2023-08-21 21:58:49 来源 : 证券时报
今日早盘，A股低开高走，盘初大盘惯性走低，深证成指、上证50、沪深300等重要股指一度创出年内新低，后在科技股整体走强的带动下出现一波反弹。
盘面上，算力概念、国产软件、大数据、国资云等板块涨幅居前，保险、证券、煤炭、酒店餐饮等板块跌幅居前。北上资金净流出11.36亿元。
今日，最重磅的市场消息就是央行的新动作。8月21日，8月LPR报价出炉。1年期LPR报3.45%，上次为3.55%；5年期以上品种报4.20%，上次为4.20%。也即，1年期LPR“降息”，下调10个基点，5年期利率保持不变。
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另外值得一提的是，8月21日开盘，集友股份不出意外的走出一字跌停，股价8.52元/股，跌幅10.03%。
昨日晚间，集友股份公告称，其于8月18日收到泰和县监察委员会签发的关于对实际控制人、董事长、总裁徐善水个人因涉嫌行贿而被留置并立案调查的通知书。
对此，集友股份表示，公司已对相关工作进行了妥善安排。集友股份于当日召开董事会，推举并授权董事曹萼代行董事长、法定代表人、总裁职责。
软件股逆势走强
国产软件早间放量上扬逾2%，华是科技略低开后直线拉升20%涨停，股价再创历史新高（复权，下同），近1个多月来，华是科技7度涨停，累计大涨逾150%；碧兴物联连续第2日20%涨停，汇金股份、久其软件、南天信息等纷纷涨停或涨超10%。
消息面上，“2023中国（南京）国际软件产品和信息服务交易博览会”正在进行（8月20日—23日）。本届软博会进一步凸显专业化、互动性体验，开设综合馆、数字经济馆、工业软件馆和元宇宙馆四个主题展馆，展示全国软件产业和数字经济发展最新成果。
另外，近日工信部召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会，就推动工业软件高质量发展开展座谈交流，面对面听取代表委员对建议提案办理情况的意见。
会议强调，要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义，不断完善政策举措，提升工业软件发展水平。凝聚政产学研用金多方合力，协调各方资源，发挥各方优势，以更大力度支持工业软件发展，共同构建完善的产业生态，切实提升产业链韧性和安全水平，奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。
软件关系到产业链、供应链安全稳定，近年来国家相关部门一直在推动、促进软件国产化替代，软件产业也获得巨大发展。根据工信部数据，2023年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，业务收入55170亿元，同比增长14.2%。
软件相关个股也因此成为资金追逐的对象。上周，在大规模净卖出及股价回落的背景下，北上资金逆势增持软件股，净买入金山办公6.43亿元，位居增持榜首，指南针、三六零也净买入超亿元，还把赢时胜、海天瑞声的持股提高1倍以上，中科信息、泛微网络等仓位提升50%以上。
国金证券指出，工业软件板块是典型的顺周期+强Alpha行业赛道，PMI边际改善与制造业Capex进入上行周期背景下，工业软件厂商或将率先业绩复苏。推荐关注中控技术、柏楚电子、能科科技等。
智能算力需求呈爆发性增长
算力概念早盘异动拉升，板块指数一度涨逾3%，领涨两市。亚康股份直线20%涨停，6月亚康股份曾多次涨停，股价连创历史新高，经过深度调整之后，有再起一波的趋势；鸿博股份亦强势涨停，今年以来，鸿博股份异动频频，多次出现连续涨停的走势，截至今日午间收盘，累计暴涨逾519%，为今年来涨幅最大的牛股之一；中装建设等也强势涨停或涨超10%。
上周末，“2023中国算力大会”在宁夏银川举办，工信部部长金壮龙出席开幕式并发表致辞，未来要进一步优化算力基础设施布局。深入实施“十四五”信息通信行业发展规划，加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，着力打造数据中心集群，促进东西部算力高效互补、协同联动。进一步完善算力设施高质量发展顶层设计，加强算力资源统筹，加大高性能智算供给，增加算力网络可靠性，提升高效集约利用水平。
此外，在主论坛上，中国信息通信研究院对《中国综合算力指数（2023）》报告进行了解读。据介绍，智能算力规模同比增加60%，智能算力需求正呈现爆发性增长态势。
数据显示，算力对数字经济和GDP有很强的带动作用，在算力中每投入1元，将带动3—4元的经济产出，算力发展指数每提高1点，GDP增长约1293亿元。
华西证券认为，目前我国正处于智算中心建设的加速期，因此相关AI算力产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标，其中包括算力服务器、光模块、交换机等产品。相关公司在本轮科技浪潮中业绩有望高度景气，目前相关公司业绩已经得到验证，建议投资者关注三条投资主线：第一，具备算力服务器的厂商；第二，具备算力芯片的厂商；第三，相关AI云厂商。
（文章来源：证券时报）
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