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研报掘金丨民生证券：移远通信具备较高成长性，维持“推荐”评级

2023-08-17 12:58:46 来源 : 格隆汇


【资料图】

民生证券15日研报指出，移远通信(603236)(603236.SH)Q2业绩环比改善明显，上半年研发投入持续加大。坚定看好物联网行业的后续发展，同时也认为移远通信作为物联网模组领域全球龙头有望依托自身优势持续向上下游延伸拓展，海外市场有望为公司继续带来可观业绩增量，公司市场领先地位或将进一步得到巩固。

基于海内外宏观经济因素短期内对于行业下游需求的扰动，该行调整公司盈利预测，预计公司2023-2025年营业收入有望分别达177.85亿元、221.28亿元和273.33亿元，归母净利润有望分别达3.66亿元、7.23亿元、9.76亿元，对应PE倍数34x/17x/13x。预期后续股权激励下公司业绩有望持续高增，具备较高成长性。维持“推荐”评级。

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