2023年中国AI服务器行业投资前景预测 中国在AI服务器水平位于世界前列

AI服务器有助于为各种实时AI应用提供实时计算服务。AI服务器主要有两种架构，一种是混合架构，可以将数据存储在本地，另一种是基于云平台的架构，使用远程存储技术和混合云存储(一种联合本地存储和云存储的技术)进行数据存储。AI服务器行业产业链上游主要包括芯片、PCB、连接器、线缆、电源和各类接口等。中游主要包括服务器品牌上和OEM/ODM厂商，未来OEM/ODM或将逐步向JDM模式转变。下游主要是采购服务器的各类客户群体。此处列举的服务器下游终端客户群体主要是B端和G端客户，主要包括互联网厂商、云服务商、运营商、政府机构、金融机构等。

中国在AI服务器水平位于世界前列。AI服务器采用CPU+加速芯片的架构形式，在进行模型的训练和推断时会更具有效率优 势。与国外AI芯片厂商的垄断局面不同，中国AI服务器水平位于世界前列。数据显示，2022年中国AI服务器市场(按销售 额)，浪潮以46.6%份额占据首位，新华三、宁畅分别以11%和9%占据第二、第三名。

2023年中国AI服务器行业投资前景预测

(资料图)

全球方面，根据数据显示，2022 年全球服务器出货量突破 1,516 万台，同比增长 12%，产值达 1,215.8亿美元，预计未来四年内仍保持增长，2026 年全球服务器出货量达 1885.1 万台，2022-2026 年全球服务器出货量 CAGR 为 5.59%，产值有望达到 1664.95 亿美元，2022-2026 产值 CAGR 为 8.18%。

中国方面，据数据显示，2022 年中国服务器出货量为 434.1 万台，同比增长 5.36%。2022 年中国服务器市场规模为 273.4 亿美元(1888.37 亿人民币)，同比增长 9.1%。据预测，2023 年中国服务器出货量有望达到 449 万台，同比增长 3.43%;中国服务器市场规模有望达到308 亿美元，同比增长 12.66%。从市场份额(按营业收入统计)上看，浪潮、新华三、超聚变、宁畅、中兴位居 2022 年中国服务器市场前五，市场份额占比分别为28.1%/17.2%/10.1%/6.2%/5.3%，同比变动-2.7pct/-0.3pct/+6.9pct/0pct/+2.2pct。

从我国AI服务器推理和训练工作负载情况来看，据统计，2021年我国AI服务器推理负载占比约55.5%，未来有望持续提高，预计到2025年我国AI服务器推理负载占比达60.8%。随着国内数字基础建设数据负载量的需求量不断上升，我国AI服务器市场保持较快增速。据统计，2022年我国大陆AI服务器销售额为72.55亿美元，预计到2027年销售额将达到163.99亿美元，2022-2027年CAGR为17.7%。出货量来看，据统计，2022年我国大陆AI服务器出货量达28.4万台，预计到2027年达到65万台，2022-2027年CAGR为17.9%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国AI服务器行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

AI服务器是一种能够提供人工智能(AI)的数据服务器。它既可以用来支持本地应用程序和网页，也可以为云和本地服务器提供复杂的AI模型和服务。AI服务器有助于为各种实时AI应用提供实时计算服务。AI服务器按应用场景可分为训练和推理两种，其中训练对芯片算力要求更高，推理对算力的要求偏低。AI 服务器采用异构形式，按芯片类型可分为 CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC 等组合;目前 GPU依然是实现数据中心加速的首选，其他非 GPU 芯片应用逐渐增多，IDC 预计到 2025 年其他非 GPU 芯片占比超过 20%;一般来说，ASIC 的性能最好，但是可编程性和灵活性较弱;在训练或者通用情况下，GPU 则是更好的选择。

AI服务器采用CPU+加速芯片的架构形式，在进行模型的训练和推断时会更具有效率优势。与国外AI芯片厂商的垄断局面不同，中国AI服务器水平位于世界前列。据统计，2022年我国AI服务器市场(按销售额)，浪潮以46.6%份额占据首位，新华三、宁畅分别以11%和9%占据第二、第三名。

据统计，2022年AI服务器采购量中，北美四大云端供应商Microsoft、Google、Meta、AWS合计占比约66%，而中国近年来AI建设浪潮持续升温，字节跳动年采购占比达6.2%，腾讯、阿里巴巴、百度紧接其后，分别约为2.3%、1.5%与1.5%。海外云巨头对AI服务器的需求更大，但随着国内AI大模型的开发及应用拉动更多AI服务器需求，我国AI服务器市场空间有望进一步提升。

受益于 AI 等相关新兴领域的应用以及“东数西算”政策下云计算、超算中心的蓬勃发展，数据计算、存储需求呈几何级增长，算力需求持续释放带动算力基础设施产业迎来增长新周期。据 IDC，AI 的应用与普及促使 2022 年我国智能算力规模近乎翻倍，达到 268EFLOPS，超过通用算力规模，2026 年我国智能算力规模将达 1271.4EFLOPS，21-26 年复合增长率预计达 52.3%;硬件占 AI 支出比重 49.8%，其中最大投资是服务器，占 AI 硬件支出比重 84%以上，AI 将成为未来服务器市场新一轮快速增长的主要推动力。

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