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全球快播:2023年中国氯碱行业市场发展态势分析

2023-04-06 11:39:38 来源 : 互联网

十年间,氯碱行业在产品贸易、装备制造、技术服务等方面都取得一定进展,行业国际化能力不断提升。近年来,国内氯碱产品已出口到100多个国家和地区,且出口至印度、东南亚、澳洲、非洲等地的产品数量不断增加,行业国际化步伐日益加快。在“十三五”期间,国内氯碱行业发展迅速,烧碱和聚氯乙烯产能、产量继续稳居世界首位。东部地区氯碱产业将依托区域位置及产业链优势,探索出与化工新材料、氟化工、精细化工和农药等行业结合的综合发展模式。


(相关资料图)

氯碱,即氯碱工业,也指使用饱和食盐水制氯气氢气烧碱的方法。工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2,并以它们为原料生产一系列化工产品,称为氯碱工业。氯碱工业是最基本的化学工业之一,它的产品除应用于化学工业本身外,还广泛应用于轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公用事业。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国氯碱行业市场调查分析与发展趋势预测研究报告》显示:

1月中旬,国内氯碱市场两极分化程度达到自去年以来最大化。其中烧碱(32%离子膜)市场国内主流成交价处于高位,在3800~3900元(折百吨价,下同),液氯价格降至-700元(吨价,下同),形成“一高一低”两极分化的极端格局。然而,春节过后国内氯碱市场陆续恢复理性,节日性因素开始消除。

近年来,我国烧碱生产技术和装备不断取得进步,目前企业基本上全部采用离子膜法电解工艺和装备,膜极距改造已完成90%以上,处于世界一流水平。随着国产化离子膜产品的日趋成熟和应用的不断拓展,行业生产装备国产化能力不断提升,装备水平居于世界先进水平。

国内烧碱产能及产量分布大体一致,分布集中在华北、西北和华东,占比分别达 35%、 24%、20%;产区与需求及成本有关,如华北烧碱下游氧化铝行业较集中,华东烧碱下游纺织印染、造纸行业等较集中,西北则是有丰富的原盐、煤炭等资源。具体到省份来看,山东产能最大,占比26%,其次是内蒙古及江苏省,三省烧碱产能合计占全国总产能的 43%。

2023年中国氯碱行业市场发展态势分析

氯碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料产业,后续通过添加其他物质与之发生反应得到更多的氯碱产品。氯碱产品种类多,关联度大,其下游产品达到上千个品种,具有较高的经济延伸价值,它广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等行业。氯碱生产属于高耗能行业,每生产 1 吨烧碱耗电量约2230~2400 kw.h,占烧碱生产总成本的 60%左右,因此电价是影响烧碱企业经营利润的最关键因素,拥有自备电厂的氯碱生产企业在成本上具有比较优势。

中国氯碱行业的主要企业共有4798家,其中以2004年为主要注册热潮,2004年注册企业数量为194家,而2022年则为9家。目前中国氯碱行业的存续企业1705家,占总企业数的35.54%;在业企业数占比为11.25%;注销企业数量占总企业数的31.05%。中国氯碱企业的注册资本主要分布在1000万-5000万之间,相关企业数量占比33.20%;其次为5000万以上的企业,相关企业数量占比20.16%。从整体来看,中国氯碱企业注册资本在500万以下的企业超过53%。企业主要分布在江苏、山东、浙江、河北等地,特别以江苏和山东为代表。截至2023年3月16日,江苏共有相关氯碱企业数724家,山东则有561家。

氯碱企业的成本与其所处地域存在密切关系。东部沿海基础物资及人力成本均略高于内陆地区,环保成本随之提高,因此氯碱项目受到限制。西部地区拥有丰富的煤炭、原盐、电力、石灰等资源,还有相对廉价的人工成本,发展氯碱项目具有较大成本优势,内蒙ECU平均成本比沿海便宜700左右。因此近年来国内氯碱产能扩张重心呈现出向西北迁移的特点,主要是从江浙、天津等地转移至新疆、内蒙古等地。

2023年国内氯碱企业开工率提升,供应压力依旧较大,但从需求方面来看,主力下游氧化铝行业也有新投产企业,供需同增下,预计烧碱市场或将整体保持平衡;液氯市场则由于PVC市场回暖较慢,以及环氧丙烷终端市场需求订单跟进不足,短期内要想突破去年高点仍有难度。但PVC市场一旦回暖,不排除液氯行情持续走高的可能。

我国氯碱行业通过产业政策的有效引导和行业企业的共同努力,逐步转变发展方式,聚焦产业结构调整、产品结构优化、核心竞争力提升和产品质量升级,同时更加注重技术创新、节能降碳、安全管理和绿色环保。在企业发展规划上,也更为关注产业链横向耦合和纵向延伸,与石油化工、现代煤化工、化工新材料和其他新兴产业实现了有机结合,带动行业由“氯碱大国”向“氯碱强国”迈进。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国氯碱行业市场调查分析与发展趋势预测研究报告》。报告对我国氯碱行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析,重点分析了国内外氯碱行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。

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