英伟达芯片禁止入华，中场哨响起AI透支当前动态

2023-06-29 23:30:09 来源 : 财经小番茄

【资料图】

涨时针挑土，跌时水冲沙，A股临近中场哨响，再度出现猫一日狗一日的潦倒行情，缩量主基调下，资金高低切换，Ai全线高山倒马桶，反而是部分新能源和超跌的能源有所企稳，与足球场的15分钟中场调整不一，股票市场有中场但却没有中场调整，下半年何去何从，是个有意思的话题，AI还能不能爱，中特估能不能行？消费是否彻底没戏？新能源大跌后能否结构演绎？股市没有是非门，到处都是选择题，向前一步是黄昏，退后一步是人生

美帝亡我之心不死，这不，又在芯片行业搞事了，这次开始禁售英伟达的GPU，打击今年兴起的大热行业人工智能。没有比高位利空更倒霉的共振了，今天是人工智能板块的集体跳崖日。浪潮信息一字跌停背后，很多人发现它规模虽大，但竞争力乏善可陈。其他各种大小模型，游戏软件，巴豆味很大，集体拉稀。都以为美嬉宗川普之后，美国换个正常人干总统搞不好还能和气生财，想嘛呢？美稀宗拜登一样萧规曹随。不过好的一面在于，凡是敌人反对的，我们就要加紧操练，A股有癫狂症和软骨病，但对中国的半导体产业人而言，抓紧把芯片做成地板价是真的，国内的半导体设备和半导体材料机会来临

不得不吐槽国内某些公募资金脑子有病，炒题材割韭菜套路基民和散户这真的好吗？话说对今年爆火的人工智能，我就比较冷眼观市，最典型的就是光模块行业，这东西我承认国内有几家公司做得不错，中际旭创的800G光模块竞争力很强，但这解释不了一个市场规模不到1000亿的行业，怎么会跑出来几家公司的市值最高要超过1000亿。偏偏很多散户还就吃这一套，反正我就是来赌博的，您别拦我。生态就是这生态，今年有多少公募基金经理由于没有转仓到AI，被骂得狗血淋头，规模萎缩。大家千万别骂错人，很多基金经理今年并没有做错什么，坚持价值思路效果短期不好，但长期一定没有问题。反而那些拿您的钱去跳楼机游戏的，你居然点赞了。我个人非常看好国内的元器件市场竞争力，但我不是从什么服务器订单的角度出发的，纯粹就是国产替代的朴素精神，我要是基金经理，怕也会被人骂呆鸡

2023经济运行质量一般，这不是什么秘密，接下来我们给大家介绍五月份规模企业的开工和业绩情况，大概率，今年半年报中的一些热线选手，离不开景气度的发掘和确认。首先采掘和农业的数据，分别是20%哥40%的下跌，这个去年俄乌战争把人吓坏了，大家抓紧采煤抓紧屯粮，今年数据不理想，基数效应客观的。其次，五月电力热力同比增长45%，电气机械同比增长29%，汽车制造业同比24.3%，这些行业都是国家经济转型的重点，新能源汽车和新能源电力今年被各种血虐，结构性的机会却需要大家发掘。其三，计算机，通信这些制造业数据下行明显，49%的跌幅，化学化工下跌52%，这些都要洗洗睡，业绩没有改善空间，可怕的是通讯前期为啥涨？我今年始终一脸懵逼

注册制时代，证监会对上市公司大规模立案的操作很常规，昨天是一天三家上市公司出事,三七互娱、金通灵、南方传媒中了葵花点穴手。今年我粗略统计了一下，100多家上市公司已被点名要求给个说法。注册制时代，大家都看到的是扩容，但做人千万不要双标和二极管，注册制时代，也意味着强监管和退市制度的常态化。财务造假，虚假称述，违规减持，内幕交易等等，都将成为政策高压线下重点关注的方向。我知道很多散户投资者进行股票投资，就一个朴素的要求，就是股价能涨，但正如冯小刚借天下无贼台词骂人的那句：开好车的就是好人吗？能涨的股票可不一定是好股票。大家需要客观看待注册制时代，你不会比上市公司更了解上市公司，当别人决定戏耍你，你就是个猴子和菜鸡。所以，默默喝了这碗汤：ETF大补汤

近期，交易所暂停八家企业IPO审议，我们着急股市下跌，涨不起来，决策层比咱急。今年的资本市场走出怨声载道，六亲不认的步伐，我认为不全是坏事，问题是矛盾中发展的，中国的价值投资体系，一二级市场互动体系，内外资博弈体系，平稳资金体系，ETF设计体系，期货现货联动体系，都暴露出了问题。A股最大的毛病，就是散户多，散户多的地方，常识貌似没啥用，大家都是赌徒，喊着有钱不赚王八蛋，就雪花勇闯天涯去了。其实最终赚钱的，还是最大限度从价值维度和成长象限发力的选手，并且知进退，明规则，预期稳，行动真。A股今年走势背后，情绪的人多，但大家真心想想，股票涨了跌了，它背后的价值就真得有所变化吗？A股不是漫长的季节，真就是永恒的周期

板块方面，近期提示大家关注中药，关注新能源汽车配件行业，前者主要今年还是内生增长大年，刚好也经历了一轮回调，后者，新能源汽车今年的主题是电气化和智能化，中国的汽车配件企业，这次是起个大早赶个早集，一切刚刚好。

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