2023-07-05 15:45:53 来源 : 中金在线财经号
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1.国家医保局今日就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。一位医药行业分析师对财联社表示，新规则主要有三方面变动：1、纳入常规目录。2、本轮谈判降价会考虑此前降幅，比之前降价有所缓和。3、续约挡位有所提升。超出市场预期，总体上利好创新药。昨天还在聊PMI细分中医药的增速，但由于没契机所以短期估值非但没有回升，反而跌跌不休。今天消息一出，港股创新药先反应。（港股创新为何会涨？之前也说过和未来成本的下降有关）后续要看征求意见的最终稿，及是否还有其它契机出现。短线别想太多，这些在没有强契机出现前，只适合配置。2.人民币汇率进入加速末端及强阻力位之后震荡明显加大。此时的基本面各种配合。无论什么资产永远是趋势走在基本面之前。3昨天我格局小了。说大A流动性比港股好，港股只能买大A没有的稀缺性行业。并拿了世宝等公司举例，当天就有朋友和我说世宝大A买不到的同时，港股还能买。看着今天早上一字的大A，及6%的港股，刚手动做了一杯咖啡，回来一看12%了。中午吃了个便饭，回来就35+%了。再看看大A还是一字。深呼吸告诉自己，做概率，做概率。也祝福了昨天买港股的那位朋友。如果老天再给我一次机会的话，我想说“我X，但我还是只买大A”只赚自己能看懂的，做大概率的事。这事从侧面也说明汽配+专用机械主题在近期有多火！（港股除稀缺性行业之外，其性质和20CM一样，有明确的主题上涨时，幅度和速度就是比10CM快，比如今天的创新药。双币种购买这事未来会成为牛市加速推波助澜的动力，目前反正不温不火的。）4.指数今天立刻缩量，不好么？也未必，当前的环境，持续放量是不现实的也没必要。每天7000-10000亿之间的成交金额足矣。这个量能足够支撑2、3个较大的热点主题一起发动。（同时还能附带一些传统经济穿插）此时把结构性的热点做好就行。指数不用考虑太多。
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