件，将引发“蝴蝶效应”，影响整个路网的运营安全。除了运营企业外，城市轨道交通人才问题日益突出、缺口日益增大，既是当前的困扰难题，也是未来可能制约发展的最大因素。除了安全与人才难题外，中国的轨道交通发展还存在着规范、标准、政策缺乏等问题。同时，大规模的城轨建设需要巨额资金，而目前的轨道交通运营几乎都是亏损的，二三线城市人口相对大城市要少，经济发展水平和公共基础设施的配套也并不完善。另外，大多数城市的轨道规划能力仍在培养，尚待加强的领域不可能在短时间内得到提高。然而，要使轨道交通在满足城市交通需求和城市可持续发展上发挥最大的作用，稳步的能力提高是必需的。随着开通运营的城市数量不断增多、新增运营里程迅速增加及线网规模持续扩大，保障城市轨道交通安全运行的压力日益加大。

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