2023-08-04 18:01:42 来源 : 金融界
日前，乖宝宠物食品集团股份有限公司（简称“乖宝宠物”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价39.99元/股，发行市盈率 61.28倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为18.81倍。
(资料图片仅供参考)
乖宝宠物保荐人为中泰证券，联席主承销商为中金公司。网下询价期间，深交所网下发行电子平台系统收到332家网下投资者管理的7681个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为9.65元/股-50.23元/股。
报价信息表显示，广州市骏泽投资有限公司管理的1只私募基金报出9.65元/股最低价，（有限合伙）管理的3只基金报出50.23元/股最高价。
经核查，有1家投资者管理的1个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查材料，其报价被作为无效报价处理。
经乖宝宠物和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于45.35元/股、价格为45.35元/股且拟申购数量小于1500万股的配售对象全部剔除；将拟申购价格为45.35元/股且拟申购数量等于1500万股的配售对象中，申购时间晚于8月1日14:34:05:742的配售对象全部剔除，申购时间为8月1日14:34:05:742的配售对象中，按照网下发行电子平台自动生成的委托序号从后往前排列进行剔除。以上过程共剔除82个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为327家，配售对象为7598个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为41.6元/股；期货公司报价中位数最高，为42.05元/股；合格境外投资者报价中位数最低，为39.59元/股。
据了解，乖宝宠物主要从事宠物食品的研发、生产和销售，主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品， 知名品牌“麦富迪”即是其2013年创建的自有品牌。
乖宝宠物招股书中披露的募集资金需求为6亿元，按本次发行价39.99元/股计算，该公司预计募集资金总额为16亿元，超出募资需求近10亿元。
近年来，乖宝宠物营收和业绩均呈现增长趋势。2020-2022年，该公司实现的营业收入分别为20.13亿元、25.75亿元和33.98亿元，实现的归母净利润分别为1.11亿元、1.4亿元和2.67亿元。
乖宝宠物先后设立了乖宝泰国、乖宝美国、美国鲜纯宠物，在境外开展宠物食品的生产经营。2021年美国鲜纯宠物还收购了雀巢集团下属宠物食品品牌Waggin" Train，在境外以 Waggin" Train为自有品牌开展宠物食品销售业务。
不过，乖宝宠物总营收虽呈增长趋势，但其海外收入占比却逐年下滑。2020年至2022年，该公司境外业务收入占比例分别为 48.17%、47.88%、39.65%。
乖宝宠物表示，随着全球经济一体化进程的推进和产业布局的深度整合，泰国、越南等新兴经济体可能会凭借其低廉的人力成本在宠物食品市场的竞争中获得更大的优势，对公司海外市场需求造成一定程度的冲击。此外，相对于主要竞争对手，公司OEM/ODM业务进入部分海外市场的时间较晚，市场占有率较低，面临市场开拓不利的风险。
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