2023有机硅行业发展分析 行业集中度有望快速提升

有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键(-Si-O-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡胶、硅油、硅树脂，其中硅橡胶可分为高温胶、室温胶、液体胶。有机硅终端用途十分广泛，如建筑工程、纺织、电子、交通运输、石油化工、航空航天、新能源、医疗机械、日化个护等。

随着有机硅数量和品种的持续增长，应用领域不断拓宽，形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系，许多品种是其他化学品无法替代而又必不可少的。生物体新陈代谢也需要有机硅参与，通常此类有机硅是以硅酸酯或者硅醚的形式存在。有机硅对于身体各项功能起着重要的作用并且与矿物质的吸收有着直接关系。人体平均拥有约七克硅，其数量远远超过其他重要矿物质，如铁。铁和硅是人体必需的元素，对维持正常的新陈代谢是非常重要的作用。有机硅材料按其形态的不同，可分为：硅烷偶联剂(有机硅化学试剂)、生物活性有机硅、硅油(硅脂、硅乳液、硅表面活性剂)、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、硅树脂、复合物等。

有机硅市场发展现状及竞争格局分析

(资料图片仅供参考)

我国有机硅行业市场化程度较高，市场竞争主体包括国有企业、民营企业以及外资企业。从国内市场份额来看，尽管本土企业在单体生产方面已取得长足进步，但国内企业的产品多为107胶、110生胶和混炼胶等初级深加工产品，高端下游制品仍存在规格少、档次不高等问题，外资品牌在下游高端市场领域占有明显优势。

有机硅材料按其形态的不同，可分为：硅烷偶联剂(有机硅化学试剂)、硅油(硅脂、硅乳液、硅表面活性剂)、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、硅树脂、复合物等。20世纪90年代以来，全球有机硅行业快速发展，2013-2020年全球聚硅氧烷产量从162万吨增加至220万吨。整个行业的发展速度较稳定，2020年全球有机硅行业的市场规模约为163亿美元。

2013年以来，我国有机硅专利申请量呈现先增长后下降的趋势。2021年，中国有机硅专利申请量为8493项，增速达到了-14.98%。截止到目前，2022年中国有机硅申请量为5232项。

当前,世界有机硅材料技术发展的方向是高性能、多功能和复合化,通过配合技术的进步和添加新的添加剂,并通过改变交联方式、共聚、共混等改性技术,实现有机聚合物与有机硅材料复合,是当前有机硅技术发展的重要方向。科技工作者们根据需要通过下列几种途径设计出各种不同分子结构的有机硅产品,满足不同场合特别是高科技发展的需要。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国有机硅行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

与海外市场相比，当前我国有机硅产品生产尤其是下游产品加工仍较为分散。未来我国有机硅单体生产将继续呈现向行业内具备规模、技术、成本和产品优势的企业集中的趋势，行业竞争结构进一步优化。同时，国内大型单体企业在扩产增效的同时，将继续完善上下游一体化产业链布局，大力发展下游产品和高附加值产品，下游落后、同质化产能将加速退出，行业集中度有望快速提升。

在有机硅行业中，生产企业数量极少，行业的市场集中度较高。2020年，国内有机硅行业排名前五的企业所占的市场份额之和约为68.2%，竞争优势明显。2013-2015年中国有机硅单体产量不断扩大，2016年受环保督察的影响，有机硅单体产量所有下降。2017-2020年有机硅单体产量有所回升，2020年有机硅单体产量为236万吨。

有机硅的主要应用领域为建筑行业、电子行业、电力新能源行业。其中电子、电力新能源及建筑对有机硅的需求量最大，2022年有机硅产品在各领域的应用比重分别为21%、17%及16%。受下游房地产景气度影响，建筑行业需求量有所降低。有机硅下游应用行业非常分散，主要用于建筑、电子电器、电力设备及新能源等行业，还包括纺织、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等，单下游行业波动对有机硅行业的影响相对较小。

有机硅市场未来发展趋势及前景预测

根据统计资料显示，人均有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系，而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。目前，中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到1kg，而西欧、北美、日、韩等发达国家和地区已接近2kg。未来随着经济的发展，新兴市场国家的有机硅消费需求仍有巨大增长潜力，以中国、印度等为代表的亚洲市场，人口基数大、人均消费量低，未来将成为全球主要的有机硅需求增长区域。

与海外市场相比，当前我国有机硅产品生产尤其是下游产品加工仍较为分散。未来我国有机硅单体生产将继续呈现向行业内具备规模、技术、成本和产品优势的企业集中的趋势，行业竞争结构进一步优化。同时，国内大型单体企业在扩产增效的同时，将继续完善上下游一体化产业链布局，大力发展下游产品和高附加值产品，下游落后、同质化产能将加速退出，行业集中度有望快速提升。

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