环球今日报丨2018-2022年华南地区饲料市场运行情况

中国南部地区的简称。华南三省(区)包括：广东省，海南省和广西壮族自治区。广义上的华南地区还包括福建省中南部，台湾、香港、澳门。但在国内相关部门统计时，往往将港澳台地区单独进行统计，而不将其列入华南地区的统计范畴。

(资料图)

2022年末，广东生猪年末存栏2195.86万头，同比增长5.8%。2022年，广东畜牧业总体保持健康平稳发展。其中，生猪生产持续恢复，存出栏保持双增长;家禽生产保持稳定，存栏小幅回落，出栏稳步增长。2022年末，广东生猪年末存栏2195.86万头，同比增长5.8%，其中能繁母猪存栏204.37万头，同比增长6.9%。全年生猪出栏3496.79万头，同比增长4.8%。2022年末，广东家禽存栏38779.85万只，同比下降1.5%。全年家禽出栏133673.30万只，同比增长4.4%。全年家禽平均出栏价格为17.14元/公斤，同比增长9.3%，价格全年持续高位，养殖效益较好。

近年来华南地区饲料行业已经进入成熟阶段，连续多年处于小幅但稳定增长的态势，在2019年受非洲猪瘟影响出现下降之后，在2020、2021两年后又出现了较大幅度的恢复性增长。在平稳增长的总量之下，不同动物种类饲料会因为长、中、短周期的不同影响，呈现出不同的增长态势。2018-2022年华南地区饲料市场规模从1894亿元上升到2289亿元。

图表：2020-2022年华南地区饲料市场规模

数据来源：中研普华研究院

由于行业整体的成熟，竞争日趋激烈。各家企业一方面立足于现有业务各环节，努力提升创新，另一方面也在产业链上下游延伸，优化自身战略定位。在技术研发环节，微生物发酵技术催生了生物环保型饲料的发展，在水产料方面出现了由沉性颗粒料向浮性膨化料的升级，在其他品类上也都出现了根据饲喂阶段越来越细分的料种。在原料采购环节，企业不断加大对更多样的新型原料的探索，而对于常规大宗原料也通过战略合作协议、参股或自营等形式锁定上游重要原料基地，并借助大数据与期货等金融工具提高大宗采购的精准性。在生产加工环节，更加高效便利的物流能够支撑更大半径的运输，催生了越来越多更大产能的饲料工厂，企业通过更集中的规模化生产提升效率，同时也通过专业化车间或专业化生产线提升品质。在销售服务环节，企业在销售饲料产品之外，也为农户提供多种形式的增值服务，例如技术指导、动保兽医、融资支持、信息服务、畜禽代销等，增强客户粘性，缩短分销环节，提高直供比例，帮助农户提高养殖效率，增加收益。

在产业链上下游延伸方面，则既有向上游的原料种植与贸易环节延伸，也有向下游的养殖环节、屠宰与深加工环节延伸。相较而言，由于猪禽之间的差异(详见白羽肉禽行业中的介绍)，禽料企业向下游延伸到养禽、禽屠宰环节的情况出现得较早，也较多;而猪料企业延伸到养猪、猪屠宰环节的情况，则相对较晚，也较少见。但在最近两轮猪周期中，特别是非洲猪瘟之后，也正变得越来越多。这种向下游环节的延伸，反映了饲料企业掌控下游养殖与消费需求的诉求，在确保上游饲料产能得以充分利用的同时，也获取下游环节的利润。而这背后的原因又在于全行业供求关系转变，下游养殖环节逐渐规模化，行业价值的重心正逐步从过去的饲料环节，转向下游的养殖环节、食品环节。无论是现有业务的提升创新，还是产业链上下游的延伸，都需要企业自身各方面综合实力的支撑。大企业由于综合实力较强，在竞争中优势越来越明显，市场占有率逐步提升，继而引发行业集中度逐步提升。非洲猪瘟更是加速了行业的洗牌与整合。中小饲料企业本身在技术、生物安全等各方面相比大企业具有短板，在销售中又以家庭农场、小规模散养户为主要客户，后者在非洲猪瘟中受影响又相对更大，这就使得中小饲料企业相比大型饲料企业而言，受影响也更大。大企业在成功扛过非洲猪瘟的影响之后，将会面临更多的市场空间。

二、华南地区饲料市场特点

饲料行业市场需求直接受下游养殖业影响，最终取决于居民人均肉类消费情况。随着经济快速发展和物质极大丰富，华南地区肉类食品消费无论是数量还是质量均会有进一步的提高。巨大的肉类食品消费增量需求促进畜禽、水产养殖业的快速发展，从而推动饲料行业不断增长。因此，长期来看饲料行业不具备明显的周期性特点。但短期内，受下游养殖业存栏量波动变化的影响，华南地区饲料产品的需求量也存在一定变化。

目前，我国饲料生产主要集中在我国东部地区，华南地区为主要生产地区之一，其中广东是我国饲料生产大省，2022年广东以3527万吨饲料总产量位居全国第二，猪料和水产料的总产量均位居全国第一。其中，海大集团作为广东本土培育起来的农业龙头企业，2022年的饲料销量首次突破2000万吨，是广东饲料界的一支“主力军”。

近年来，华南地区居民肉类消费总量保持稳定，畜禽养殖规模总体保持高位水平，推动饲料行业持续发展。同时，随着下游畜禽养殖业规模化和市场集中度不断提高，大规模的养殖企业对饲料企业产品质量、综合服务水平等各个方面均提出更高的要求，从而推动上游饲料企业加速整合。

三、华南地区饲料市场潜力分析

饲料产业承接种植业与养殖业，将农作物转化成饲料产品，随着养殖规模的不断提升，华南地区工业饲料产量也随之不断增长，工业化、规模化、自动化趋势明显。养殖产业链接种植业和食品行业的纽带，近些年来，养殖行业规模化进程加速，对于资本、技术、人才等要素资源需求更多，落后产业逐步被淘汰。肉制品加工产业直接面向居民消费，消费升级、餐饮业发展、食品安全意识提升，对于全产业链一体化的企业而言，下游肉制品加工产业将会是新的发展方向。

2021年9月，农业农村部发布关于印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》的通知。方案提出，“十四五”期间，以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照，设定能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右，最低保有量不低于3700万头。

其中方案提出，广东能繁母猪保有量稳定在190万头左右，最低保有量不低于171万头，广西能繁母猪保有量稳定在220万头左右，最低保有量不低于198万头。随着宏观经济、居民消费的恢复，有望推动猪周期逐步转入上行区间，华南地区饲料市场将迎来较好的发展局面。预计2023-2028年华南地区饲料行业市场规模有望从2445亿元上升到2936亿元。