2023-07-07 22:39:59 来源 : 证券之星
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太平洋证券股份有限公司文姬近期对欣锐科技进行研究并发布了研究报告《欣锐科技：车载电源专家，深度受益小鹏G6反转放量可期》，本报告对欣锐科技给出买入评级，认为其目标价位为58.50元，当前股价为46.03元，预期上涨幅度为27.09%。
欣锐科技(300745) 公司配套新能源龙头、新势力造车、传统车企， 客户结构优越终端放量可期： 公司车载电源产品主要配套比亚迪 DM-i、吉利银河、长安深蓝、奇瑞鲲鹏、小鹏等车型，其中纯电/混动产品单车价值量约4000/2000 元，新能源汽车销量增长助力公司业绩快速成长。 公司逐渐摆脱对比亚迪等头部客户依赖开启客户多元化进程， 伴随新能源渗透率持续提升公司配套车型逐步放量， 2023H2 公司有望迎来基本面加速反转。 小鹏 G6 车载电源独家供应商， 有望受益于小鹏销量反转： 公司供应小鹏汽车配套小鹏汽车多款车型车载充电机、 DCDC 转换器和高压配电三合一产品。其中近期上市的小鹏 G6 性能卓越性价比凸显，新车首次将高阶智能辅助驾驶和 800V 快充适配拉至 20 万元价格带， 预售订单突破 3.5 万，后续 G6 销量表现值得关注。公司作为 G6 车载电源唯一供应商有望受益于小鹏 G6 终端表现。 芯片成本回落释放利润弹性，充电桩业务有望开启公司第二增长曲线： 芯片供求关系 2023 年回落，公司盈利能力修复。另外公司以车载电源的高质量标准研发大功率充电技术，率先突破碳化硅功率器件、无电解电容设计等核心技术，开发多种封装方式的解决方案，满足多场景大功率充电需求， 2023 年下半年超充产品出货有望开启公司第二增长曲线。 风险提示： 新能源汽车销量不及预期，车载电源产品出货量不及预期，超充产品开发进度不及预期等
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为51.7。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，欣锐科技(300745)行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)
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