【天天聚看点】中国飞机零部件行业市场规模 中国飞机零部件行业2023

飞机零部件行业市场到底多大?5月28日，中国东方航空使用中国商飞首架交付的C919大型客机执飞MU9191航班，从上海虹桥机场起飞，成功降落在北京首都机场，C919国产大型客机圆满完成了首次商业飞行。C919大飞机的首次商飞具有里程碑意义，它标志着C919大飞机已经从“产品”变成了“商品”，也意味着中国已正式进入世界大飞机生产的市场竞争中，由此打通了代表世界先进制造业水平的大飞机产业链。

飞机零部件行业刀具成本在很大程度上取决于对零件、材料及工艺的需求。减小壁厚会导致零件变得极不稳定，使用适当的冷却液也对刀具使用寿命有很大影响，因此在加工中需要考虑机床的稳定性和夹紧稳定性，而硬质合金基体、新涂层技术以及切削刀具的宏观槽型和微观槽型此时起着十分重要的作用。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国飞机零部件行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

(资料图片仅供参考)

飞机零部件行业市场深度分析

十年来，我国民用航空工业总产值规模年均增速超17%。近十年，我国民用航空工业的发展可以划分为两个阶段，分别是2012~2014年的快速增长期，2015~2021年的稳定发展期，民用航空工业总产值年均增速超过17%。我国民用航空工业产值规模从2012年的1526.8亿元，跃升到2021年的4161.6亿元。

十年来，我国民用航空产品产业规模增长超三倍。2012~2021年是我国民用航空产品快速成长的十年，产业规模从2012年的274.6亿元，扩大到2021年的843.4亿元，增长超三倍。产业规模虽然于2020年受到新冠肺炎疫情影响，但总体保持平稳。

十年来，我国民用航空产品产业结构逐步优化。中国民用航空产业链各环节产品产值均有大幅增长，其中，民用飞机整机增长幅度最大，产业规模(占比)分别从2012年的62.5亿元(22.8%)增长到2021年的391.0亿元(46.4%)。民用飞机维修环节增长幅度次之，近十年产业规模增长超4倍，产值占比增长幅度超过30%。另外，2021年，我国民用航空发动机、民用飞机机载系统和设备两大产业环节产值占比不到6%，仍有较大成长空间。

当前，波音、空客和庞巴迪占据了主要的飞机零部件行业市场份额，中国和俄罗斯作为新的竞争对手正准备进入市场，我国航空航天事业不断地在进步，尤其是C919研发和成功试飞极大地促进了本土航空航天零部件制造业的发展。

飞机零部件行业在随着发动机盘、轴类零件、涡轮机匣、起落架等航空航天零部件的加工难度不断增大，各种新材料、新结构、新技术层出不穷，对机加工刀具的要求也不断提高。航天航空企业零部件制造商的压力越来越大，为应对挑战必须尽可能做到经济和高效。

目前，我国飞机零部件的上市公司主要有4家，分别是中航沈飞、中航西飞、中直股份、洪都航空。全球一体化进程中，以飞机制造业为代表的高端精密制造正成为各国竞技的重要领域。5G通讯技术为工业物流带来新的机遇，将引领中国飞机制造走向万物互联、柔性定制的时代。

我国航空飞机零部件制造业获得长足进步，基础能力建设进一步加强，科研不断取得新成果，科技和产业国际合作不断深化，军民结合、寓军于民的产业格局正在逐步形成。飞机零部件行业市场规模逐步扩大，飞机零部件行业市场规模约为449亿元。通常情况下，一架大型民航客机有数百万个零件，需要数千家配套供应商生产，航空结构件在飞机总价值量中占比达到30%左右。

C919开始商业运行，是中国民航、中国国产干线客机发展史上的一个重要里程碑，预示着中国成功实现了从0到1的突破，打开了波音和空客垄断的一个缺口。

大飞机制造是现代制造业的一颗明珠，全面衡量一个国家综合国力和国际竞争力，背后是强大的产业链和能够带动上百个工业门类的价值链。航空制造业被称为“现代工业之花”，一架大飞机由几百万个零部件组成，是涵盖工业门类最多的高端制造项目，技术门槛高、研制周期长、系统复杂，需要来自全球上百家供应商的共同协作。

大飞机产业是典型的资金、技术和资源高度密集型产业，各种高新技术高度集成，具备产业链长、辐射面宽、连带效应强、技术扩散率高等鲜明特点。

通常情况下，一架大型民航客机有数百万个零件，需要数千家配套供应商生产，航空结构件在飞机总价值量中占比达到30%左右。

大飞机项目涵盖飞机设计集成、总装制造、新材料、高端制造、动力系统、电子设备、自动控制、信息技术、运营维修、高端服务等众多领域。大飞机零部件、机体制造、机载系统、总装集成等先进制造环节，能带动几十个乃至上百个产业，技术扩散率高达60%。

大飞机制造核心环节主要包含原材料及零部件、机体制造和机载系统。原材料及零部件环节包括金属材料、复合材料的制造以及标准件、机加件等涉及几十个产业。机体制造包含机头、前机身、中机身、中后机身、后机身、机身/中央翼、副翼、平尾等部段，每一个部段都涉及5个左右产业，需要3个以上主要厂家参与。机载系统包括动力系统、机电液压系统和航电系统，每一个系统研发制造，都需要院校、科研单位、上下游企业共同参与。

一个航空项目10年后给当地带来的效益产出比为1∶80，技术转移比为1∶16，就业带动比为1∶12。美国在大部分产业外移背景下，坚持留下波音，就是为了守住高端制造，维护美国制造竞争力。波音已经成为美国制造的最后荣耀，也是美国绝对不能容忍倒闭的企业。就算波音遇到了严峻挑战，股价一度暴跌，甚至到了倒闭的边缘，美国政府还是不遗余力地拯救，这就是由航空产业巨大价值链决定的。

大飞机价值分布符合“微笑曲线”。按照大飞机自身价值拆分，机体制造、发动机、机载设备分别占比30%~35%、20%~25%、25%~30%，其他系统如内饰等占比10%~15%。因此，总体上价值链最高的就是前端的研发设计、发动机制造、关键零部件制造等领域，以及位于后端的营销、售后服务等管理和信息密集型产业，而中间的一般零部件制造、整机组装环节技术壁垒较小，价值链低端。

飞机零部件行业市场前景分析

大飞机项目的成功也将极大提升中国的复杂产品系统技术研发和复杂系统集成能力、规模化生产和市场风险防控能力、全球生产网络中的参与和治理能力等，对于中国在其他高端制造领域的突破式发展将起到极大的带动作用。

大飞机研发既需要对各类复杂子系统进行技术集成，又需要对各参与主体进行信息集成。相关企业需要全面掌握各子系统的顶层技术设计和集成，实现复杂产品系统技术模块的分解与重组，要实现系统的多层级分解，统筹技术分工，解决一系列技术对接、协同作用的难题。系统集成解决能力提升，将会增强企业全链条竞争能力，进而总体上提升中国的全球竞争力。

我国航空事业起步较晚，并且在零部件的生产中，大都是以转包的形式出现，从而为先进的民用飞机提供零部件产品。而谈到我国的航空零部件转包，其最初主要是通过“三来加工”的形式出现。所谓的“三来加工”，则是指客户来图、来料和来样，然后我国航空企业根据客户的图纸，对零部件进行组装，从而达到客户设计的要求。

飞机零部件行业在随着发动机盘、轴类零件、涡轮机匣、起落架等航空航天零部件的加工难度不断增大，各种新材料、新结构、新技术层出不穷，对机加工刀具的要求也不断提高。航天航空企业零部件制造商的压力越来越大，为应对挑战必须尽可能做到经济和高效。

随着我国现代制造业的发展，转包已经上升到了一个更高的高度。在这个过程中，企业的规模不断壮大，同时在技术和复杂程度方面，也有了显著的提升。

本报告对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据，对我国飞机零部件市场的发展状况、供需状况、竞争格局、赢利水平、发展趋势等进行了分析。报告重点分析了飞机零部件前十大企业的研发、产销、战略、经营状况等。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国飞机零部件行业供需分析及发展前景研究报告》。