2023-08-03 11:46:20 来源 : 西南证券股份有限公司
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行情回顾：上周，传 媒板块表现一般，下跌3.08%，跑输创业板约5.68个百分点（创业板指上涨2.61%）；跑输市场约7.55 个百分点（沪深300 上涨4.47%）。
细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下跌4.63%，相对于沪深300 指数下跌9.10%。（2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）下跌0.73%，相对于沪深300 指数下跌5.20%。（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下跌2.45%，相对于沪深300 指数下降6.92%。（4）A 股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数。中信教育指数（CI005816）下跌0.99%，跑输沪深300 指数5.46%。港股教育指数（887671）上涨15.23%，跑赢恒生指数10.82%。
影视：（1）《蜘蛛侠：超越宇宙（下）》推迟上映，《毒液3》明年7月上映；（2）金鸡奖提名影片《超级英雄美猴王：齐天儿》于7 月29 日上映；（3）“芭比海默”北美票房分别破2亿和1亿；（4）华语电影首次开幕圣塞巴斯蒂安新导演单元，逍遥游开创新纪录。
游戏：（1）7月88 款游戏获版号，朝夕光年、西山居、心动、中手游、紫龙、雷霆、创梦在列；（2）《2023年1-6月中国游戏产业报告》正式发布；（3）AppsFlyer重磅发布子品牌“AppsFlyer for games”，推出今年首份中国游戏出海报告；（4）朝夕光年自研崛起：《晶核》半月或破4亿，TeamRPG新游海外日收入近300万。
AIGC/ChatGpt：（1）Meta 将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2 的费用；（2）WPS AI 海外版开启公测，由OpenAI 和PaLM2 提供大模型支持；（3）重庆三年内将建成国家人工智能创新应用先导区，培育10 家亿级龙头企业；（4）推特更名X，从AI到探索太空；（5）工信部：切实保障重点产业链自主可控，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局。
体育：（1）LVMH 成为巴黎奥运会高级合作伙伴；（2）雅诗兰黛成为曼联官方合作伙伴；（3）TCL成为中国国家女子篮球队官方合作伙伴；（4）绝境重生，中国女足1 比0 胜海地。
教育：（1）教育科技公司网易有道举办了“powered by 子曰”教育大模型应用成果发布会；（2）教育部、国家语委打造的中国语言文字数字博物馆移动端“语博”App 正式上线；（3）猿辅导投1 亿元设立“青少年科学探索基金”；（4）新东方出国业务恢复显著，2024 财年学习中心将扩容15%至20%；（5）好未来内容解决方案Q1 营收占比超25%。
投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613），三七互娱（002555）。
风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。
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