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热议:大尺寸硅片成光伏行业新宠 光伏硅片产业链竞争现状分析

2023-04-10 12:45:43 来源 : 新浪

太阳能硅片就是经过单晶拉棒、多晶铸锭之后将其进行切割的一种光伏产品,用以加工组装成光伏电池片及组件。光伏级硅片分成单晶硅片和多晶硅片两类,按照尺寸划分有156mm和125mm两种规格。

大尺寸硅片成光伏行业新宠 光伏硅片产业链竞争现状分析

大尺寸硅片技术创新,为光伏行业发展注入了新动力。然而,当前光伏市场电池组件产品尺寸繁多,影响上下游制造业生产成本、效率。


【资料图】

在3月29日下午的2023光伏产业链生态大会上,中国计量科学研究院首席计量师、中国计量学会光伏专委会秘书长、光伏行业协会标委会电池组组长熊利民表示,2022年,我国光伏产业生产制造、技术创新、推广应用保持快速发展,行业总产值高达1.4万亿。随着尺寸和技术的发展,组件功率快速达到600W+。由于各企业技术发展节奏不同,效率提升方案也不尽相同,导致光伏产品尺寸复杂多样,给产业上下游带来负担。推进光伏产业链有序、平衡地发展,加强标准体系建设,为上下游减负降本。

中国华能集团有限公司新能源事业部副主任张晓朝表示,预计到2060年新能源装机容量将在60-70亿千瓦左右,其中光伏在45亿千瓦以上。在这一发展过程中,产业链之间的相互协同是必不可少的,虽然上下游企业在协同发展上的关注度不一致,但共性的问题基本都是一致的,都要注重产品的性价比、竞争力、质量以及服务质量。光伏产业链协同促进高质量发展,各企业应统一思想认识,在创新技术过程中需要全产业链的协同和支持,摒弃低水平无效率的竞争态势。

天合光能股份有限公司采购总监韩厚金介绍,大尺寸的推动使整体硅耗从单瓦2.8g降到2.4g左右。从系统成本增效的状况来看,天合光能670W大尺寸组件可带来度电成本降低4.1%左右,BOS成本降低6%左右,使电站成本整体下降1%-2%。

硅片尺寸的发展主要分为三个阶段。2008年的156mm时代到2018年158、166mm,光伏组件功率也因此进入400W阶段;再到2019年,中环基于在半导体行业60年的积淀,推出了210尺寸产品,天合光能推出210尺寸600W+产品引领行业进入6.0时代。

产能扩张与N型迭代带来强需求

目前,主流电池与组件厂商产能处于较为满开状态,整体看,光伏设备的产、销量充足,但考虑到当下由PERC向TOPCon和HJT转变以及落后产能淘汰,设备需求空间依然巨大。据披露,今年一季度,不少企业的订单依然旺盛。

目前,主流电池与组件厂商产能处于较为满开状态,整体看,光伏设备的产、销量充足,但考虑到当下由PERC向TOPCon和HJT转变以及落后产能淘汰,设备需求空间依然巨大。据披露,今年一季度,不少企业的订单依然旺盛。

中国新增和累计光伏装机量继续保持全球第一。同时,硅料价格持续高涨后急剧下跌震荡,今年整体来看,光伏主链价格再次进入缓降通道。成本的降低将会极大释放终端装机需求,传统企业及新进入者扩产节奏加快,增加设备的增量需求。

作为上游切割设备供应商,高测股份的切割设备迎来旺盛需求。财报显示,2022年高测股份实现营业收入35.7亿元,同比增长127.92%,实现归母净利润7.5亿元,同比增长356.66%。

光伏硅片巨头通威股份公告,2023年一季度,光伏行业继续保持较快增长,公司主要光伏产品产销两旺,各业务板块高效经营,公司预计实现营业收入约350-360亿元,同比增长约42%-46%;实现归属于上市公司股东的净利润约83-87亿元,同比增长约60%-68%。

根据中研普华研究院《2023-2028年国内太阳能硅片行业发展趋势及发展策略研究报告》显示:

4月7日晚间,TCL中环(002129)抛出一项138亿元的可转债募资方案,扣除发行费用后,将全部用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目(下称硅片项目)以及TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目(下称电池项目)。

公告显示,上述硅片项目总投资36.5亿元,拟投入募集资金35亿元,电池项目总投资106.7亿元,拟投入募集资金103亿元。

记者注意到,在TCL中环的公告中,并未透露更多关于募投项目的信息,但反映出的两点趋势值得关注,一是公司硅片产能将继续扩张;二是公司开始涉足电池业务,未来有望走向一体化布局,而电池技术方面,公司选择的是产业化落地速度更快的N型TOPCon。

先来看产能数据,根据TCL中环2022年报,晶体环节,随着50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂(宁夏中环六期项目)产能扩张,截至2022年12月底,公司单晶总产能提升至140GW,2023年末预计产能进一步提升至180GW。

晶片环节,TCL中环在天津和宜兴年产25GW高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目(DW三期)和年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目(DW四期)陆续投产,2023年新增银川年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目及配套项目(DW五期)已开工,进一步推动公司G12硅片先进产能加速提升,产品结构优化。

TCL中环已经是光伏硅片龙头之一,相比之下,公司进军电池环节的计划更为重磅。当前,处于供应链安全及最大限度将利润保留在企业内部等考虑,一体化产能布局已经成为光伏行业的主流,此前,TCL中环业务集中于硅片环节,公司也有小部分组件产能。

电池技术也是当下市场的关注焦点之一,从宏观角度来看,全行业都在从P型技术向N型技术切换,但从微观角度看,各家厂商在N型技术的选择上不尽相同,主要的方向包括异质结、TOPCon、xBC三种,而TOPCon是目前产业化落地速度最快的。

针对电池与组件业务,TCL中环在年报中提到,公司坚定“叠瓦+G12”双平台差异化技术和产品路线,实现了“G12+叠瓦”3.0产品的全面迭代,并且充分发挥产业链协同优势,推动终端BOS(系统成本)进一步降低,得到了全球客户的认可和青睐,市场占有率稳步提升。

《2023-2028年国内太阳能硅片行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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