2023-08-03 11:02:31 来源 : 波段战法龙一
一、热点前瞻（8.2）
热点一：智能制造
逻辑概述：开展2023年度智能制造试点示范行动。行动遴选一批智能制造优秀场景，以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂和智慧供应链，在各行业、各领域选树一批排头兵企业，推进智能制造高质量发展。
(资料图片)
点评：高端装备制造业已列为国家战略性新兴产业，发展智能装备产业对于加快制造业转型升级，加快我国由工业大国向工业强国转变的进程具有十分重要的意义。近年来，国内智能设备制造的市场规模呈现增长趋势，2016年至2022年，我国智能设备制造市场规模由1421亿元上升至近2032亿元。
相关公司：
东方智造——持续推进“智能制造”技术改造，继续保持国内电子数显量具行业龙头地位的竞争力。
华中数控——公司拥有数控装置、伺服驱动、伺服电机成套装备研发生产能力，具备强大的技术优势。
工业富联——全球最大的智能制造科技企业之一，凭借智能制造+工业互联网的拓展，使公司成为打通数字经济时代数据全要素、全产业链的行业引领者。
丰立智能——主营为小模数齿轮、齿轮箱以及相关精密机械件等产品。
热点二：室温超导
逻辑概述：近日韩国一团队发表论文称发现了全球首个常压室温超导体，关于该研究的真假目前还未有定论，现在又有一家美国公司也宣称发现了室温超导体，并且已经获得相关专利，美超导概念股因此大涨。
点评：如果可以在室温常压下实现超导，将引发新工业革命，其潜在应用包括：更高效的电力输送、更节能的电子设备、更高速的计算机。
相关公司：
华菱线缆——公司目前正在开展超导方面的技术储备研究，目前处于研究阶段。
长缆科技——针对220kV/3kA 超导电缆终端系统，公司与相关的科研院所合作，开展了理论研究和前期调研。
精达股份——上海超导是上海市“十二五”期间特别培育的战略性高科技企业。
热点三：汽车配件
逻辑概述：多家“新势力”车企披露7月份交付数据:理想汽车当月交付34134辆新车，同比增长227.5%，已连续两个月交付量突破3万;蔚来交付20462辆新车，同比增长103.6%环比增长91.1%，交付量创历史新高;小鹏汽车交付11008辆新车，重新迈入万辆交付行列。
点评：新能源车企销量大涨，汽车产业链受益。
相关公司：
中鼎股份——收购的AMK为空气悬架系统核心部件一空气压缩机的龙头企业;
保隆科技——空悬业务在手订单超100亿元，客户覆盖了理想、比亚迪、小鹏、蔚来、奇瑞、红旗等。
天润工业——公司加大空气悬架系统市场开发力度，突破配套客户数量及新产品数量。
热点四：煤炭
逻辑概述：8月1日行情数据显示，双焦主力期货双双涨超3%，焦炭涨3.98%，焦煤涨3.06%。
点评：当前焦煤企业仍被严重低估，二级市场估值仅为3-5倍，焦煤板块投资安全边际足且具有较大修复空间。
相关公司：中国神华、陕西煤业、潞安环能、山西焦煤；
二、操作策略
昨日两市指数如期补缺口，尾盘小幅回升，缩量补缺口后，依托5日均线支撑，还有望继续攀升。
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