2023-08-14 08:55:37 来源 : 研报中心
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投资要点：
行情回顾及估值：申万计算机板块本周（08/07-08/11）累计下跌4.30%，跑输沪深300指数0.91个百分点，在申万行业中排名第25名；申万计算机板块8月累计下跌1.20%，跑赢沪深300指数2.05个百分点，在申万行业中排名第2名；申万计算机板块今年累计上涨20.74%，跑赢沪深300指数20.41个百分点，在申万行业中排名第3名。估值方面，截至8月11日，SW计算机板块PETTM为66.27倍，处于近5年75.76%分位、近10年74.89%分位。
产业新闻：1、阿里巴巴集团公布2024财年Q1业绩。阿里云收入增长4%至251.23亿元，经调整EBITA利润增长106%至3.87亿元。2、天眼查App显示，近日，浪潮信息申请注册“YuanChat”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态为申请中。《科创板日报》记者从知情人士处了解到，该商标是用于类ChatGPT的应用，目前已经在内测阶段，或将在年内发布。此前，浪潮信息已基于“源1.0”大模型研发了对话、问答、翻译和古文四个技能模型，基于“源”大模型打造的“智能客服大脑”已应用到浪潮智能客服系统中。3、清华大学新闻与传播学院教授、博士生导师沈阳所在团队发布了《大语言模型综合性能评估报告》（下文简称“报告”），报告显示总得分率GPT-4第一，百度文心一言在三大维度20项指标中综合评分国内第一，超越ChatGPT，其中中文语义理解排名第一，部分中文能力超越GPT-4。4、金蝶正式推出新一代企业管理产品金蝶云·苍穹GPT，该产品定位为最懂管理的企业级大模型平台，基于百度智能云千帆大模型平台打造，千帆平台为金蝶云·苍穹GPT及其各个领域应用提供了大模型推理、微调以及算力资源服务，落地了财务分析、人才推荐、供应链风险分析、自然语言生成报表、流程以及低代码页面等高价值应用场景。5、据英国《金融时报》援引两位与英伟达关系密切的未具名人士报道称，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴向英伟达下单订购50亿美元的芯片，这些芯片对人工智能系统至关重要。这些公司已下单10亿美元，采购约10万颗英伟达A800处理器。此外，这些公司还采购了40亿美元的英伟达图形处理器(GPU)，将于2024年交付。
周观点：无论是从政策落地，还是招投标进度来看，近期信创行业发展进一步提速。随着下半年到来，我们预计信创招标高峰有望加快落地，建议关注国产操作系统/CPU等基础软硬件，以及国产应用软件、网络安全等相关环节。相关标的包括中国软件、中国长城、太极股份、卓易信息、用友网络、金山办公、启明星辰等。此外，继续建议关注顺周期且估值处于低位的相关板块，如建筑IT、金融IT等。
风险提示：政策推进不及预期；下游需求释放不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。
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