2023-08-31 13:38:23 来源 : 第一财经
房企融资再次迎来监管重磅支持。
8月30日，中国人民银行举行金融支持民营企业发展工作推进会，国家金融监督管理总局、上海证交所、深圳证交所相关领导参加会议。参会企业包括新希望、冠群信息、国能日新、星际荣耀、龙湖集团、新城控股等多家企业。
上交所相关负责人表示，抓住房地产市场这个牵一发而动全身的领域，保持房企股债融资渠道总体稳定，支持正常经营房企合理融资需求，“一企一策”稳妥化解大型房企债券违约风险，推动民营房企股债融资项目案例落地。
(资料图)
证监会相关负责人表示，要推动化解房地产等领域的突出风险，推动民营上市公司完善公司治理结构，落实服务制度改革的要求，建立健全内部责任体系等；支持房地产上市公司在资本市场融资，稳妥应对民营房地产企业的风险。
同日，中国银行间市场交易商协会发布通知称，继续加大“第二支箭”服务力度，支持符合条件的产业类及地产民营企业、科技创新公司等在债券市场融资，扩大民营企业债券融资支持工具覆盖面，惠及更多中低信用等级民营企业发行主体。
监管“喊话”后，随即有房企融资“大单”落地。
8月30日，龙湖成功发行2023年第一期中期票据，发行规模11亿元，期限3年。该债券由中债增进提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，由中国工商银行、中国银行、中国建设银行以及中国邮政储蓄银行四大国有银行联合承销。
据悉，这是自去年以来，龙湖第三次发行中债增进担保中票。2022年8月，龙湖发行2022年第一期中期票据，规模15亿元；2022年11月，龙湖发行规模为20亿元的中期票据，至今累计发行中债增进债券规模46亿元，是目前发行规模最大的房企。
今年以来，房地产公司中新湖中宝、新城控股、中骏集团、金辉集团等先后成功发行中债增进债券，规模分别为7亿元、8.5亿元、7亿元、8亿元。不过整体来看，房企债券融资仍面临规模缩水的现状，今年前7个月，民营房企信用债发行规模仅约165.5亿元。
目前，民营房企二级市场债券价格过低，投资者没有从一级市场上购买新发债券的动力。相较而言，得到中债增的特殊增信实现发债，是房企融资的有力补充。不过，中债增自身也需进行风险管理，在为企业提供担保时，通常需要相应的反担保。
为改善民营房企融资困境，此前便有业内专家建议，在信贷融资方面，要提高商业银行对民营房企的信贷支持意愿和能力；在发债融资方面，对“第二支箭”支持扩容增量，后续在发债增信的担保主体、担保方式等方面扩围、放松条件，让更多民营房企受益。
中国人民银行在30日召开的金融支持民营企业发展工作推进会，便提出将在债券方面推动民营企业债券融资支持工具扩容、增量、提效，扩大民营企业债券融资规模，鼓励和引导机构投资者尤其是银行，加大对民营企业债券的配置。
中指研究院企业研究总监刘水认为，8月27号证监会指出，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。今天再次特别强调，保持房企股债融资渠道总体稳定，支持正常经营房企合理融资需求，表明监管部门将进一步加大力度支持房企发债及股权融资，呵护及提振房地产企业融资环境持续提升。
“目前房企发债受益企业较少，特别是增信发债支持，只有10多家个别民营房企受益。”他称，“第三支箭”股权融资方面，有接近30家A股房企申请股权再融资，证监会批复同意的只有6家，落地速度不及预期。后续监管部门对于民营房企发债融资及股权融资将加快推进，民营房企发债及股权融资落地将提速。
此外，上交所还提到“一企一策”化解大型房企债券违约风险。刘水表示，目前数十家民营房企发生债务违约，而且房企债务风险仍在蔓延。“一企一策”稳妥化解大型房企债券违约风险，表明对大型房企债务违约风险将制定针对性措施进行化解，大型房企在融资方面将会受到特别的支持。
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