头部新势力新品牌抢走了谁的市场？

2023年4月，头部新势力、新品牌的销量可谓一个比一个精彩，埃安连续3个月月销突破2.5万辆，理想也连续2个月月销突破2万辆，腾势成为第3个单一车型实现月销破万的品牌。

在2023年的市场中，尽管有不少新造车势力和新能源新品牌的坏消息，但除了个别品牌以外，大部分品牌的销量都处于明显的增长期。

如果说市场的总销量不变的话，必定有增有减。那么这些新势力新品牌抢走了谁的市场呢？

【资料图】

下文为了行文方便，我们把新势力和传统车企的新品牌统称新势力。

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新势力的销量结构与演变趋势

我们先来看一看从2018年到2023年1-4月中国新能源市场的销量结构。

数据来源：乘联会 作者整理制表

2018年，蔚来开始交付；2019年，小鹏开始交付；2020年理想开始交付。也就是从2019年开始，新势力们开启了自己的甜蜜时刻，销量份额从2019年的5.8%，增长到2020年的14.5%，继续增长到2021年底15.7%，要知道这三年里整个新能源市场也是从100万辆在爆发性增长到298万辆（接近3倍的增长）。一方面整体市场在增长，另外一方面市场份额在增长，妥妥的“戴维斯双击”，也是新势力们最为甜蜜的时刻。

进入到2022年开始，随着以比亚迪为首的传统品牌发力，新势力们的销量份额开始下滑，到今年的1-4月新势力们的销量只有10.9%，甚至低于了2020年的时候，当然这个份额的下滑并不意味着新势力们的销量不再增长，反而他们的销量依旧在增长，但是除了埃安、理想和腾势以外，大部分新势力的销量增速开始低于新能源的增速了。

通过新势力上险量TOP20榜单，我们就会发现，新势力们的销量也在迅速分化成为四个梯队。

数据来源：上险数 作者整理制表

第一梯队（新头部）：埃安、理想、腾势和极氪，他们的销量保持在120%以上的增长；并且随着更多新产品的发布，销量依旧有向上增长的趋势；

第二梯队（乏力者）：蔚来、小鹏、AITO、零跑和哪吒，他们的销量由高峰开始滑落，虽然年中都有足够重磅的新品交付，但整体销量的走势并不那么乐观；

第三梯队（新进者）：深蓝、SMART、合创、智己、阿维塔，他们属于2022年下半年才开始交付的全新品牌，目前来看深蓝和SMART已经找到了属于自己的基本盘，而合创、智己和阿维塔依旧在摸索自己的用户定位；

第四梯队（掉队者）：欧拉、岚图、飞凡、极狐、创维、高合，他们的销量有的还能保持增长，但都已经跑不赢整体市场了（整体新能源销量增速为36%）。

如果，我们就以头部新势力们为例，他们的销量增长究竟是不是在抢BBA的份额呢？

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BBA的销量下滑了么？

2020-2023年1-4月的数据显示，随着新势力们的快速发展，售价30万＋的新能源市场份额也在快速的增长：从2020年的6.93%，提升到2022年底的32.16%。从增长量上来看，售价30万元的燃油车销量并没有本质变化，而售价30万元的新能源销量3年时间增长了5.33倍。

这些售价30万元以上的头部新势力们——理想、腾势、极氪、蔚来们，他们最直接的竞争对手就是BBA了。那么，我们从就从销量数据来看一看，是不是真的抢走了BBA的份额？

2020-2022年的数据显示，包含进口车在内的奔驰、宝马和奥迪的销量基本保持稳定，特别是2021年和2022年保持在218-219万的水平。

如果，仅仅从销量上来看，新势力并没有抢走BBA的市场，甚至2023年1-4月份BBA的市场销量反而在逆势增长。

数据来源：上险数 作者整理制表

如果我们从豪华品牌的销量数据上来看，销量下滑最为严重的反而是：以雷克萨斯、凯迪拉克和林肯为代表的二线豪华品牌。其中，凯迪拉克在今年1-4月的销量为50775辆，同比下滑0.3%；雷克萨斯的销量为40545辆，同比下滑28.4%；林肯的销量为20536辆，同比下滑15.5%。

如果说，腾势是在挣抢别克GL8的市场，那么理想、极氪、蔚来、智己、阿维塔们就是在抢二线豪华品牌的市场份额，以及传统合资品牌的中高端产品的份额。

那么从车型上来看，新势力们到底在抢走了那些产品的市场份额呢？

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哪些车型市场被新势力抢去了？

我们按照轿车和SUV这两个主要市场分别来看市场的变化。

1、售价30万元以上的轿车销量TOP20

数据来源：上险数 作者整理制表

奥迪A6L在今年的销量不仅仅没有下滑，反而实现了同比超过50%的增长，下滑的主要是入门的奥迪A4L、宝马5系、雷克萨斯ES和红旗H9。

其中，奥迪A4L在去年采取以价换量的方式实现了年度销量的增长，但到了2023年以后价格几乎到底了，所以销量出现30%的同比下滑，而强调运动的宝马5系无论是燃油车还是插混车型，销量下滑都是非常明显的；以舒适性为代表的雷克萨斯ES系列则成为进口车型中下滑最为明显的那一个。

宝马3系的销量也在下滑，但是如果考虑到i3也实质性抢走了不少3系的用户情况下，整体3系＋i3的销量反而是增长的。这也基本上反映出了豪华品牌新能源转型的常态，就是同级的新能源车型在极大分流原先燃油车的客户，而并不是吸引增量的客户。可以说，BBA已经提前进入品牌内部的新能源置换模式了。

在TOP20榜单中，只有3款新能源车型，他们是蔚来的ET5、极氪001和宝马的i3。其中，ET5作为对表宝马3系的产品，并没有实现超越3系的销量结果。

这也从另外一个侧面反映出，在30万以上价位的轿车细分市场，新能源并非客户的首要选择，还需要更强的、有竞争实力的产品推出，才能改变整体市场格局。

2、售价30万元以上的SUV销量TOP20

数据来源：上险数 作者整理制表

这个级别的销量担当奥迪Q5L、宝马X3和奔驰GLC，在今年1-4月的销量同比均出现了下滑，特别是GLC由于今年换代的原因，销量同比下滑超过40%。

除了这三款车型外，凯迪拉克XT5、大众途昂的销量也是同比两位数的下滑。

进入TOP20榜单的新能源车型是理想的L7、L8和L9，这三款车型都进入了30万元以上售价SUV销量榜的TOP10。

可以说，理想的这三款产品已经初步具备挑战30万元SUV的头部三强——奥迪Q5L、宝马X3和奔驰GLC的实力，相信到今年年底我们会看到理想在SUV领域实现对他们的逆袭和超越。

但是，对于更高级别（60万＋）的X5、GLE而言，他们的销量并没有实质性的影响。

可以说，理想的这三款车最直接的竞品根本就不是X5/X7，就是Q5L、X3和GLC。当然，他们之间的激烈竞争，相互之间还有来有回，但对于汉兰达而言则是致命一击，1-4月销量17740辆，同比下滑47.0%；姊妹车型皇冠陆放的销量为15110辆，同比下滑3.1%。

对于轿车市场而言，新势力们还是缺乏足够有竞争力的产品来抢占豪华品牌的市场份额；但对于SUV而言，理想则成为抢占BBA中型SUV的最主要选手。其它的新势力还需要继续努力呀。

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对豪华品牌的替代才刚刚开始

新势力们对于豪华品牌的替代如同当年自主品牌对于合资品牌的替代一样，都是从SUV市场开始发起的，彼时占据SUV红利的是长城，借助一波流进入到自主品牌第二的位置；今天，取得SUV领先的是理想，借助对BBA主流SUV产品的替代，成为了这一波的当红炸子鸡。

在轿车领域，目前还没有看到足够有竞争力的新能源产品来替代56E。如同当年对于合资品牌B级轿车的替代一样，可能要等到下一个与比亚迪汉一样强的新能源产品，才能实现对BBA主流轿车的替代。

在2023年，我们将会看到来自中国的新能源车型将会取得轿车、SUV和MPV三个主流细分市场的销量冠军，并完成对于合资燃油车的全面替代。

但对于新势力们而言，对豪华品牌的替代才刚刚开始，期待新势力们在2024年有更精彩的表现。