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大行评级丨高盛：予快手买入评级 预计全年净利润指引将明显上调

2023-08-03 04:03:59 来源 : 格隆汇


(资料图)

格隆汇8月2日丨高盛发表报告指，快手发盈喜胜预期，料第二季国际财务报告准则净利润为14亿元，高于高盛和市场预期的1.1亿元和1.6亿元。该行预计，第二季非国际财务报告准则净利润为24亿元，远高于高盛和市场预期的13.3亿元和13.5亿元，显示净利率为9%，比高盛和市场所预期的5%高出近一倍，更比市场预期早一年达到9%。

高盛预计，快手全年净利润指引将明显上调，认为市场对第三季和第四季净利润率预测有上行空间。该行相信，快手下半年可能会保持类似的按年利润率扩张速度，受惠于电商广告加速带来的可持续营运杠杆，应该足以抵销直播串流媒体收入疲软带来的利润率压力。

高盛认为，市场可能会重新审视快手的长期利润率假设，利润率上调带来重估机会，而目前估值仍然提供合理的风险回报，予买入评级，目标价90港元。

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