2023-08-15 02:22:43 来源 : 上海证券报
影视概念板块指数昨分时走势图 郭晨凯 制图
(资料图)
周二，A股三大指数低开后弱势震荡，小幅收跌。截至收盘，上证综指跌0.25%，报3260.62点；深证成指跌0.42%，报11098.45点；创业板指跌0.53%，报2228.91点。
资金面上，沪深两市昨日成交额为7989亿元，较前一交易日减少912亿元。北向资金全天净卖出68.15亿元，连续两个交易日净卖出，其中沪股通净流出32.58亿元，深股通净流出35.57亿元。
盘面上，医药板块全线反弹，国科恒泰、科源制药等多股涨停；券商股表现分化，中金公司盘中一度涨停，信达证券、哈投股份则遭遇跌停；传媒股继续活跃，出版传媒、金逸影视涨停；超导概念、证券、汽车整车、房地产等板块跌幅居前。
医药股集体反弹
昨日，医药板块走出反弹行情，国科恒泰、科源制药以20%幅度涨停，北陆药业、双成药业等个股纷纷大涨。
消息面上，近日，医药领域反腐的消息不断发酵后，股价受到影响的A股上市药企纷纷回应。龙头股恒瑞医药在互动平台表示，医药领域反腐的有助于医药行业健康化、规范化、高质量发展，公司始终严守合规底线，以高标准、严要求，全方位打造合规文化，促进公司健康可持续发展。公司还表示，目前公司日常经营管理和业务状况一切正常。
开源证券认为，医药领域反腐的目的是推动健康中国战略实施、净化医药行业生态、维护群众切身利益，长期来看，有利于产业创新升级和集中度提升。
浙商证券认为，在医改持续深化的背景下，中药、创新药械等产业及配套产业链处于复苏新周期、政策周期消化、企业经营周期过渡的多周期共振阶段，可能成为未来投资主线。
券商板块走势分化
作为行情风向标，券商板块昨日盘初一度大幅下跌，但随后又震荡拉升，板块内分化较为明显。截至收盘，中金公司、光大证券等涨超5%，哈投股份、信达证券等个股跌停。
从已披露的半年报来看，券商股整体业绩逐渐回暖。截至目前，已有6家券商发布上半年业绩快报，长城证券、国海证券、浙商证券、国元证券、光大证券均实现净利润同比增长，其中国海证券上半年实现归母净利润3.9亿元，同比增加61.68%。
开源证券表示，从中期维度看，本轮券商股反弹行情具备宏观环境、行业政策和估值三要素，持续性可期，建议关注后续市场交易量变化和政策落地情况。
兴业证券认为，政策催化下券商板块估值修复有望加速。当前券商板块PB估值仅处于2012年以来底部向上约20%区间，具备较高的安全边际，修复空间充足。后市看好三类券商：一是低基数下短期业绩有望迎来反转的券商；二是估值具备扩张机会的券商；三是具备长期盈利增长空间的券商。
影视股持续走高
昨日，影视传媒板块再度大涨，海看股份、出版传媒、金逸影视涨停，果麦文化、新华传媒等纷纷跟涨。
其中，金逸影视已收获两连板。公开资料显示，金逸影视为最新上映的电影《孤注一掷》的联合出品方。灯塔专业版显示，8月7日仍处于点映阶段的该影片，以24.6%的排片量获得54.6%的票房。
今年暑期档多部国产影片引发话题效应，市场表现格外亮眼。据猫眼专业版数据显示，8月5日至8月6日连续两日单日票房突破5亿元，同时创下2020年以来暑期档单日票房最高纪录。截至8月7日，今年暑期档票房已突破150亿元。
市场机构预计，乐观预期下，今年暑期档票房有望创历史新高，看好全年票房强劲复苏。东吴证券认为，2023年暑期档下半场优质内容充沛，有望延续优秀票房表现，8月上映影片数量仍有提升空间。
万联证券认为，从2023年二季度传媒行业的基金重仓配置及估值水平看，传媒行业的机构配置和估值均处于历史较低水平，有较大提升空间。
机构：成长风格后续有望接力
展望8月行情，机构认为，政策暖风带动市场风险偏好改善，融资资金有望回流，可能更有利于A股中小风格的表现，看好中小成长风格接力价值风格。
安信证券表示，8月行情可能呈现“前半段顺周期价值占优，后半段科技成长占优”的特征。8月内发生风格再次切换依然是较大概率事件。
招商证券认为，8月以来，政策预期企稳、企业盈利出现拐点、资本市场投资端改革预期及外部流动性拐点助推A股进入上行周期。政策预期提振券商板块，A股历史上历次券商板块大涨期间及此后一段时间内，市场风格均以成长占优为主。行业配置上，建议关注业绩边际改善及有产业逻辑支撑的TMT、耐用消费品等。
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