合成氨行业应用现状 合成氨行业供需格局2023

合成氨行业市场多大?氨是世界上生产及应用最广泛的化学品之一，市场规模约为1.8亿吨/年，海运贸易量约为2,000万吨/年，与氨相关的储运法规、标准和基础设施非常完善。绿氨是极具前景的氢能发展方向，由绿氢和氮气在催化剂作用下合成得到。一方面绿氨可以作为绿氢的载体，解决氢储运难题;另一方面，绿氨也可以直接应用于燃料电池或者作为燃料燃烧。

合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨，为一种基本无机化工流程。现代化学工业中，氨是化肥工业和基本有机化工的主要原料。 合成氨工业在20世纪初期形成，开始用氨作火炸药工业的原料，为战争服务，第一次世界大战结束后，转向为农业、工业服务。随着科学技术的发展，对氨的需要量日益增长。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国合成氨行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

【资料图】

合成氨行业市场现状分析

合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨，其中的主要原料有固态、液态和气态三种状态，来源于煤、天然气、石脑油和重质油等。它们合成氨的方法各不相同：

天然气合成氨是将天然气先进行脱硫工艺，然后通过二次转化，再分别经过一氧化碳变换、二氧化碳脱除等，得到的氮氢混合气，其中大约还含有约0.1%～0.3%(体积)的一氧化碳和二氧化碳，经过甲烷作用去除后，最终制得摩尔比为3：1的氢气和氮气混合纯净气体，通过压缩机压缩，然后进入反应器合成氨，最终得到所需的成品。与之流程类似的还有以石脑油为原料的合成氨生产流程。

重质油范围比较广，它包括各种在深度加工后所得的渣油，可以通过部分氧化的方法，得到工业所需的合成氨的原料气体。在通过空气分离装置后，制得的氧用于重质油气化，氮作为氨合成原料外，液态氮有作为洗涤剂，如脱除一氧化碳、甲烷及氩。

近年来，随着化学、材料科学、制冷技术、制造技术在工业领域的不断发展以及我国绿色低碳发展目标的推进，氨开始逐渐应用于小型制冷系统中，在当前我国新发展格局加速构建的大背景下，需政府助力推动氨制冷剂在冷链行业的安全应用。

目前，我国氨主要分农业(尿素与碳铵75%，硝铵与氯化铵15%)、工业(10%)、储能(新增用途)三大用途。据中国氮肥协会统计，到2012年底，我国合成氨产能为6730万吨(占全球产能的三分之一)，产量将达到5750万吨。而2013年国内还将有13个新建合成氨和尿素项目计划投产，合计新增合成氨产能436万吨(氨产能7166万吨估计年消耗近亿吨标煤)、尿素产能686万吨。目前尿素产能过剩约1800万吨，合成氨行业节能减排的严峻形势由此可见。目前，国内合成氨行业的能耗构成中，煤76%(无烟块煤65%)，天然气22%(吨氨耗天然气800标方/37.7GJ/耗电50度)，其他2%。

数据显示，从2014年到2020年中国合成氨产能减少了超过1000万吨，已经基本完成十叁五目标。因此2021年中国淘汰的落后产能数量开始减少，中国合成氨产能开始增长。近年来合成氨的开工也是徘徊低位，产量逐年降低，2015年-2018年期间产量直线下滑，于2018年达到最低位4587万吨，2015年最高产量大5791万吨。不过2019-2020年由于甲醇行情惨淡联醇企业多以产氨为主，而且2019年-2020年公共事件的不断反复，国家储备等方面考虑下半年国内疫情得到控制以后，各行业开工率整体高位及置换产能等的释放。

2022年2月3日，国家发展改革委联合有关部门发布了《关于发布〈高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)〉的通知》，并附《合成氨行业节能降碳改造升级实施指南》，就煤、天然气制合成氨、尿素产品，明确了节能降碳工作方向和技术路径，有很强的针对性、可操作性。文件的印发实施，对于有效提升合成氨行业能效水平，降低碳排放强度，加快推进行业绿色低碳转型，具有重要指导作用。

氨是氢和氮的化合物，合成氨已有100多年的历史，目前主要用于农业化肥和化工原料。与氨相关的安全储运技术、基础设施、运输标准都较为成熟，尤为重要的是氨可以大容量储运，成本大幅低于氢的储运，氨燃料经济性明显优于氢燃料。

根据不同的生产原料国内合成氨行业的产能分布可以分为两大区域。以天然气为原料的合成氨产能主要分布在天然气资源丰富的西南地区，以及西北地区。以煤炭为原料的合成氨产能则主要分布于山西、内蒙古、河南、山东等煤炭资源较为丰富的华北及毗邻地区。

我国合成氨根据应用领域分类，主要可分为农业用氨和工业用氨，包括尿素、硫酸铵、碳酸氢铵等多种含氮化肥产品和硝酸铵等化工产品。其中农业用氨占比超八成。

当前我国合成氨年产能已突破6500万吨，虽下游己内酰胺、丙烯腈等工业下游产能同样在稳步扩增，但据不完全统计2023-2025年国内仍有1000万吨左右新增产能等待释放，终端需求量远不及新增量，我国合成氨产能将再次面临产能过剩局面。未来如何改善这一局面呢?

首先依旧是对现有合成氨装置技术结构及企业结构进行改造，降低能耗，减少能量消耗，做好节能减排工作，减少二氧化碳排放量，继续淘汰能耗利用率低、污染严重的落后产能;其次在优化产品结构上面，进一步优化行业准入制度，提高行业门槛与产能利用率，控制新增产能的投产;另外，从需求层次来看，未来除了下游氮肥支撑，继续增加工业面的利用率，拓展应用渠道，以此来最大程度匹配新增产能的释放。

合成氨行业供需格局

现代化学工业中，氨是化肥工业和基本有机化工的主要原料。其中2021年中国合成氨产量为5909万吨，同比增长15.5%;合成氨表观需求量为5989.64万吨，同比增长14.5%。我国进口数量较大，其中2021年中国合成氨进口数量为808591.07吨，同比下降29.9%;出口数量为2179.97吨，同比下降7.1%。

随着供给侧改革及落后产能淘汰进程的陆续推进，近五年中国合成氨市场供需格局由供应宽松状态转变为供需紧平衡状态，部分新增产能投产进程放缓，因此中国合成氨市场供应偏紧格局持续。随着春耕用肥传统旺季的到来，外加化工需求的稳步跟进，2022年上半年合成氨市场价格又创新高。随着国际市场与中国市场价差放大，中国由进口国转变为出口国，预计出口量同比上涨11263.64%。

据海关总署公布数据，预计2022年共计出口合成氨25万吨，同比上涨11263.64%。在过去五年，国际合成氨价格利于进口，中国出口窗口期迟迟未打开，且受限于港口储运等条件，合成氨鲜有出口订单。

中国合成氨已处于成熟期，整体供应充足，完全满足自给需求，进口依存度较小。除部分沿海地区有少量进口需求外，其他基本都是配套自供，或内贸供应。在过去五年，中国合成氨进口量呈现先增后减趋势，据海关总署公布数据，2020年达到峰值115.38万吨，随后两年急转直下，2022年E为25万吨，较2020年减少78%，同比减少69%。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国合成氨行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。