全球今日报丨今年钛白粉产能将破600万吨! 钛白粉行业市场分析2023

钛白粉行业市场多大?3月30日~4月1日，2022年全国钛白粉行业年会在重庆召开。从会上获悉，2022年钛白粉产量、产能继续保持增长趋势，产能集中度进一步提高;同时，现有生产商规模进一步扩大，业外投资项目增加，将导致钛矿供应的紧缺。另外，随着新能源电池材料产业的兴起，大批磷酸铁或磷酸铁锂项目建设或筹建，将导致钛白粉产能激增，加剧钛矿供需矛盾。届时市场前景和行业面貌堪忧，各方应高度关注和及时调整。

钛白粉是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线。在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。国内的各大钛白粉企业掀起钛白粉产品新一轮的涨价潮，包括金浦钛业、天原集团、山东道恩、中信钛业、成都钒钛、海峰鑫、锦州钛业、宁波新福等二十几家钛白粉企业提价，价格区间在300-2000/吨不等，这一轮涨价潮已经扑面而来。

(资料图)

最先领涨的企业出现在新年的第二天，攀枝花钛海钛白粉价格上调500元/吨，攀枝花海峰鑫钛白粉价格上调300元/吨，湖南创大玉兔钛白粉价格上调400元/吨，随后，各大钛白粉生产企业陆续跟着调价，与今年多伦行业集中提价模式不同，本次涨价出现了中小企业在行业淡季时带头领涨的局面。

据中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国钛白粉行业市场全面分析及发展趋势调研报告》分析：

钛白粉行业市场分析

据悉，钛白粉学名二氧化钛，主要应用于涂料、塑料、造纸、油墨等领域，涂料是它的第一大应用领域，占比约为58%。根据国家化工生产力促进中心钛白分中心统计，2022年我国生产的金红石型和锐钛型钛白粉及其他相关产品的总产量达到386.1万吨，创历史新高;但增幅仅为1.87%，系近5年新低。其中，龙佰集团的生产规模最大，其次为中核钛白。

海外钛白粉成本承压，整体产能有所收缩。相较于国内，海外钛白粉生产企业的原材料、能源与动力、人工等成本处于较高水平，同时也面临着更加严格的环保监管政策。在此背景下，近年来海外钛白粉整体产能有所收缩。2022 年以来伴随能源危机的持续发酵，欧洲当地多种化工品面临减产停产局面，钛白粉行业产能最低降至总负荷的 20%。2022年以来，国内钛白粉出口量继续保持高速增长，1-11月累计出口127.91万吨，同比增长8.58%。从地区分布来看，亚洲国家为国内钛白粉主要出口去向。根据百川盈孚数据，2021年国内钛白粉累计出口131万吨，其中印度、巴西、韩国、土耳其、越南、印尼分别占比13%、7%、6%、6%、5%、5%。整体来看，亚洲国家为国内钛白粉主要的出口去向。

据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处和化工行业生产力促进中心钛白分中心统计，2022年，中国钛白粉行业除了停产关闭以外，所有具备正常生产条件的全流程型生产商共43家。其中纯氯化法工艺2家(中信钛业、宜宾天原海丰和泰)，同时具有硫酸法工艺和氯化法工艺的3家(龙佰、攀钢钒钛、鲁北化工)，其余38家都是硫酸法工艺。

2022年，43家全流程型钛白粉企业的综合产量391.4万吨，比上年增加12.4万吨，增幅为3.27%。其中，金红石型为326.1万吨，占比为83.32%;锐钛型为48.6万吨，占比为12.42%;非颜料级及其他产品为16.7万吨，占比为4.26%。

2022年，全行业钛白粉有效总产能为470万吨/年，总产量为391.4万吨，产能利用率为83.28%。

当年，全行业前11家生产商的综合产量为278.6万吨，占当年行业总产量71.18%;7家中型企业的综合产量为55.0万吨，占比为14.05%;其余25家小微企业的综合产量为57.8万吨，占比为14.77%。全流程型生产企业中，产量比上年增加的有17家，占比为39.53%;下降的有25家，占比为58.14%;持平的1家，占比为2.33%。

2022年，全国5家氯化法企业氯化法钛白粉的综合产量为49.7万吨，比上年增加12.0万吨，增幅为3.19%。2022年，氯化法钛白粉的产量占全国当年钛白粉总产量的12.70%;占当年金红石型钛白粉产量的15.24%，均较上年有明显增加。

2022年，钛白粉的国内产量为391.4万吨，进口量为12.3万吨，出口量为140.6万吨，市场表观需求量为263.1万吨，人均为1.88千克，约为发达国家人均水平的55%左右。

日前，国家连续出台多项政策助力新基建发展。新基建有望带动传统基建产业迎来新一轮景气。作为传统基建供应链的上游产品，受新老基建带动，未来钛白粉需求有望迎来进一步增长。2023年国内经济或持续好转，对钛白粉市场需求形成支撑，中国还是最稳定的出口国家，随着国际市场份额增加，出口带动下国内市场也将继续上行;看跌者认为，国内房地产行业不景气，且全球通胀预期下宏观经济预期谨慎，在此背景下全球需求端短时间内难有大幅增长，而快速增长的产能将会加大供过于求的趋势，内外需求弱势，这会给价格的带来利空影响。

2023年中国钛白粉行业发展趋势分析

当前令钛白粉行业更值得关注的是，随着新能源电池材料产业的兴起，业内外大批磷酸铁或磷酸铁锂项目正在紧锣密鼓地建设或筹划中，这其中大多数是从铁源开始。铁源最方便和经济的渠道是硫酸亚铁，而硫酸亚铁是硫酸法钛白粉生产过程中最主要的副产品。这样一来，硫酸亚铁也就从硫酸法钛白粉企业曾经的沉重包袱摇身一变成了“香饽饽”。

于是，各地有大批新能源项目正在上马或酝酿筹划中(包括非钛白粉企业)，从而颠覆了行业以往的认知，出现了主产硫酸亚铁而副产钛白粉的本末倒置的产业链。这实质上也就避开了硫酸法钛白粉受限制的政策瓶颈。以钛白粉为主营业务的中核钛白、安纳达钛业、龙佰集团、金浦钛业和惠云钛业等5家上市公司，全部都在规划建设磷酸铁新能源材料项目。而钛白粉行业中非上市企业和非钛白粉企业有此举措的还要多得多。

钛白粉行业市场集中度较高，此外，全球主要钛白粉生产企业之间还在通过并购重组，进一步提升市场集中度。受益于产业政策的引导，尤其是在近年来供给侧结构性改革的指引下，钛白粉行业正在加速淘汰落后企业产能，优化了行业内的竞争环境，使钛白粉价格回归合理区间，并有利于增强我国钛白粉行业的整体竞争力，国内生产技术进步明显，产品品质提升，因而替代国外产品的比例逐年上升，出口比例亦逐年提升。

每年三月份钛白粉行业需求转好，下游囤货拿货较为集中，厂家涨价情绪较高，一旦进入4-5月后随着需求转淡，生产企业再想涨价就不容易落实了。就目前来看，钛白粉行业的利润空间并不大，尤其是锐钛型钛白粉，已经处于亏损状态，虽然目前钛白粉市场价格涨了200-500元/吨，也只是刚刚回到盈亏平衡线或者略有盈利，大型生产企业利润会相对高一些，但也不会高太多。

钛白粉的主要下游包括涂料、塑料、油墨、造纸等行业，随着疫情防控政策的优化调整以及相关支持政策的落地，叠加国内外终端需求的复苏，涂料行业将在2023年迎来报复性反弹。此外，在塑料、化妆品、医药、新能源、纳米等领域，钛白粉的需求也会凸显，消费量也将高速增长。

随着全球经济的发展、人民生活水平提高，人口众多的发展中国家工业化和城镇化的发展，刺激钛白粉产品需求不断增长，因此出现钛白粉企业集体涨价的市场情形。目前，全球涂料、油漆需求呈增长态势，同事国内房地产行业庞大的存量与翻新需求量也拉动了涂料、尤其需求的增长，成为钛白粉市场增长的额外推动力。未来随着房地产景气度好转，有望进一步拉动钛白粉需求，带动钛白粉价格上涨，因此出现钛白粉企业集体涨价的市场情形。

业内人士认为，2023年受钛白粉新增产能释放、钛资源相对紧张等多重影响，钛白粉价格将高位运行。2023年整体经济环境趋势回暖，叠加地产政策等多方利好，钛白粉下游需求有望触底回升，行业或逐渐复苏。2025年全球钛白粉表观消费量或达到890万吨。

欲了解更多关于钛白粉行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国钛白粉行业市场全面分析及发展趋势调研报告》。