奔私顶流基金经理出手了！昔日奔私谁能胜出？百亿私募连续高仓位

本文首发于公众号“私募排排网”。

(资料图片)

7月份的A股市场在低迷多日之后，在月底迎来向上突破，北向资金持续大幅买入，两市成交额重回万亿水平，市场热点持续性开始变好，行情正在发生积极的变化！

私募排排网组合大师数据显示，截至7月21日，股票私募仓位指数为80.29%，已经是该指数连续第四周站上80%大关，表明私募对后市行情乐观。值得一提的是，上一次股票私募仓位指数连续四周超80%还要追溯到2022年9月，不久之后，A股开启了一波反弹行情。

其中，截至7月21日，百亿私募仓位指数为81.06%，明显高于私募股票仓位整体水平，而且进一步统计发现，近13周中，百亿股票私募仓位指数已经有12周超80%，表明百亿私募对后市更为乐观。

而就在7月28日，百亿私募半夏投资发布了主题为《见龙在田完成，蓝筹慢牛主升》的文章。李蓓透露，过去一个月，半夏投资在持续提高股票仓位，主要集中在中下游大盘股。截至目前，低波动基金权益净仓位已经大于60%，高波动基金已经大于100%，其中，个股仓位30%多，其余仓位大部分是看跌期权和看涨期权的组合。

科大讯飞等多家公司获百家机构调研

调研上市公司是机构投资者获取公司和行业信息的重要手段！通常，机构投资者在买入个股前，都会对投资对象展开调研；在买入之后，也会密切调研上市公司，跟踪上市公司的基本面信息以辅助投资决策。

7月的A股行情，大部分时间都表现低迷，但机构调研积极性仍较高。笔者根据Choice数据统计，7月份机构调研总量为7944人次，调研最多的行业是机械设备，调研总量接近2000人次。其次是电子行业，也获机构调研近1200人次。此外，计算机、化工、医药生物、电气设备、有色金属、汽车、轻工制造、传媒等行业也获得较多的机构调研。

不难发现，虽然7月份以来TMT板块受挫，但机构调研积极性依然很高，电子、计算机、传媒等均是机构调研最多的10大行业之一。而从公募基金的二季度持仓来看，TMT方向整体是被公募基金加仓的。

机械设备、化工、有色金属、汽车等顺周期行业也在7月份被机构密集调研，顺周期板块也是7月份领涨板块，机构大量调研这个方向，也与顺周期板块走强遥相呼应。

具体到公司维度，7月份获得百家以上机构调研的公司有24家，笔者整理出了被机构调研最多的20家公司。其中，多数个股在7月份表现一般，这也说明，机构在调研上并没有去追热点。

其中，机械设备行业公司科德数控获得了416家机构调研，资料显示，科德数控专耕五轴联动数控机床领域，形成了高端数控机床、高档数控系统和关键功能部件三大类产品和柔性自动化产线，其中高档数控系统和关键功能部件多为自用，高端数控机床是公司的主要营收来源。

作为前期AI人气股的科大讯飞，也获得了109家机构调研。科大讯飞即是AI大模型厂商，同时也是AI+教育方面的AI应用概念股。

此外，卫宁健康、东方电热、信德新材、京东方A、祥鑫科技、闻泰科技、珍宝岛等均获得了150家以上机构调研。

正圆投资、高毅资产调研多家公司

私募作为机构投资者中的重要力量，其调研数据也备受市场关注。笔者根据Choice数据统计，7月份被20家以上私募调研的公司有21家。

其中，机械设备行业的科德数控获得81家私募调研，美容护理行业的水羊股份获得58家私募调研，该股在7月最后两个交易日持续大涨，月内涨幅超37%。

此外，容百科技、东方电热、壹石通、卫宁健康、英杰电气、斯莱克、美畅股份、京东方A、信德新材等也均获30家以上私募调研。

而百亿私募是私募中的头部力量，投研能力相对更加出色。其7月份又调研了哪些公司呢？笔者根据Choice数据不完全统计，淡水泉、聚鸣投资、敦和资管、汐泰投资、高毅资产、上海和谐汇一、盘京投资、正圆投资等8家百亿私募均在7月份调研公司数量在20家及以上。

其中，淡水泉作为私募调研“劳模”，长期位居调研公司数量最多的百亿私募第一名，是私募调研领域的“积极分子”。其在7月份总共调研了43家公司。

高毅资产作为A股的持股“大户”，且是千亿规模私募，其历来在调研上比较积极。高毅资产在7月份也调研了24家公司，其中，4家为医药生物行业公司，电力设备、电子、机械设备等行业也均调研了3家公司。

正圆投资作为近年来百亿私募中的业绩佼佼者，在近三年和今年以来，业绩均居百亿私募前列，其一举一动也备受投资者关注。

正圆投资在7月份共调研了20家公司，其中，机械设备行业有5家公司，计算机行业有4家公司。7月17日调研的森鹰窗业，月内大涨30%以上。森鹰窗业是一家专注于定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业，7月以来受益于房地产利好政策带动，该股作为房地产产业链公司也有不俗表现。

需要说明的是，机构调研并不等同于买卖意愿，调研多少也不等同于关注价值的大小，以上数据仅供参考。

数据说明：本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险，投资需谨慎。

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